Добавление виджетов аналитики отношений в настраиваемые формы
По умолчанию мини-приложение оценки состояния и мини-приложение «Кто кого знает» доступны только в готовой форме Sales Insights. Если вы используете настраиваемые формы, вы можете отобразить эти мини-приложения в своих настраиваемых формах, добавив их в форму вручную.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Добавление мини-приложений в пользовательскую форму
Чтобы добавить мини-приложение оценки состояния или мини-приложение «Кто кого знает» в пользовательскую форму, выполните следующие действия:
Внимание
- Мини-приложения поддерживаются только в приложениях единого интерфейса.
- Вы не можете использовать устаревший конструктор форм для добавления мини-приложений в форму.
Выполните вход на портал Power Apps.
Найдите и выберите среду своей организации.
Выбирать Данные>Таблицы.
Откроется страница Таблицы со списком таблиц.
Откройте таблицу, выберите вкладку Формы, затем выберите основную форму, куда нужно добавить мини-приложение. В этом примере выбрана таблица Интерес, и выбрана основная форма Интерес.
Заметка
Если вы не можете просмотреть таблицу, в которую хотите добавить мини-приложение, в правом верхнем углу страницы измените настройки фильтров на Все.
В конструкторе форм выберите Компонент, а затем из Макет добавьте столбец в форму в качестве заполнителя, чтобы добавить мини-приложение.
В зависимости от мини-приложения, которое вы хотите добавить, выполните одно из следующих действий:
- Чтобы добавить мини-приложение оценки состояния, выберите Отображать>Состояние отношения.
- Чтобы добавить мини-приложение "Кто кого знает", выберите Отображать>Кто кого знает.
Заметка
Убедитесь, что выбран добавленный столбец-заполнитель. Если это не так, мини-приложение будет добавлено в случайное место в форме.
В этом примере выберем мини-приложение Кто кого знает.
Во всплывающем окне выберите компоненты, на которых вы хотите отобразить мини-приложение, и выберите Готово.
Мини-приложение добавляется в форму, как показано на следующем рисунке.
Заметка
Чтобы скрыть метку Новый раздел, перейдите на вкладку Свойства области параметров Новый раздел, а затем выберите Скрыть метку.
Сохраните и опубликуйте форму.
Заметка
Если вы хотите, чтобы роли, отличные от продавца и менеджера по продажам, имели доступ к мини-приложению "Кто кого знает", предоставьте доступ к этим ролям.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.