Обработка возврата (RMA и RTV)

  • Статья

Чтобы обработать возврат товара или клиента актив, создайте разрешение на возврат товара (RMA), а затем квитанцию RMA. Кроме того, если возврат направляется поставщику, создайте возврат поставщику (RTV). Узнайте больше о возвратах.

Создание RMA

  1. В Dynamics 365 Field Service выберите область Инвентарь .

  2. В разделе Инвентарь выберите RMA.

  3. Выберите Создать.

  4. Введите следующие данные:

    • заказ на работу: Если продукт использовался на заказ на работу, выберите заказ на работу. Соответствующая учетная запись службы заполняется автоматически.
    • Подстатус: Если вам нужен подстатус RMA, выберите или создайте его. Примерами подстатусов являются обмен, ремонт, списание и модернизация.
    • Доставка через: Если вы хотите отслеживать способ транспортировки для возврата, выберите или создайте его. Примерами методов транспортировки являются грузовые перевозки, USPS Ground и FedEx.

  5. Выберите Сохранить.

Снимок экрана с RMA.

Добавить RMA-продукты

После создания RMA добавьте товары, которые можно вернуть. Вы можете вручную добавить продукты RMA или добавить продукты, которые использовались в заказ на работу.

Добавить продукты вручную

  1. В записи RMA в разделе Продукт выберите Добавить запись продукта RMA.
  2. Введите свою информацию, используя подсказки.
  3. Выберите Сохранить и закрыть.

Добавьте продукты, используемые на заказ на работу

Заметка

Этот метод можно использовать только в том случае, если с RMA связан заказ на работу.

  1. В записи RMA в командной строке в верхней части экрана выберите Добавление продуктов по заказу на работу.
  2. Используйте подсказки, чтобы помочь вам заполнить информацию о возвращаемых товарах.
  3. Выберите OK.

Создать квитанцию RMA

После получения продукции RMA создайте квитанцию RMA.

  1. В записи RMA выберите Связанные>Квитанции.
  2. Выберите Новая квитанция RMA.
  3. Введите свою информацию, используя подсказки.
  4. Выберите Сохранить и закрыть.

Добавить продукты RMA-чека

  1. В записи о получении RMA выберите Связанные>Продукты получения.
  2. Выберите Новый продукт для получения RMA.
  3. В поле Продукт RMA введите полученный продукт.
  4. В поле Количество введите полученное количество.
  5. Выберите Сохранить и закрыть.

Для продукции, отслеживаемой на складе, и для возвратов, отправляемых на склады, автоматически создается журнал инвентаризации. В этом журнале инвентаризации количество товара, имеющегося на складе, увеличивается на количество товара, полученного по RMA.

Создать RTV (необязательно)

Если возврат осуществляется обратно поставщику, создайте RTV.

  1. В записи RMA на панели команд вверху выберите Создать RTV.

  2. Проверьте сведения, а затем нажмите ОК.

  3. Чтобы просмотреть запись RTV, в главном меню перейдите в раздел Полевые службы>Инвентарь>RTVs.

  4. Выберите созданную вами запись RTV, чтобы открыть ее.

  5. Чтобы отслеживать возврат, обновите значение Состояние системы , когда возврат будет одобрен, отправлен и получен.

  6. Чтобы зачислить деньги клиенту, откройте RMA, а затем отредактируйте значение RMA Product .

  7. Установите для поля Кредит на счет значение Да, а затем выберите Сохранить.

    Скриншот продукта RMA, показывающий кредит для клиента.

  8. Чтобы выдать кредитное авизо, верните RMA, а затем перейдите в раздел Квитанции RMA.

  9. Выберите получение RMA.

  10. В командной строке в верхней части экрана выберите Кредитовать клиенту.