Использование сегментов из Dynamics 365 Customer Insights - Data

Dynamics 365 Customer Insights - Data применяет искусственный интеллект для анализа богатых пулов данных о клиентах, собранных из других приложений, таких как Dynamics 365 Sales, Service и Customer Insights - Journeys. Его стандартная функциональность генерирует мощные аналитические визуализации для каждого контакта, что упрощает понимание и использование информации. Интегрированное решение обеспечивает следующие возможности:

• Загрузка данных из Dynamics 365 Customer Insights - Journeys в Customer Insights - Data и объединение их с данными клиентов из других источников.
• Применение очистки, обогащения, нечеткого соответствия данных и многое другое.
• Используйте сегменты, созданные Customer Insights - Data, для таргетинга циклов взаимодействия Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Полную информацию см. в документации по Customer Insights - Data.

Необходимые условия

Dynamics 365 Customer Insights - Data — это отдельный продукт от Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Чтобы использовать описанные в этой теме функции, вы должны уже иметь в наличии экземпляр Customer Insights - Data, прежде чем сможете интегрировать его с Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Вы можете использовать либо пробную версию, либо производственную лицензию Customer Insights - Data, чтобы опробовать интеграцию, но в конечном итоге вы должны приобрести полную лицензию, если вы решите продолжать ее использовать.

Обзор: работа с сегментами Customer Insights - Data в Customer Insights - Journeys

Прочитайте этот раздел для обзора того, как работать с сегментами, совместно используемыми Customer Insights - Data и Customer Insights - Journeys. Подробные инструкции см. в последующих разделах в этой теме.

Подключение Customer Insights - Data к Customer Insights - Journeys для предоставления доступа к записям ваших контактов

Customer Insights - Data имеет собственную базу данных для хранения записей контактов и другой информации, а также собственные инструменты для работы с этой информацией, включая инструменты для создания сегментов. Это означает, что Customer Insights - Data требует доступа к вашей базе данных Customer Insights - Journeys, чтобы работать с вашими маркетинговыми контактами. Вы настраиваете это путем добавления вашего экземпляра Customer Insights - Journeys в качестве источника данных в Customer Insights - Data.

Для получения полных инструкций смотрите раздел Добавление источника данных в документации Customer Insights - Data.

Экспортируйте сегменты Customer Insights - Data, чтобы поместить их в Customer Insights - Journeys

Сегменты Customer Insights - Data переносятся в Customer Insights - Journeys путем их экспорта. Системы могут общаться напрямую, поэтому после настройки соединения вы сможете экспортировать сегменты всего за несколько щелчков мыши в Customer Insights - Data. Вы настраиваете это путем добавления вашего экземпляра Customer Insights - Journeys в качестве места назначения экспорта в Customer Insights - Data.

Подробные сведения о том, как это настроить, см. в последующих разделах этой темы.

Сегменты Customer Insights - Data в приложении Customer Insights - Journeys зеркалируются и периодически обновляются

Вы можете настроить частоту автоматического обновления для сегментов Customer Insights - Data, изменив настройки системы в Customer Insights - Data. Для получения дополнительной информации см. тему Вкладка "Расписание" в документации Customer Insights - Data. Вы также можете выполнить повторный экспорт вручную в любое время.

Каждый раз, когда сегмент в Customer Insights - Journeys обновляется приложением Customer Insights - Data, он полностью заменяет этот сегмент на стороне Customer Insights - Journeys. Инкрементное обновление не выполняется, так что любая настройка, сделанная в сегменте с помощью инструментов Customer Insights - Journeys, будет перезаписана.

Даже если сегмент введен в действие в приложении Customer Insights - Journeys, приложение Customer Insights - Data все равно сможет обновить его, не останавливая сегмент.

Сегменты Customer Insights - Data выглядят как статические сегменты в приложении Customer Insights - Journeys

Сегменты, экспортированные из приложения Customer Insights - Data в приложение Customer Insights - Journeys, выглядят как статические сегменты. В приложении Customer Insights - Journeys вы сможете увидеть, какие контакты находятся в сегменте, но не логические правила, используемые для создания сегмента в приложении Customer Insights - Data. Чтобы изменить критерии запроса для этих сегментов, необходимо работать в Customer Insights - Data, а затем позволить системам синхронизироваться.

