Резюме записей с помощью Copilot в Field Service (предварительная версия)
[Данная статья посвящена предварительному выпуску и может быть изменена.]
Внимание
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
Созданный искусственным интеллектом заказ на работу и сводка резервирования в Dynamics 365 Field Service предоставляют сводную информацию о записи и связанных с ней данных. Это помогает менеджерам по обслуживанию, диспетчерам и рядовым работникам быстро понять контекст и следующие шаги. В сводке резюмируется история записи, будущие действия, время прибытия, критичность работы, необходимые детали и другая контекстная информация.
Функция сводки соответствует рекомендациям по ответственному применению ИИ и избегает информации, нарушающей определенные ограничения. Содержимое сводки не сохраняется. Она доступна только тому пользователю, который ее сгенерировал. Пользователи должны создавать собственные сводки, а содержимое подбирается в соответствии с их разрешениями.
Просмотрите это короткое видео, чтобы узнать больше о новом интерфейсе заказов на работу в Field Service, включая сводки заказов на работу:
Предварительные условия
Для сред в Соединенном Королевстве эта функция отключена по умолчанию. Администратор должен включить Copilot для заказа на работу. Информацию о региональной доступности см. в Отчете о международной доступности Copilot.
У вас должна быть платная среда Field Service. Функция сводки заказов на работу недоступна в пробных средах.
Как создаются сводки
При создании сводки система использует идентификатор заказа на работу и профиль безопасности, чтобы определить, существуют ли соответствующие данные и есть ли у вас к ним доступ. В этом случае система извлекает контекстную информацию непосредственно из заказа на работу и связанных записей для создания сводки.
По умолчанию Copilot предоставляет сводки на основе списка полей, поддерживаемого Microsoft. Администраторы могут изменить конфигурацию сводки в соответствии со своими бизнес-потребностями.
Сводка по умолчанию включает следующие поля данных из заказов на работу и связанных записей:
- Информация о резервировании
- Сведения о действиях
- Примечания к заказу на работу и резервированиям
- Сведения о продукте по заказу на работу
- Сведения об обслуживании по заказу на работу
- Задачи обслуживания по заказу на работу
- Информация об активах и история заказов на работу
В сводке основное внимание уделяется наиболее актуальной информации на основе этапа жизненного цикла заказа на работу.
Незапланировано: информация, относящаяся к планированию заказа на работу, например требования.
Запланировано: информация, необходимая для планирования, прибытия на место выполнения заказа на работу и понимания проблемы. Например, информация об активе и история заказов на работу для актива.
В процессе: информация, относящаяся к выполнению заказа на работу и текущему состоянию работы, например информация об активе и история заказов на работу для актива.
Завершено, Учтено и Отменено: основная информация во всех сводках включает сводку затрат и цен, а для завершенных и разнесенных заказов на работу — сведения о счете-фактуре.
Конфигурация сводки (предварительная версия)
Copilot в Field Service предоставляет предварительно определенные сводки, оптимизированные для конкретных таблиц. С помощью конфигурации сводки администраторы могут заменить сводки по умолчанию, настроив свои собственные в соответствии с потребностями своего бизнеса.
Сводку для таблиц резервирования резервируемого ресурса и заказов на работу необходимо настроить отдельно.
Как настроить сводку
- В Field Service перейдите в область Настройки и перейдите в раздел Настройки помощника>Конфигурация сводки.
- В списке выберите таблицу, для которой требуется настроить сводку. В настоящее время вы можете настроить две готовые таблицы: заказы на работу и резервирования резервируемых ресурсов.
- Включите настройку Настроить сводку.
- Вы можете добавлять, удалять и изменять столбцы данных, которые Copilot использует для создания сводки. В разделе Имя таблицы откройте раскрывающийся список для поиска или выберите таблицу, перейдя через отношения. После того как вы выберете таблицу, ее столбцы будут доступны в разделе Имя столбца.
- В разделе Образец сводки вы можете протестировать эту конфигурацию, используя строку из таблицы Dataverse, и просмотреть сводку, которую Copilot генерирует на основе реальных данных.
- Сохраните свои изменения после завершения их внесения.
Чтобы отменить изменения сводки по умолчанию, предоставляемую Field Service, отключите настройку Настройка сводки.
Заметка
- Для создания настроенных сводок пользователям требуется разрешение на чтение таблицы msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Обновите пользовательские роли безопасности, чтобы избежать проблем при создании настроенной сводки.
- Оптимизация, используемая при создании сводок по умолчанию, где могут быть разные сведения в зависимости от состояния заказа на работу, не применяется к сводкам, настроенным администратором.
- В случаях, когда Field Service был предварительно установлен в среде, даже после включения этой функции в разделе Конфигурация сводки может отображаться пустой список. Для устранения проблемы перейдите к заказу на работу и сгенерируйте сводку. При этом повторно инициализируется готовая конфигурация сводки и заполняется список. Затем вернитесь в раздел Конфигурация сводки.
Создание сводки в веб-приложении
Откройте форму заказа на работу или запись резервирования.
Чтобы создать сводку, выберите Создать в элементе управления Copilot.
Чтобы обновить сводку, выберите Повторно создать в элементе управления Copilot.
Добавление в форму элемента управления сводки
По умолчанию сводка по заказу на работу включается в готовую форму заказа на работу. Элемент управления можно добавить в пользовательский заказ на работу или форму резервирования для веб-сайтов или мобильных устройств.
- Выполните вход в Power Apps.
- Выберите свою среду.
- Перейдите в Приложения и выберите свой модуль приложения.
- Внесите изменения в форму Резервирование резервируемого ресурса или Заказ на работу.
- Добавьте компонент Field Service Copilot — сводка в раздел формы.
- Установите для столбца таблицы значение Состояние системы (выбор).
- На боковой панели в разделе Параметры отображения включите Скрыть метку.
- Сохраните и опубликуйте форму и опубликуйте модуль приложения.
Включение сводок на мобильных устройствах для единого интерфейса
После настройки элемента управления сводкой включите его. Он включен по умолчанию для веб-приложения, и администратор должен включить его для мобильного приложения.
- В модуле приложения Field Service Mobile перейдите в область Параметры и откройте страницу Функции.
- В разделе «Предварительный просмотр» включите Сводка Copilot для мобильных устройств (единый интерфейс).
Включение сводок в новом интерфейсе мобильного пользователя
Когда новый мобильный интерфейс включен, сводку на основе помощника можно включить в настройках приложения Field Service Mobile. После включения функции сводки и обновления заказов на работу будут доступны в представлении повестки дня нового интерфейса. Пользователи могут получить доступ к Copilot, проведя пальцем по резервированию, или из меню действий, связанного с резервированием.
Отправить отзыв
Используйте кнопки «Нравится/Не нравится» в элементе управления Copilot, чтобы предоставить отзыв и, при необходимости, дополнительную информацию о ваших предпочтениях. Ваш отзыв помогает нам понять, полезна ли сводка и почему.