Создание шаблонов для сообщения электронной почты

Шаблоны электронной почты позволяют сэкономить время при создании нескольких электронной почты. Шаблоны электронной почты содержат указанные вами предварительно заданные данные, то есть не требуется вводить для каждой из статей одну и ту же информацию.

Шаблон электронной почты прикрепляется к действию с электронной почтой после его создания. Как правило, каждому типу действия с электронной почтой соответствует свой тип шаблона электронной почты. Например, в действии с электронной почтой, созданном из записи обращения, будет использоваться шаблон обращения по электронной почте. Кроме того, можно создать глобальные шаблоны, доступные для записей любого типа, или личные шаблоны, доступные только создавшему их пользователю, а также шаблоны организации, доступные всем сотрудникам организации.

1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или аналогичные разрешения в Microsoft Dynamics 365.

   Проверка вашей роли безопасности

   • Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.

   • У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

2. В центре администрирования Microsoft Power Platform выберите среду.

3. Выберите Параметры>Шаблоны>Шаблоны сообщений электронной почты.

4. На панели инструментов "Действия" выберите Создать.

5. В диалоговом окне Тип шаблона электронной почты в списке Тип шаблона выберите нужный тип, затем нажмите кнопку ОК.

   Внимание

   Если выбран конкретный тип записей, например интерес или возможная сделка, шаблон доступен только для этого типа записей. Изменить это нельзя. Чтобы использовать тот же контент для другого типа записей, создайте новый шаблон.

6. В форме Шаблоны электронной почты введите Заголовок и Тема.

7. Можно ввести описание шаблона. Это описание не будет видно получателю.

8. Введите текст, который должен содержаться в этом сообщении. Для изменения текста используйте панель инструментов "Форматирование".

   Совет

   • Несмотря на то, что вы не можете вставить изображения или HTML-содержимое непосредственно в сообщения или шаблоны сообщений электронной почты, можно воспользоваться функцией копирования Internet Explorer, чтобы скопировать изображение с веб-сайта и вставить его в сообщение или шаблон сообщения электронной почты. Изображение будет доступно при наличии доступа к веб-сайта.

   • Чтобы включить гиперссылку в шаблон электронного письма, введите URL-адрес, включая https://, например, https://contoso.com. Не ставьте после URL-адреса точку, запятую или пробел, иначе ссылка не будет работать. Выделите текст ссылки и выберите Сделать это гиперссылкой ().

     Ссылка автоматически добавляется в URL-адрес, и текст выделяется подчеркиванием и синим цветом.

   • Для включения поля данных в гиперссылку:

     1. Выберите текст ссылки и поля данных. Например: https://contoso.com/q?{!Пользователь : Город;}

     2. Выберите Сделать это гиперссылкой ().

        Текст и поля данных преобразуются в гиперссылку. Например: <a href="https://contoso.com/q?{!Пользователь: Город;}">https://contoso.com/q?{!Пользователь: Город;}</a>.

        Текст гиперссылки выйдет отображаться как ссылка, когда шаблон будет использован в сообщении электронной почты.

   • В приложениях Customer Engagement нет встроенной проверки орфографии (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation). Однако могут быть доступны решения от сторонних разработчиков. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск решений Microsoft Dynamics.

   • Панель инструментов "Форматирование" имеет ограниченный набор шрифтов и размеров шрифта. Однако можно копировать и вставлять содержимое из Office Word. При этом можно будет воспользоваться такими функциями, как проверка правописания, и некоторыми функциями расширенного форматирования текста. Для разделения строки текста одним интервалом в конце строки нажмите сочетание клавиш Shift+Ввод.

9. Чтобы вставить поля данных для отображения сведений, таких как имя клиента или данные из предложения, в записи приложений Customer Engagement щелкните Вставить или обновить, а затем в диалоговом окне Значения поля данных щелкните Добавить.

10. В диалоговом окне Добавление значения выберите значения Тип записи и Поле, а затем нажмите кнопку ОК.

11. Нажмите кнопку ОК еще раз, чтобы вставить данные.

12. Чтобы ввести имена и фамилии клиентов, необходимо повторить эти три действия по вставке; имена и фамилии являются отдельными значениями.

    Совет

    Используйте поле Стандартный текст для определения текста, отображаемого при отсутствии данных записи для поля.

13. Выберите Сохранить или Сохранить и закрыть.

См. также