Связывание и отслеживание электронной почты или встречи с определенной строкой в вашем приложении

Статья
03/21/2023

Используйте Установить значение поля "В отношении" в Dynamics 365 App for Outlook, чтобы связать сообщение электронной почты или встречу с определенной строкой в вашем приложении. Когда вы связываете сообщение электронной почты или встречу с определенной учетной записью, возможной сделкой или строкой обращения, система заполняет подстановку "В отношении" для сообщения электронной почты или встречи и отслеживает их в вашем приложении.

Связывание сообщения электронной почты или встречи

Откройте сообщение электронной почты или встречу, которую вы хотите связать со строкой в вашем приложении.
Выберите Dynamics 365, чтобы открыть панель Dynamics 365.
В текстовом поле Установить значение поля "В отношении" введите текст для поиска и выберите строку, с которой нужно связать сообщение электронной почты или встречу.

Заметка

Сведения о том, как использовать поиск для поиска строки, см. раздел Использование столбца подстановки в строке.
Когда элемент будет успешно отслежен и связан с выбранной строкой, вы увидите сообщение Отслеживается "В отношении".

Просмотр связанного сообщения электронной почты или встречи в вашем приложении

Вы можете легко открыть свое приложение и увидеть собрание или встречу, которые вы связали.

Рядом с Отслеживается "В отношении" выберите Другие команды>Просмотреть в Dynamics 365.

Изменение строки, с которой связано сообщение электронной почты или встреча

Вы можете изменить строку, к которой привязано сообщение электронной почты или встреча, используя функцию Изменение в отношении.

Откройте сообщение электронной почты или встречу, которую вы хотите связать с другой строкой.
Выберите Dynamics 365, чтобы открыть панель Dynamics 365.
Рядом с Отслеживается "В отношении" выберите Другие команды>Изменить значение поля "В отношении".
В текстовом поле Установить значение поля "В отношении" введите текст для поиска.
Когда появится связанная строка, выберите строку, с которой нужно связать сообщение электронной почты или встречу.