Создание или изменение подразделений для управления доступом к данным

В Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) подразделение представляет собой логическую структуру связанных коммерческих действий.

Если организация Customer Engagement (on-premises) структурирована вокруг отделов и подразделений с отдельными продуктами, клиентами и маркетинговыми списками, возможно, имеет смысл создавать подразделения. Подразделения сопоставляются отделам и подразделениям организации. Пользователи могут безопасно осуществлять доступ к данным в собственном подразделении, но не имеют доступ к данным из других подразделений.

Подразделения, роли безопасности и пользователи связаны в соответствии с моделью безопасности Customer Engagement (on-premises) на основе ролей. Используйте подразделения совместно с ролями безопасности для управления доступом к данным, чтобы пользователя видели только те сведения, которые необходимы им для выполнения работы. Дополнительные сведения: Основные понятия безопасности

При создании подразделения помните о следующем:

• Организация (также называемая корневым подразделением) находится на самом верхнем уровне иерархии подразделений Customer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) автоматически создает организацию при установке или предоставлении Customer Engagement (on-premises). Нельзя изменить или удалить имя организации.

• Каждое подразделение может иметь только одно головное подразделение.

• Каждое подразделение может иметь несколько дочерних подразделений.

• Роли безопасности и пользователи Customer Engagement (on-premises) связаны с подразделением. Необходимо назначить каждому пользователю одно (и только одно) подразделение.

• Можно назначить группе только одно подразделение, но рабочая группа может включать в себя пользователей из одного или нескольких подразделений. Используйте группу в ситуации, когда пользователям из различных подразделений требуется работать с совместно используемым набором записей.

Создание нового подразделения

1. Перейдите в раздел Параметры>Безопасность.

2. Выберите Подразделения.

3. На панели действий нажмите кнопку Создать.

4. В диалоговом окне Подразделение введите имя нового подразделения. Customer Engagement (on-premises) автоматически введет в поле Головное подразделение имя корневого подразделения.

   

5. Если необходимо изменить головное подразделение, выберите кнопку Поиск , Поиск дополнительных записей, затем выполните одно из следующих действий:

   • Выберите существующее подразделение в списке.

   • Создайте новое головное подразделение.

     1. Щелкните Создать, а затем добавьте данные для нового головного подразделения в диалоговом окне Подразделение.

     2. После этого нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

     3. В диалоговом окне Поиск записи щелкните Добавить.

6. В диалоговом окне Подразделение заполните прочие необязательные поля, такие как подразделение, веб-сайт, контактная информация или адреса.

7. После этого нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Изменение параметров подразделения

1. Перейдите в раздел Параметры>Безопасность.

2. Перейдите в раздел Подразделения и выберите название подразделения.

3. В диалоговом окне Подразделение выполните одно или несколько действий:

   • Измените данные в одном или нескольких полях.

   • Выберите тип записей в разделе Организация, чтобы просмотреть список связанных записей. Например, выберите Пользователи для просмотра списка пользователей в выбранном подразделении.

4. После этого нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Изменение подразделения для записи

Можно изменить подразделение для отдельной записи помещения, оборудования или пользователя.

Изменение подразделения для помещений или оборудования

1. Перейдите в раздел Параметры>Управление бизнесом.

2. Выберите Помещения/оборудование.

3. Выберите Имя оборудования или помещения.

4. В диалоговом окне Помещения / оборудование в меню Действия выберите Изменить подразделение.

5. В диалоговом окне Изменить подразделение нажмите кнопку Поиск , чтобы выбрать новое подразделение, и нажмите кнопку ОК.

6. Выберите Сохранить и закрыть.

Изменение подразделения для пользователя

1. Перейдите в раздел Параметры>Безопасность.

2. Выберите Пользователи.

3. Выберите имя пользователя.

4. В меню Дополнительные команды (…) выберите Изменить подразделение.

5. В диалоговом окне Изменить подразделение нажмите кнопку Поиск , чтобы выбрать новое подразделение, и нажмите кнопку ОК.

См. также

Настройка организации
Удаление подразделения
Назначение подразделения другому головному подразделению