Включение и настройка интеграции перспективных заказов с модулем Dynamics 365 Sales

  • Статья

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management использует двойную запись для интеграции с Dynamics 365 Sales. В версии цепочка поставок Management 10.0.34 выпущено несколько улучшений, которые обеспечивают более плавное прохождение предложений в двух системах. С цепочка поставок Версии 10.0.39 Management, перспективных клиентов также можно использовать в процессе предложения по продажам. Также поддерживаются некоторые другие улучшения, такие как контроль даты поставки в сценариях пересмотра предложения и выигрыш предложения.

Концептуальный обзор, описывающий улучшенную систему перспективных клиентов-к-наличными и поведение интегрированной системы, см. в разделе Работа с перспективными клиентами с Dynamics 365 продажами.

Чтобы добавить в систему функцию Dynamics 365 "Продажи ", необходимо установить требуемое решение в среде двойной записи, включить сопоставления в управлении цепочка поставок и включить нужную функцию. В этой статье описывается, как установить и настроить функции, которые требуется использовать.

Необходимые условия

Прежде чем выполнять процедуры, описанные в этой статье, необходимо выполнить необходимые условия, перечисленные в следующих подразделах.

Требования к версии

Для использования функций, описанных в этом тема система должна отвечать следующим требованиям к версиям:

  • Должно использоваться приложение Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней.
  • Должна быть запущена версия решения для цепочка поставок с двойной записью 2.3.4.312 или более поздней версии.
  • Если было развернуто решение глобальной адресной книги с двойной записью, необходимо использовать версию 3.5.2.72 или более поздняя версия решения глобальной адресной книги.

Требования к номерным сериям

При интеграции перспективных клиентов между модулями "Продажи" и "Управление цепочка поставок" требуется , чтобы номера счетов для перспективных клиентов были одинаковыми в модуле "Продажи" и "Управление цепочка поставок". Номерные серии для перспективных клиентов и номерные серии для счетов клиентов в модуле цепочка поставок Management не должны перекрываться. В противном случае могут возникнуть конфликты, когда перспективный клиент преобразуется в счет клиента. Эти конфликты препятствуют преобразованию.

шаг 1. Добавление решения с двойной записью Power Platform цепочка поставок в среду

Важно

Не обновляйте решение цепочка поставок с двойной записью, как это описано в этом разделе, если только вы не работаете цепочка поставок Management версии 10.0.34 или более поздней. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого обновления и других улучшений, описанных в этой статье, вам необходимо использовать Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней версии.

Выполните эти шаги, чтобы добавить решение Supply Chain с двойной записью в свою среду Power Platform.

  1. Войдите в Центр администрирования Power Platform.

  2. В панели навигации выберите Среды.

  3. Откройте среду, которую вы хотите интегрировать с Supply Chain Management.

  4. На плитке Ресурсы выберите Приложения Dynamics 365.

  5. На панели инструментов выберите Установить приложение.

  6. В диалоговом окне "Установка приложений Dynamics 365" найдите строку, в которой в поле "Имя " задан параметр двойной записи цепочка поставок решение. Затем выполните одно из следующих действий:

    • Если поле Статус для строки указывает, что приложение не установлено или доступно обновление, выберите строку, а затем выберите Далее, чтобы открыть мастер установки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение.
    • Если в поле Статус для строки указано, что приложение установлено, включено и обновлено, выберите Отмена.

  7. На странице Приложения Dynamics 365 найдите строку, в которой для поля Имя установлено значение Решение Supply Chain с двойной записью. Поле Статус для строки теперь должно быть указано, что это приложение установлено.

  8. Нажмите кнопку с многоточием (...) для строки, затем выберите Подробно в меню.

  9. В диалоговом окне Подробно для решения подтвердите, что значение Версия соответствует предварительным требованиям в начале этой статьи. Затем закройте диалоговое окно.

Шаг 2. Включение сопоставлений в Supply Chain Management

Карты, которые требуется активировать, зависят от версии запущенной цепочка поставок Management и от того, было ли развернуто решение глобальной адресной книги с двойной записью (GAB). Имеются следующие перестановки:

  • цепочка поставок Management версии 10.0.39 или более поздней с решением с двойной записью GAB
  • цепочка поставок Management версии 10.0.39 или более поздней без решения с двойной записью ГАМ
  • цепочка поставок Management версии 10.0.38 или более ранняя, с решением с двойной записью GAB или без нее

В каждом из следующих подразделов описывается, как настроить систему одного из предыдущих типов. Выполните процедуру, соответствующую вашей среде.

