Подключение последовательности к записям

  • Статья

После создания и активации последовательности для процесса продажи вы подключаете последовательность к записям в зависимости от сущности, для которой вы создали последовательность. Когда последовательность связана с сущностью, действия, определенные в последовательности, будут показаны по порядку в поле Сводка записи в разделе На очереди в пункте Моя работа.

Кроме того, вы можете подключить к записи несколько последовательностей. Больше информации: Подключение последовательностей к записи

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Лицензия Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Microsoft Relationship Sales
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор, менеджер последовательностей или продавец
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Подключение последовательностей к записи

Чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и сотрудничество, когда над записью работают несколько членов команды, вы можете подключить к этой записи несколько последовательностей. Это помогает быстрее закрывать сделки и достигать лучших бизнес-результатов.
Как менеджер по продажам или продавец, вы можете вручную подключить несколько последовательностей к записи. Выберите опцию Подключить последовательность на странице записи. В диалоговом окне Подключить запись к последовательности подключите требуемые последовательности. Для подключения нескольких последовательностей убедитесь, что владелец записи или владелец последовательности имеет необходимые разрешения.
Больше информации: Просмотр через представление сетки типа записи.

Заметка

Если сегмент подключен к одной и той же последовательности более одного раза для одной и той же записи и назначен одному и тому же продавцу, в поле «Далее» мини-приложение отображаются дублирующиеся действия.

Пути подключения последовательности к записям

Вы можете подключить последовательность к записи следующими способами:

Через последовательность

Заметка

В этой процедуре мы рассматриваем последовательность, созданную на основе Интереса в качестве примера. Для последовательностей, основанных на Возможная сделка, процедура аналогична.

  1. Вход в ваше приложение продаж.

  2. Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.

  3. В разделе Ускоритель продаж выберите Последовательности.

  4. На странице Последовательности выберите и откройте последовательность, которая находится в активном состоянии.
    or
    Наведите указатель мыши на последовательность и затем выберите Дополнительные параметры>Показать последовательность.
    Последовательность открывается.

    Заметка

    Вы можете назначать записи только последовательностям, которые находятся в состоянии Активный.

  5. Выберите вкладку Связанная запись. В этом примере мы выбираем последовательность с типом записей интереса.
    Вы можете увидеть список записей, которые связаны с последовательностью. Если записи не связаны, отображается пустой раздел.

    Вкладка подключенных интересов для последовательности

  6. В разделе Связанные интересы выберите + Связать интересы.
    В появившемся списке показаны доступные записи интересов, не связанные ни с одной последовательностью.

    Список доступных записей интереса

    Заметка

    На странице выбора записи вы можете выполнять следующие задачи в сетке:

    • Сортируйте и фильтруйте записи на основе параметров столбцов. Выберите значок стрелки вниз, соответствующий заголовку столбца, а затем выберите доступные параметры сортировки и фильтрации.
    • Измените порядок столбцов, перетащив их в нужное место сетки.
    • Поиск доступен только по названию и описанию последовательности.

  7. Выберите записи, которые вы хотите подключить к последовательности, а затем выберите Подключить.
    Убедитесь, что выбрано представление Открытые интересы без последовательностей. Выбор этого представления помогает перечислить только те записи, которые не связаны с другими последовательностями. Вы можете выбрать другие представления, чтобы выбрать записи для подключения, но записи в этом представлении не должны быть связаны с другими последовательностями.

    Выберите записи интересов для подключения.

    Записи интересов подключаются к последовательности и добавляются в список связанных записей.

    Записи интересов, связанные с последовательностью

Через представление сетки типов записей

  1. Вход в ваше приложение продаж.

  2. Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Продажи.

  3. В пункте Продажи выберите тип записей, такой как Интересы или Возможные сделки, в зависимости от записей, которые вы хотите подключить.
    В этом примере мы выберем Интересы.

    Представление интересов

  4. Выберите записи, к которым требуется подключить последовательность. В этом примере мы выбираем Шэрон Тонпсон и Кристофер Андерсон.

