Criar um painel de controlo básico
Agora que lhe apresentámos alguns dos principais conceitos em Power BI , tais como relatórios, painéis de controlo e espaços de trabalho, vamos ver como estes diferentes elementos podem ser utilizados para apoiar um cenário empresarial comum. Os gestores querem com frequência ver o desempenho dos seus vendedores. Não é raro que o seu chefe peça para ver os seus últimos números de vendas e lucros no final do dia. Muitas pessoas guardam esses dados numa folha de cálculo Excel no seu computador. Historicamente, a colocação desses dados num formato que um gestor possa consumir facilmente pode demorar várias horas, se não mesmo dias.
Com Power BI, podemos facilmente criar e partilhar um painel de controlo com um gestor, ligando-nos a uma origem de dados, como uma folha de cálculo do Excel no seu computador portátil. Embora as origens de dados que utiliza possam ser diferentes, o processo de criação e partilha de um painel é o mesmo.
É necessário seguir os seguintes passos:
Prepare os seus dados: A preparação dos dados garante que estes se encontram num formato que Power BI pode facilmente consumir.
Criar um relatório: O relatório contém os elementos visuais que pretende incluir no seu painel. Dependendo do cenário, os relatórios podem ser criados em Power BI Desktop ou utilizando o serviço Power BI .
Fixar os elementos visuais do relatório num painel: Os painéis são o elemento principal que os utilizadores utilizam para visualizar os dados. Podem incluir dados de vários relatórios, conforme necessário.
Partilhar uma ligação para o painel de instrumentos: Todos os utilizadores com a ligação e as permissões necessárias podem facilmente visualizar e interagir com os dados.
Preparar os dados
A primeira coisa que precisa de fazer é garantir que os seus dados estão prontos para serem consumidos. Dependendo da origem de dados e do volume de dados com que está a trabalhar, poderá ser necessário efetuar alguma limpeza e transformação de dados utilizando Power Query. Se estiver a ligar a uma folha de cálculo do Excel, certifique-se de que os dados estão numa tabela simples e que cada coluna contém o tipo de dados correto. Por exemplo, texto, data, número ou moeda. Também é importante que haja uma linha de cabeçalho, mas não colunas ou linhas que apresentem totais. Todas as operações são tratadas em Power BI enquanto criamos os visuais.
Pode ver que existe uma coluna de cabeçalho e que cada coluna tem o tipo de dados correto associado aos dados.
Carregue os seus dados para o serviço Power BI
O serviço Power BI é onde pode criar relatórios que se ligam às suas origens de dados. Isto inclui os ficheiros Excel que se encontram no seu computador. Com alguns cliques simples, pode anexar um conjunto de dados e o Power BI cria um painel em branco onde pode colocar elementos visuais mais tarde.
Na imagem, anexámos um exemplo de dados financeiros. Mostra o conjunto de dados da Amostra financeira preenchido e o painel em branco.
Criar o seu relatório
Uma vez ligado aos seus dados, pode criar um novo relatório ou editar um relatório existente que tenha sido criado anteriormente. Em seguida, podemos começar a editar o relatório utilizando a vista de edição. À direita estão os painéis Visualizations, Filters e Fields . Os dados da tabela da pasta de trabalho do Excel aparecem no painel Fields . No topo está o nome da tabela, financials. Nesta secção, Power BI apresenta os títulos das colunas como campos individuais.
Estão disponíveis diferentes visualizações que podem ser utilizadas para apresentar os dados no seu relatório. Podem ser adicionadas diferentes visualizações ao relatório com base nos dados que pretende comunicar. Na imagem, estão a ser utilizados vários gráficos de barras para mostrar o número de unidades vendidas. Além disso, o controlo de mapas é incluído para mostrar os volumes de vendas por país/região.
Cada visualização inclui uma série de filtros e controlos que podem ser utilizados para influenciar a forma como os dados são apresentados. Por exemplo, se pretender alterar a soma das unidades vendidas para apresentar o lucro por data, pode mudar o eixo Y de Soma das unidades vendidas, para Soma do lucro.
Estão a ser adicionadas mais visualizações a Power BI para refletir a forma como o negócio está a ser feito. Por exemplo, existe uma visualização Power Apps que lhe permite criar uma aplicação canvas diretamente no seu relatório Power BI , que está ligado ao conjunto de dados Power BI . À medida que as pessoas interagem com os dados, os dados na Power App alteram-se. Por exemplo, pode criar uma aplicação canvas que inclua ações como o envio de e-mails ou a marcação de reuniões. Quando se desagregar num relatório Power BI , identificam-se clientes com os quais não falamos há algum tempo. A aplicação canvas incorporada permite-nos iniciar ações, como o envio de um e-mail, diretamente a partir do relatório Power BI .
Fixar num painel de controlo
Depois de ter todas as visualizações nos seus relatórios, pode criar o seu painel de controlo. Os painéis são fáceis de criar porque basta determinar quais os elementos visuais dos relatórios criados que pretende incluir.
Na imagem, estamos a pegar na visualização Profit by Date e a fixá-la num painel.
Uma vez que os dashboards podem ter imagens de vários relatórios, é fácil ter dashboards detalhados que incluem dados de várias origens de dados, mesmo que algumas dessas origens de dados não estejam relacionadas.
Partilhar uma ligação para o seu painel de controlo
Inicialmente, os painéis que cria só são visíveis para a pessoa que os criou. No entanto, o Power BI simplifica a partilha de dashboards com outras pessoas. Pode partilhar o seu painel de controlo e o relatório subjacente com qualquer colega que tenha uma conta Power BI . Podem interagir com ele, mas não podem guardar as alterações. Se o permitir, eles podem voltar a partilhar com outros ou criar um novo relatório com base no conjunto de dados subjacente.
Agora que já falámos sobre o processo de criação de um painel de controlo utilizando Power BI, vamos ver o processo em ação.
Demonstração de cliques: Criar um painel de controlo Power BI
Nesta demonstração por cliques, é guiado através do processo de ligação aos dados, construção de um relatório básico e fixação de visualizações de relatórios num dashboard Power BI .
Criar um painel de controlo Power BI
Se estiver interessado em obter alguma experiência prática na criação de um Power BI Dashboard, pode ver um tutorial completo de ponta a ponta aqui: Tutorial: Da pasta de trabalho do Excel para um relatório Power BI .