Приступайте к созданию макетов отчетов

  • Статья

Business Central включает множество встроенных макетов, которые вы можете использовать в своих отчетах. Другие макеты можно добавить как часть расширений. Кроме того, можно создавать собственные макеты отчетов с нуля или на основе существующего макета.

Заметка

Вы можете также использовать макеты отчетов для добавления содержимого в сообщения электронной почты. Макеты отчетов могут помочь сэкономить время и обеспечить согласованность за счет повторного использования одного и того же содержимого при общении с клиентами. С сообщениями электронной почты можно использовать только пользовательские макеты отчетов типа Word. Вы можете использовать макеты RDLC с сообщениями электронной почты. Подробнее см. в разделе Настройка многократно используемых текстов и макетов сообщений электронной почты.

Обзор макетов отчетов

Может быть полезно думать о макете отчета как о файле, который импортируется и назначается отчету. Независимо от типа макета, вы управляете всеми макетами в Business Central в основном одинаково. Обычно вы работаете на странице Макеты отчетов. Макеты различаются главным образом по способу их создания. Каждый макет разрабатывается с использованием программного обеспечения, на котором он создан, например Word, Excel или SQL Server Report Builder.

Процесс создания макета отчета включает три или четыре основные задачи.

  1. Выберите тип макета.
  2. Экспортируйте копию существующего макета для использования в качестве отправной точки.
  3. Внесите изменения в файл макета в соответствующем приложении.
  4. Добавьте новый файл макета в отчет.

Важно!

Вы можете изменять или удалять только определенные пользователем макеты. Вы не можете изменить или заменить макеты расширения, который является макетом, созданным из расширения. На странице Макеты отчетов вы можете определить, является ли макет определяемым пользователем макетом или макетом, созданным из расширения, взглянув на столбец Расширение. Для макета, созданным из расширения, столбец Расширение покажет информацию об исходном расширении. Для определяемым пользователем макетом столбец Расширение будет пуст.

Подробнее о разнице между макетами расширений и пользовательскими макетами, см. в разделе Источники макета.

Начало работы

В зависимости от того, какова ваша ситуация, фактические задачи различаются. Используйте следующую таблицу, чтобы начать работу.

Что вы хотите сделать? Узнать больше
Выясните, какой тип макета лучше всего использовать в вашей ситуации. Решите, какой тип макета вам нужен
Создайте новый макет для отчета с нуля или на основе копии существующего макета. Создание нового макета
Внесите изменения в макета, используемого в отчете. Измените макет
Замена текущего файла макета, используемого в отчете, новой версией файла макета. Заменить макет
Изменение текущего макета, используемого отчетом, на другой макет. Установите макет, используемый отчетом
Изменение имени и описания макета. Переименовать макет

Решите, какой тип макета вам нужен

Первая задача при создании макета, это решить, какой тип макета вам нужен. Вы можете выбрать один из типов макетов Word, Excel и RDLC. Ваш выбор зависит от того, как вы хотите, чтобы сгенерированный отчет выглядел. Кроме того, это зависит от ваших знаний программного обеспечения для создания макетов, такого как Word, Excel и SQL Server Report Builder.

  • Макеты Excel, как правило, легче всего создавать и изменять, поскольку функции суммирования данных, добавления графики и стилей являются общими функциями Excel.
  • Не все отчеты имеют набор данных, оптимизированный для использования с макетом Excel. Например, агрегирования и сложные вычисления лучше всего работают с макетами RDLC или Word. То же самое и с документами.
  • Если вы только вносите изменения в стиль, такие как тип, размер и цвет шрифта, макет Word также является хорошим выбором.
  • Возможности добавления и изменения порядка полей данных в макетах Word и RDLC более обширны, чем в макетах Excel.
  • Макеты Word и RDLC являются хорошим выбором для отчетов, которые в конечном итоге будут распечатаны.
  • Общие концепции дизайна макетов Word и RDLC схожи. Однако каждый тип имеет определенные особенности дизайна, влияющие на отображение созданного отчета в Business Central. Таким образом, один и тот же отчет может выглядеть по-разному в зависимости от того, используется ли макет Word или RDLC.