Сегменты Customer Insights - Data не будут создавать новые контакты в приложении Customer Insights - Journeys

При экспорте сегмента в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys полученный сегмент будет содержать только контакты, уже имеющиеся в приложении Customer Insights - Journeys, которые соответствуют входящим идентификаторам контактов из сегмента Customer Insights - Data. Контакты в Customer Insights - Data, которые имеют идентификаторы, отсутствующие в приложении Customer Insights - Journeys (возможно потому, что они пришли из другого источника данных) будут проигнорированы, так что новые контакты не будут созданы в приложении Customer Insights - Journeys.

Сегменты Customer Insights - Data показывают подробную информацию на вкладке «Общие» в Customer Insights - Journeys

Один из способов сказать, управляется ли сегмент Customer Insights - Journeys приложением Customer Insights - Data, — это открыть сегмент и перейти на его вкладку Общие. Следующие поля здесь указывают, что сегмент происходит из Customer Insights - Data, и предоставляют информацию об интеграции:

• Внешний источник: отображает значение "Customer Insights" для сегментов, которые пришли из Customer Insights - Data. Это поле является пустым для сегментов, определенных прямо в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
• URL-адрес внешнего сегмента: отображает URL-адрес экземпляра Customer Insights - Data, откуда пришел сегмент. Нажмите кнопку глобуса в этом поле, чтобы открыть URL-адрес. Это поле является пустым для сегментов, определенных прямо в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
• Описание: показывает дату и время последнего обновления сегмента путем экспорта или реэкспорта из Customer Insights - Data. Это поле либо пустое, либо содержит пользовательский описательный текст для сегментов, определенных непосредственно в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Вы должны ввести в действие сегменты Customer Insights - Data, чтобы использовать их в приложении Customer Insights - Journeys

Когда новый сегмент поступает в Customer Insights - Journeys из Customer Insights - Data, он будет в состоянии черновика. Чтобы использовать его с циклом взаимодействия с клиентом, вы должны ввести его в действие, так же, как и сегменты, созданные непосредственно в приложении Customer Insights - Journeys.

После того как сегмент введен в действие в приложении Customer Insights - Journeys, приложение Customer Insights - Data все равно сможет обновить его, не останавливая сегмент.

Не редактируйте сегменты Customer Insights - Data в Customer Insights - Journeys

Хотя вы можете использовать собственные инструменты в приложении Customer Insights - Journeys, чтобы добавить и удалить контакты для сегмента, экспортированного из приложения Customer Insights - Data, вы не должны этого делать. Ваши изменения будут перезаписаны при следующем обновлении сегмента приложением Customer Insights - Data. Вместо этого работайте непосредственно в приложении Customer Insights - Data, если вам нужно изменить экспортируемые сегменты.

Перенос контактов Customer Insights - Journeys в Customer Insights - Data

Чтобы сделать ваши контакты Customer Insights - Journeys доступными в приложении Customer Insights - Data, необходимо настроить приложение Customer Insights - Data, чтобы использовать вашу базу данных Customer Insights - Journeys в качестве источника данных. Из Customer Insights - Data используйте тип источника данных Microsoft Dataverse для подключения к приложению Customer Insights - Journeys и выполните вход с вашими обычными учетными данными Customer Insights - Journeys.

Полные инструкции см. в разделе Импорт данных из Dataverse в Customer Insights - Data.

Как только ваш экземпляр Customer Insights - Journeys подключен как источник данных, вероятно, потребуется также унифицировать данные с клиентами Customer Insights - Data. Дополнительные сведения об этом см. в теме Объединение данных в документации Customer Insights - Data.

После настройки источника данных он будет продолжать работать и обновляться автоматически. Обычно это нужно сделать всего один раз.

Установите свое приложение Customer Insights - Journeys в качестве места назначения экспорта в Customer Insights - Data

Чтобы сделать сегменты, создаваемые в приложении Customer Insights - Data, доступными в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, необходимо настроить экземпляр приложения Customer Insights - Journeys в качестве пункта назначения экспорта в приложении Customer Insights - Data. Это нужно сделать всего один раз.

Чтобы настроить экземпляр Dynamics 365 Customer Insights - Journeys в качестве пункта назначения экспорта в приложении Customer Insights - Data:

1. Выполните вход в Customer Insights - Data.

2. Откройте Данные>Пункты назначения экспорта.

3. В командной строке выберите Добавить пункт назначения.