Дополнительные сведения о решении с двойной записью глобальной адресной книги см. в разделе Партия и глобальная адресная книга.

шаг 2, вариант 1: Для management цепочка поставок версии 10.0.39 или более поздней с решением с двойной записью gab

Выполните следующие шаги, если используется цепочка поставок Management версии 10.0.39 или более поздней, а также было развернуто решение с двойной записью gab.

  1. Войдите в Supply Chain Management.

  2. Перейдите в раздел Администрирование системы>Рабочие области>Управление данными.

  3. В рабочей области Управление данными выберите Двойная запись.

  4. На странице Двойная запись на панели операций выберите Применить решение.

  5. В диалоговом окне Применить решение выберите сопоставления, которые нужно применить. По крайней мере, необходимо выбрать карту, в которой в поле Отображаемое имя задано Dynamics 365 Supply Chain Management использование расширенных карт объектов. Однако мы рекомендуем вам выбрать все сопоставления, которые есть в списке. После завершения выбора карт выберите применить .

  6. Остановите следующие карты, так как они больше не требуются:

    • Dynamics 365 состояния управления функцией продаж (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CdS заголовки заказов на продажу (salesorders)
    • CdS строки заказа на продажу (salesorderdetails)
    • CDS строки заказа на продажу V2 (salesorderdetails)
    • Заголовок предложения по продажам CDS (предложения)
    • Строки предложения по продажам CDS (quotedetails)

  7. Сопоставления объектов в следующей таблице являются обязательными и, возможно, придется обновить. Обновите каждую из этих карт до последней версии и убедитесь, что она работает.

    Карта Обновите до этой версии Подробно
    Dynamics 365 параметры функции "Продажи" (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Новая карта параметров настройки для интеграции продаж.
    Dynamics 365 заголовки заказов на продажу (salesorders) 1.0.2.1 Новая карта с группами клиентов скидок и контролем даты доставки.
    Dynamics 365 строки заказа на продажу (salesorderdetails) 1.0.1.0 Новая карта с контролем даты поставки.
    Dynamics 365 заголовок предложения по продажам (предложения) 1.0.4.1 Новая карта для функции изменения предложения с возможностью изменения собственности, интеграцией перспективных клиентов, группами скидок клиентов и контролем даты поставки.
    Dynamics 365 строк предложения по продажам (quotedetails) 1.0.1.0 Существующая карта для строк предложения.
    Dynamics 365 перспективы продаж (счета) 1.0.0.1 Новая карта перспектив по типу "Организация ".
    Dynamics 365 перспективные клиенты (контакты) 1.0.0.1 Новая карта с перспективами типа Лицо .
    Клиенты V3 (accounts) 1.0.1.5 Новая карта для настройки типа отношений при запуске карты перспективных Dynamics 365 продаж . Эта карта удаляет PartyNumber и другие поля, связанные с сторонами, например, поля имени, личных данных, почтового адреса и электронного адреса контакта.
    Клиенты V3 (контакты) 1.0.1.5 Новая карта для настройки типа отношений при запуске карты перспективных Dynamics 365 продаж . Эта карта удаляет PartyNumber и другие поля, связанные с сторонами, например, поля имени, личных данных, почтового адреса и электронного адреса контакта.
    Клиентские группы итоговых скидок 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов с общей скидкой.
    Клиентские группы скидок по строкам 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов скидок по строке.
    Клиентские группы многострочных скидок 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов многострочных скидок.

    Важно

    Не запускайте карту CDS Контакты V2 в цепочка поставок Management. Вместо этого следует запустить эту карту в решении главной области.

  8. На странице с двойной записью убедитесь, что все карты в предыдущей таблице имеют значение статуса "Запущено ". Если в какой-либо из них отображается значение Статус для Не запущено, выберите их, а затем выберите Выполнить на панели операций.

шаг 2, вариант 2. Для цепочка поставок Management версии 10.0.39 или более поздней без решения с двойной записью ГАМ

Выполните следующие шаги, если используется цепочка поставок Management версии 10.0.39 или более поздней, и вы не развернули решение с двойной записью ГОга

  1. Войдите в Supply Chain Management.

  2. Перейдите в раздел Администрирование системы>Рабочие области>Управление данными.

  3. В рабочей области Управление данными выберите Двойная запись.

  4. На странице Двойная запись на панели операций выберите Применить решение.

  5. В диалоговом окне Применить решение выберите сопоставления, которые нужно применить. Как минимум, вы должны выбрать сопоставление, где в поле Отображаемое имя установлено значение Расширенные сопоставления сущностей Dynamics 365 Supply Chain Management. Однако мы рекомендуем вам выбрать все сопоставления, которые есть в списке. После завершения выбора карт выберите применить .

  6. Остановите следующие карты, так как они больше не требуются:

    • Dynamics 365 состояния управления функцией продаж (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CdS заголовки заказов на продажу (salesorders)
    • CdS строки заказа на продажу (salesorderdetails)
    • CDS строки заказа на продажу V2 (salesorderdetails)
    • Заголовок предложения по продажам CDS (предложения)
    • Строки предложения по продажам CDS (quotedetails)

  7. Сопоставления объектов в следующей таблице являются обязательными и, возможно, придется обновить. Обновите каждую из этих карт до последней версии и убедитесь, что она работает.

    Карта Обновите до этой версии Подробно
    Dynamics 365 параметры функции "Продажи" (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Новая карта параметров настройки для интеграции продаж.
    Dynamics 365 заголовки заказов на продажу (salesorders) 1.0.2.0 Новая карта с группами клиентов скидок и контролем даты доставки.
    Dynamics 365 строки заказа на продажу (salesorderdetails) 1.0.1.0 Новая карта с контролем даты поставки.
    Dynamics 365 заголовок предложения по продажам (предложения) 1.0.4.0 Новая карта для функции изменения предложения с возможностью изменения собственности, интеграцией перспективных клиентов, группами скидок клиентов и контролем даты поставки.
    Dynamics 365 строк предложения по продажам (quotedetails) 1.0.1.0 Существующая карта для строк предложения.
    Dynamics 365 перспективы продаж (счета) 1.0.0.0 Новая карта перспектив по типу "Организация ".
    Dynamics 365 перспективные клиенты (контакты) 1.0.0.0 Новая карта с перспективами типа Лицо .
    CDS Контакты V2 (контакты) 1.0.0.0 Новая карта для перспективных контактных лиц.
    Клиенты V3 (accounts) 1.0.1.1 Новая карта для настройки типа отношений при запуске карты перспективных Dynamics 365 продаж .
    Клиенты V3 (контакты) 1.0.1.1 Новая карта для настройки типа отношений при запуске карты перспективных Dynamics 365 продаж .
    Клиентские группы итоговых скидок 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов с общей скидкой.
    Клиентские группы скидок по строкам 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов скидок по строке.
    Клиентские группы многострочных скидок 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов многострочных скидок.

  8. На странице с двойной записью убедитесь, что все карты в предыдущей таблице имеют значение статуса "Запущено ". Если в какой-либо из них отображается значение Статус для Не запущено, выберите их, а затем выберите Выполнить на панели операций.

шаг 2, вариант 3: Для модуля цепочка поставок Management версии 10.0.38 или старше, с решением с двойной записью адресных записей или без нее

Выполните следующие действия, если используется версия цепочка поставок Management 10.0.38 или старше, независимо от того, было ли развернуто решение с двойной записью записей.

  1. Войдите в Supply Chain Management.

  2. Перейдите в раздел Администрирование системы>Рабочие области>Управление данными.

  3. В рабочей области Управление данными выберите Двойная запись.

  4. На странице Двойная запись на панели операций выберите Применить решение.

  5. В диалоговом окне Применить решение выберите сопоставления, которые нужно применить. Как минимум, вы должны выбрать сопоставление, где в поле Отображаемое имя установлено значение Расширенные сопоставления сущностей Dynamics 365 Supply Chain Management. Однако мы рекомендуем вам выбрать все сопоставления, которые есть в списке. После завершения выбора карт выберите применить .

  6. Остановите следующие карты, так как они больше не требуются:

    • CdS заголовки заказов на продажу (salesorders)
    • CdS строки заказа на продажу (salesorderdetails)
    • CDS строки заказа на продажу V2 (salesorderdetails)
    • Заголовок предложения по продажам CDS (предложения)
    • Строки предложения по продажам CDS (quotedetails)

  7. Сопоставления объектов в следующей таблице являются обязательными и, возможно, придется обновить. Обновите каждую из этих карт до последней версии и убедитесь, что она работает.