Создание нового макета

Существуют различные способы создания нового макета. Самые простые способы предполагают использование копии существующего макета. Для этих методов можно либо сохранить существующую макет непосредственно как копию, либо экспортировать ее, а затем импортировать в новый макет. Другой, более продвинутый способ — создание макета с нуля, с использованием пустой макета.

Скопировав существующий макет, вы можете быстро создать новый макет, идентичный ему. Вы можете тогда внести изменения, экспортировав новый макет.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 0»., введите Макеты отчетов, а затем выберите связанную ссылку.

    Страница Макеты отчетов появится со списком всех макетов, доступных в настоящее время для всех отчетов.

  1. Выберите макет, копию которого вы хотите скопировать для нового макета, а затем выберите действие Изменить сведения.

    Если вы выбрали макет расширения, вас спросят, хотите ли вы отредактировать его копию. Выберите Да.

    Чаевые

    Чтобы найти макет, используйте поле поиска, область фильтров и сортировку столбцов.

  2. В поле Имя макета введите новое название.

  3. Для параметра Сохранить изменения в копии установите значение Вкл.

  4. Нажмите ОК.

    Новый макет отображается на странице Макеты отчетов.

  5. Внесите любые изменения, которые необходимо внести в новый макет.

Измените макет

Выполните следующие действия, чтобы изменить существующий пользовательский макет.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 0»., введите Макеты отчетов, а затем выберите связанную ссылку.

    Страница Макеты отчетов появится со списком всех макетов, доступных в настоящее время для всех отчетов.

  1. Выберите макет, который требуется отредактировать, а затем выберите действие Экспорт макета.

    Файл макета загружается на ваше устройство.

    Чаевые

    Чтобы найти макет, используйте поле поиска, область фильтров и сортировку столбцов.

  2. Откройте файл макета в соответствующем приложении, например Word (для файла DOCX) или Excel (для файла XLSX).

    Узнать больше:

  3. Внесите необходимые изменения в файл и сохраните его.

  4. На странице Макеты отчетов, выберите существующий макет, затем выберите действие Заменить макет.

  5. Выберите ОК, затем Выбрать, чтобы открыть проводник на вашем устройстве.

  6. Найдите и выберите файл Excel, а затем выберите Открыть.

    Выбранный файл загружается в макет, и вы возвращаетесь на страницу Макеты отчетов.

  7. Чтобы увидеть, как отчет выглядит с новым макетом, выберите макет в списке, а затем выберите Выполнить отчет.

Заменить макет

Выполните следующие действия, чтобы заменить существующий пользовательский файл макета новым файлом.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 0»., введите Макеты отчетов, а затем выберите связанную ссылку.

    Страница Макеты отчетов появится со списком всех макетов, доступных в настоящее время для всех отчетов.

  1. Выберите существующий макет, а затем выберите действие Заменить макет.

  2. Выберите ОК, затем Выбрать, чтобы открыть проводник на вашем устройстве.

  3. Найдите и выберите файл Excel, а затем выберите Открыть.

    Выбранный файл загружается в макет, и вы возвращаетесь на страницу Макеты отчетов.

  4. Чтобы увидеть, как отчет выглядит с новым макетом, выберите макет в списке, а затем выберите Выполнить отчет.

Переименовать макет

Выполните следующие действия, если вы хотите изменить имя и описание пользовательского макета.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 0»., введите Макеты отчетов, а затем выберите связанную ссылку.

    Страница Макеты отчетов появится со списком всех макетов, доступных в настоящее время для всех отчетов.

  1. Выберите макет, который требуется переименовать, а затем выберите действие Изменить сведения.

    Чаевые

    Чтобы найти макет, используйте поле поиска, область фильтров и сортировку столбцов.

  2. В Имя макета введите новое название.

  3. Нажмите ОК.

Обзор макетов отчетов и документов
Работа с макетами Word
Работа с макетами Microsoft Excel
Запуск и печать отчетов в Business Central
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь