Настройка пользователей, лицензий и ролей безопасности

  • Статья

Для управления выездным обслуживанием требуется несколько человек с разными ролями для выполнения заказа на работу. Каждому человеку, которому необходим доступ к приложению Dynamics 365 Field Service, необходима учетная запись пользователя, лицензия Field Service и необходимый уровень разрешений. Эта статья поможет вам настроить пользователей, назначить лицензии и определить разрешения для лицензированных пользователей.

Предварительные условия

Роли безопасности Field Service

В приложении Field Service представлено несколько ролей пользователей.

  • Field Service - Ресурс: предназначена для линейных работников, которые выполняют заказы на работу для клиентов на месте и отслеживают свою работу в мобильном приложении Field Service. Эта роль только позволяет линейным сотрудникам просматривать и обновлять информацию о назначенных им заказах на работу.

  • Field Service — Диспетчер: позволяет пользователям, которые несут ответственность за планирование работ и назначение заказов на работу линейным работникам.

  • Field Service — Администратор: предоставляет широкий набор разрешений для всех таблиц и параметров в Field Service. Предназначена для ИТ-администраторов и менеджеров по обслуживанию, которые настраивают систему для остальной части организации.

  • Field Service — Приобретение запасов: предназначена для менеджеров по запасам, которые управляют запасами для сервисных автомобилей, закупками и пополнениями запасов, а также обработкой товарных возвратов. Эта роль имеет разрешения для сущностей, связанных с запасами, в рамках их бизнес-подразделения и расширяет разрешения для ресурсов или диспетчеров.

  • Интернет вещей — Администратор: регистрирует устройства Интернета вещей, соединяет данные Интернета вещей с приложением Field Service и управляет бизнес-процессами на основе предупреждений Интернета вещей.

  • IoT — Конечный пользователь используется Microsoft для подключения Dynamics 365 к системам IoT. Дополнительные сведения см. в разделе по настройке ролей безопасности для Connected Field Service.

Большинство организаций имеют несколько ресурсов, какое-то количество диспетчеров и небольшое число администраторов. Например, в сантехнической компании работают 20 сантехников с транспортными средствами и оборудованием. Есть три диспетчера, которые назначают работу сантехникам, и один администратор, который обслуживает систему, чтобы все работали продуктивно.

Создание учетных записей пользователей

Вы используйте центр администрирования Microsoft 365 для создания учетных записей пользователей, которым требуется доступ к Field Service.

Из вашей организации

Чтобы создавать учетные записи для пользователей в вашей организации, добавляйте их по отдельности или массово.

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление пользователей.

Пользователи для совместной работы B2B

Для сценариев, в которых вы хотите добавить подрядчика или поставщика в свои приложения Field Service, создайте пользователя для совместной работы B2B. Пользователи для совместной работы управляются в центре администрирования Microsoft Entra.

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление пользователей для совместной работы Microsoft Entra B2B.

Если у вас возникли проблемы при настройке внешних пользователей, см. раздел Устранение неполадок совместной работы B2B.

Назначение лицензий

Имея учетные записи пользователей, назначьте им лицензию Field Service. У пользователей должна быть лицензия на доступ к приложению Field Service. Есть два типа лицензий.

Назначьте пользователям одну из следующих доступных лицензий:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Подрядчик Dynamics 365 Field Service

Дополнительные сведения см. в разделе Назначение лицензий

Добавление пользователей к среде

Прежде чем лицензированные пользователи смогут получить доступ к приложению, вам необходимо добавить их в среду, в которой размещено приложение. Вы можете добавить определенных пользователей в среду, выполнив пару шагов.

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление пользователей к среде Альтернативно вы можете использовать группы безопасности для управления доступом к средам.

Назначение ролей безопасности

Теперь, когда у пользователей есть лицензия и доступ к среде, им нужна роль безопасности, чтобы получить необходимые привилегии для приложения. Роли безопасности контролируют типы данных и таблицы, к которым пользователь может обращаться и которые он может редактировать. Например, пользователь может иметь разрешение на просмотр организаций, но не полей выручки для организации.

Дополнительные сведения см. в разделе Назначение ролей безопасности пользователю. Чтобы назначить роль безопасности нескольким пользователям, рассмотрите возможность управления ими как рабочей группой в Dataverse.

Выберите одну из предопределенных ролей безопасности Field Service или создайте собственные роли безопасности для своего бизнес-случая.

Следующие шаги