Добавление действия к кампании с помощью функций маркетинга в приложении

Обеспечьте успех своих маркетинговых кампаний, создавая, распределяя и назначая различные задачи планирования и действия кампаний в Dynamics 365 Sales.

Требования к лицензии и роли

Действия планирования и кампании

Действия планирования — это действия, которые необходимо выполнить до запуска кампании, а действия кампании — те действия, которыми необходимо управлять в процессе реализации кампании. Примеры действий планирования и кампании, которые можно добавлять, включают следующие:

• Определить рекламные каналы и материалы поддержки

• Обратиться в рекламные каналы, чтобы забронировать рекламное время и пространство

• Создать или уточнить целевые маркетинговые списки

• Обратиться в дизайнерское агентство для создания обеспечения и рекламных материалов

  По умолчанию целью кампании является действие по отношению к группе маркетинговых списков, выбранных для кампании. Если требуется выполнить действие кампании на подмножестве маркетинговых списков, можно вместо этого распределить действие между несколькими элементами.

Добавление в кампанию действия планирования

1. На карте сайта выберите Маркетинговые списки.

2. Откройте запись маркетингового списка, затем в области Кампании откройте кампанию, в которую вы хотите добавить действие планирования.

   Заметка

   Альтернативно вы можете открыть кампанию в области Кампании на карте сайта Центр продаж.

3. Чтобы добавить новое действие, на вкладке Связанные выберите Планирование действий, затем выберите Новое действие, затем выберите тип действия, который вы хотите создать.

   -ИЛИ-

   Чтобы добавить существующее действие, выберите Добавить существующее действие. На панели Поиск в записях найдите и выберите требуемые действия, затем выберите Добавить.

4. В появившейся форме добавьте информацию о действии.

5. Когда вы будете готовы сохранить данные, выберите Сохранить.

Добавление действия к кампании

Когда вы добавляете и распределяете действие кампании, действие создается для каждого участника в маркетинговых списках, который вы выбрали для кампании.

1. На карте сайта выберите Маркетинговые списки, затем в области Кампании откройте кампанию, в которую вы хотите добавить действие кампании.

2. На вкладке Связанные выберите Действия кампаний, затем выберите Создать действие кампании.

3. В разделе Сводка формы Действие кампании введите требуемые сведения:

   a. Тема. Введите цель действия кампании.

   b. Используется в кампании. При создании действия кампании из кампании эта кампания автоматически добавляется здесь.

   c. Канал. Выберите канал, по которому должны отправляться сообщения для этого действия. Например, каналом может быть телефон, письмо или электронная почта.

   Заметка

   Поддерживаемые каналы: электронная почта, встречи, телефонный звонок, факс и письмо. Пользовательские действия или другие готовые действия не поддерживаются.

   d. Плановые даты начала и окончания. Введите предполагаемую дату и время планового начала и окончания действия.

4. В разделе Параметры против нежелательной почты введите максимальную периодичность (в днях) для маркетинговых действий, направленных на любой контакт. Контакты, с момента последнего контакта с которыми прошло меньше времени, чем это значение, будут исключены из нового распространения действия кампании. Введите "0", чтобы отключить ограничение.

5. (Необязательно) Выберите вкладку Аудитории, чтобы просмотреть информацию о записях (учетная запись, контакт и интерес), для которых было создано действие, в зависимости от типа канала действия кампании. Эти записи присутствуют в маркетинговых списках, связанных с действием кампании.

   Если вы не видите вкладки Аудитории, выберите форму Действия кампании.

   Тип параметра	Description
   Выбранный тип таблицы	Действие создается для тех записей, на которые оно будет действовать, на основании типа действия, указанного в канале для действия кампании.
   Исключенный тип таблицы	Пользователи в этом разделе отказались от любых Маркетинговых материалов или отказались от определенных типов рекламных материалов, таких как электронная почта или телефонные звонки. Эту информацию для соответствующей записи можно увидеть на вкладке Сведения записи (учетная запись, контакт или интерес). Другой причиной исключения может быть отсутствие информации. Например, для действия кампании по каналу Электронная почта записи без связанного идентификатора электронной почты будут исключены.

6. Сохраните изменения. Вы укажете фактические детали действия при распределении действия кампании. Например, для действия по электронной почте вы составляете черновик содержимого сообщения электронной почты при распределении действия.

   Маркетинговый список, из которого создается действие кампании, автоматически добавляется в раздел "Маркетинговый список". Чтобы добавить дополнительные маркетинговые списки, выберите значок Дополнительные команды , затем выберите Добавить существующий маркетинговый список.

Распределение действия кампании

Вы можете распределить действие кампании, когда будете готовы начать кампанию.

1. Откройте действие кампании и на панели команд выберите Распределить действия кампании.

2. В форме действия введите информацию, которую хотите распределить. Для действий электронной почты,

   • Создайте черновик сообщения электронной почты, которое хотите отправить участникам.

   • Чтобы ваши участники могли отказаться от подписки из любого будущего маркетингового сообщения электронной почты, добавьте ссылку для отказа от подписки в это сообщение электронной почты. Выберите параметр Отменить подписку в конструкторе.

     

3. Выберите Распространить.

4. Выберите владельца действий, затем выберите Распространить.

   Заметка

   • Если при распределении действия кампании или выполнении быстрой кампании контакт, организация или интерес в целевой аудитории (обычно указанной в маркетинговом списке) не имеет данных в полях электронной почты, факса, адреса или основного телефона, соответствующие действия, например сообщения электронной почты, звонки, письма и факсы не будут созданы для этого контакта, организации или интереса.

5. После изменения статуса действия на Завершено вы можете просмотреть более подробную информацию о действиях:

   • Чтобы просмотреть дополнительную информацию о типе, владельце и статусе действий, созданных для кампании, см. раздел Временная шкала. Если в вашей кампании есть действия писем или факсов, они не будут перечислены на временной шкале по умолчанию. Чтобы просмотреть их, выберите Связанные>Действия.
   • Чтобы просмотреть причины сбоев, выберите Связанные>Успешные/неуспешные операции, затем выберите соответствующий вид сбоя. Например, если ваша кампания была нацелена на организации, выберите представление Сбои групповых операций с организациями.

     Заметка

     В случае действий электронной почты успехи и неудачи не указывают на статус доставки электронной почты, вместо этого они указывают на состояние создания действия электронной почты в Dynamics 365.

Закрытие действия кампании

После того, как все распространенные действия закрыты, можно закрыть действие кампании.

Чтобы закрыть действие кампании:

1. Откройте запись действия кампании и, на панели команд, выберите Закрыть действие кампании.

2. Установите соответствующий статус для действия, затем выберите Закрыть действие кампании.

3. (Необязательно) Обновите запись действия кампании с учетом фактических затрат в поле Фактические затраты. Это поможет при планировании бюджета для действий кампаний в будущем.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Начало работы с функциями маркетинга в приложении
Создание маркетингового списка с помощью функции маркетинга в приложении
Создание или изменение кампании с помощью функций маркетинга в приложении
Создание быстрой кампании с помощью функций маркетинга в приложении
Добавление маркетингового списка, литературы или продукта к кампании с помощью функций маркетинга в приложении
Отслеживание отклика на маркетинговую кампанию с помощью функций маркетинга в приложении
Настройка быстрой кампании и формы распространения действий кампании