    Карта Обновите до этой версии Подробно
    Dynamics 365 состояния управления функцией продаж (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Новая карта для возможностей интеграции продаж.
    Dynamics 365 заголовки заказов на продажу (salesorders) 1.0.0.0 Существующая карта для заказов на продажу.
    Dynamics 365 строки заказа на продажу (salesorderdetails) 1.0.0.0 Существующая карта для строк заказа на продажу.
    Dynamics 365 заголовок предложения по продажам (предложения) 1.0.1.0 Новая карта для функции изменения предложения с возможностью изменения собственности.
    Dynamics 365 строк предложения по продажам (quotedetails) 1.0.1.0 Существующая карта для строк предложения.
    Клиентские группы итоговых скидок 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов с общей скидкой.
    Клиентские группы скидок по строкам 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов скидок по строке.
    Клиентские группы многострочных скидок 1.0.0.0 Новая карта для групп клиентов многострочных скидок.

  8. На странице с двойной записью убедитесь, что все карты в предыдущей таблице имеют значение статуса "Запущено ". Если в какой-либо из них отображается значение Статус для Не запущено, выберите их, а затем выберите Выполнить на панели операций.

шаг 3. Включите эту функцию в модуле управления функциональными ями

Используйте рабочее пространство управления функциями для включения функций, приведенных в следующей таблице. Затем используйте рабочее пространство, чтобы включить другие нужные функции создания предложений и денежных средств. Дополнительные сведения о каждой из других функций предложения к оплате см. в разделе Включение и настройка дополнительной эффективности предложения к оплате при Dynamics 365 продажи.

Компонент Обязательно или необязательно Описание
Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Продажи Обязательно Эта функция изменяет способ интеграции предложений по продажам в Sales с предложениями по продажам в Supply Chain Management посредством двойной записи. После ее включения изменение состояния и статуса на протяжении жизненного цикла предложения по продаже сопоставляется между двумя приложениями, а политика владения применяется к управлению действиями, доступными для предложения по продажам, пока оно находится в Sales или Supply Chain Management.
Включение перспективных клиентов в жизненном цикле предложения по продажам при Dynamics 365 "Продажи" Требуется для включения интеграции перспективных перспектив Эту функцию можно активировать, только когда включен жизненный цикл "Интеграция предложения на продажу" с функцией Dynamics 365 продажам . Это позволяет интегрировать перспективные продажи и управление цепочка поставок посредством двойной записи. Перспективные клиенты в управлении цепочка поставок интегрированы с типом "Перспективный счет" в модуле "Продажи". Жизненный цикл потенциальной перспективы, начиная с создания до преобразования в клиента, поддерживается как в модуле Продажи, так и в Управлении цепочка поставок, и легко интегрируется в процесс выигрыша предложения. Эта функция позволяет использовать перспективный клиент в предложении в модуле цепочка поставок Management и в качестве потенциального клиента в модуле "Продажи".

После завершения первоначальной настройки выполните следующие действия, чтобы настроить включенные функции.

  1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.

  2. На вкладке "Интеграция Dynamics 365 продаж" на вкладке General FastTab задайте следующие значения:

    • Интеграция жизненных циклов предложений:Да
    • Интеграция перспективных клиентов:Да

    Другие поля этой вкладки влияют на различные аспекты интегрированной функции перспективных расчетов с наличными. Дополнительные сведения о других полях см. в разделе Включение и настройка дополнительной эффективности предложения к оплате при Dynamics 365 продажи. Подсказки также предоставляются для каждого поля страницы.

  3. На fastTab перспективных клиентов установите поле типа отношения по умолчанию с типом перспективы по умолчанию, который будет также задан на странице параметров продаж и маркетинга для перспективных клиентов.

  4. Перейти к Моду "Продажи и маркетинг>" Настройка>Параметры продаж и маркетинга.

  5. На вкладке "Перспективные перспективы" задайте в поле "Тип" значение "Перспективный клиент" и убедитесь, что вполе источника "Таблица отношений" задана таблица отношений. Кроме того, рекомендуется выбрать группу клиентов по умолчанию, чтобы обеспечить бесшовный процесс преобразования перспективных клиентов к клиенту.

Дальнейшие действия