4. Открывается диалоговое окно Изменить пункт назначения. Задайте следующие параметры:

   • Тип: выберите Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Сегменты).
   • Адрес сервера: введите полное доменное имя вашего экземпляра Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
   • Учетная запись администратора сервера: выберите Вход, чтобы открыть всплывающее окно, где можно выполнить вход в экземпляр Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Выполните вход в систему с помощью учетной записи с привилегиями администратора в экземпляре приложения Customer Insights - Journeys.
   • Укажите, какое поле Customer Insights - Data соответствует идентификатору контакта Dynamics 365: выберите поле в приложении Customer Insights - Data, которое хранит идентификаторы контактов в приложении Customer Insights - Journeys. Если вы не настроили это, обычно следует выбрать ContactId.
   • Отображаемое имя: введите имя для этого пункта назначения, как вы хотите, чтобы оно отображалось в списке пунктов назначения в Customer Insights - Data.

   

5. Выберите Далее, чтобы продолжить на странице Выберите сегменты для экспорта. Если у вас есть какие-либо сегменты, доступные в Customer Insights - Data, они перечислены здесь. Установите флажок для каждого сегмента, который вы хотите экспортировать в приложение Customer Insights - Journeys сразу. Вы также можете сделать это позже, если предпочитаете или если сегменты еще не созданы.

   

   Заметка

   Список сегментов включает все определенные в настоящее время сегменты, включая сегменты Черновик и Неактивно. Хотя вы можете выбрать здесь черновые и неактивные сегменты, эти сегменты не будут экспортироваться в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

6. Выберите Сохранить, чтобы сохранить пункт назначения экспорта.

Настройка сегмента Customer Insights - Data для экспорта в Customer Insights - Journeys

Каждый раз, когда вы создаете новый сегмент для экспорта или решаете, что вы хотите начать экспорт существующего сегмента, добавьте этот сегмент в соответствующий пункт назначения экспорта, чтобы сделать его доступным в экземпляре приложения Customer Insights - Journeys, к которому он подключается. После того как вы включили экспорт для сегмента, он будет продолжать периодически обновляться, пока вы не удалите его из этого пункта назначения экспорта.

Чтобы экспортировать новый сегмент Customer Insights - Data в экземпляр приложения Customer Insights - Journeys:

1. Выполните вход в Customer Insights - Data.

2. Перейдите в Сегменты.

3. Найдите сегмент, который хотите начать экспортировать, выберите кнопку Развернуть все действия (которая выглядит как три вертикальные точки), чтобы открыть меню действий. Затем откройте меню Добавить в и выберите пункт назначения экспорта, в который вы хотите добавить сегмент.

   

   Заметка

   В меню Добавить в отображаются только пункты назначения, в которые текущий сегмент еще не экспортируется.

   Заметка

   Список сегментов включает все определенные в настоящее время сегменты, включая сегменты Черновик и Неактивно. Хотя вы можете добавить здесь черновые и неактивные сегменты в пункт назначения экспорта, эти сегменты не будут экспортироваться в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Изменение выбора сегментов Customer Insights - Data, экспортируемых в приложение Customer Insights - Journeys

Вы можете изменить список сегментов Customer Insights - Data, экспортируемых в любой пункт назначения, как для добавления, так и для удаления сегментов, экспортируемых и обновляемых там. Для этого:

1. Выполните вход в Customer Insights - Data.
2. Откройте Администратор>Экспорт мест назначения.
3. Найдите пункт назначения, который требуется изменить, выберите кнопку Действия (которая выглядит как три вертикальные точки), чтобы открыть меню действий, затем выберите пункт Изменить из меню действий.
4. Открывается диалоговое окно Изменить пункт назначения, показывающее настройку пункта назначения.
5. Выберите Далее, чтобы продолжить на странице Выберите сегменты для экспорта. Здесь перечислены все сегменты, доступные в настоящее время в Customer Insights - Data. Установите флажок для каждого сегмента, который требуется экспортировать, и снимите флажок для каждого сегмента, экспорт которого требуется остановить.
6. Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Обновление интегрированных сегментов вручную

Несмотря на то, что ваши сегменты будут автоматически обновляться несколько раз в день в зависимости от расписания обновления в приложении Customer Insights - Data, вы можете вручную обновить сегменты в любое время. Для этого:

1. Выполните вход в Customer Insights - Data.
2. Откройте Данные>Пункты назначения экспорта.
3. Выберите кнопку Экспорт в верхней части списка пунктов назначения. Это запустит экспорт во все доступные пункты назначения.