    Выберите интересы, к которым следует подключить последовательность

    Заметка

    • Вы не можете подключить последовательность к записи, которая уже была связана с другой последовательностью. Когда вы выбираете запись, которая уже была подключена, параметр Отключить последовательность появляется на панели инструментов. Чтобы подключиться к другой последовательности, выберите Отключить последовательность. Запись будет доступна для подключения к нужной вам последовательности.
    • Когда вы выбираете несколько последовательностей для подключения, и выбранный список содержит как подключенные, так и отключенные записи, на панели инструментов не будет отображаться ни один вариант подключения или отключения.

  5. Выберите Подключить последовательность. Появившийся список доступных последовательностей, включает последовательности, созданные вами и другими менеджерами по продажам.
    В этом примере список последовательностей, которые настроены для сущности Интерес, отображается.

    Список последовательностей для интересов

  6. Выберите последовательность, затем выберите Подключить.

Внизу страницы появится подтверждающее сообщение, и последовательность будет связана с выбранными записями интересов. Теперь продавцы, имеющие доступ к записи интереса, могут видеть действия, связанные с ней.

Через запись

  1. Вход в ваше приложение продаж.
  2. Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Продажи.
  3. В пункте Продажи выберите Интересы или Возможные сделки, в зависимости от записей, которые вы хотите подключить.
    В этом примере мы выберем Интересы.

    Представление интересов

  4. Откройте запись, к которой вы хотите подключить последовательность. В этом примере мы открыли интерес Шэрон Тонпсон.

    Откройте интерес, чтобы связать с ним последовательность

    Заметка

    Когда вы выбираете запись, которая уже была подключена, параметр Отключить последовательность появляется на панели инструментов. Отключите запись от последовательности, к которой она в настоящее время подключена, а затем подключите ее к нужной последовательности. Дополнительные сведения: Просмотр сведений о последовательности и связанных с ней записях

  5. Выберите Подключить последовательность. Появившийся список доступных последовательностей, включает последовательности, созданные вами и другими менеджерами по продажам.
    В этом примере список последовательностей, которые настроены для сущности Интерес, отображается.

    Список последовательностей для интересов

  6. Выберите последовательность, затем выберите Подключить.

Внизу страницы появится подтверждающее сообщение, и последовательность будет связана с выбранными записями интересов. Теперь продавцы, имеющие доступ к записи интереса, могут видеть действия, связанные с ней.

Через Power Automate

Вы можете создать поток на основе последовательности. Поток автоматически подключает записи к последовательности, когда триггер удовлетворяет условию потока.

  1. Перейдите к Microsoft Power Automate и выполните вход с использованием ваших учетных данных Dynamics 365.

    Заметка

    По умолчанию ваша организация выбирается на основе вашей последней ассоциации. Если с вами связано несколько организаций, выберите правильную организацию в настройках своего профиля.

  2. Выберите Решения, затем выберите Решение по умолчанию.

    Выберите решение по умолчанию в Power Automate
    Все решения по умолчанию отображаются.

  3. В поле поиска на панели инструментов найдите поток, который вы хотите обновить или просмотреть.

    Поиск вашего решения

  4. Настройте триггер для потока.

  5. Выберите Создать шаг.

  6. В поле Поиск соединителей и действий выберите Microsoft Dataverse, а затем найдите и добавьте действие Выполнить несвязанное действие.

    Поиск и добавление

  7. В шаге Выполнить несвязанное действие выберите Имя действия в качестве msdyn_ConnectSequence.

    Выберите имя действия
    Введите следующие дополнительные сведения:

    • RegardingEntityId: уникальный идентификатор записи сущности, которая должна быть подключена к последовательности.
    • RegardingEntityName: Логическое имя сущности.
    • SequenceId: уникальный идентификатор последовательности.
    • SegmentId: (необязательно) уникальный идентификатор сегмент.
    • Источник: (Необязательно) Источник записи.
    • WaitTime: (Необязательно) время ожидания перед подключением записи к последовательности.
    • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Необязательно) Уникальный идентификатор последовательности шаг, на которую должна быть перемещена запись в другую последовательность.

    Заметка

    Чтобы получить уникальный идентификатор последовательности, запросите OData для сущности последовательности (msdyn_sequence). Дополнительные сведения: Запрос или просмотр конечной точки OData

  8. Использование Средство проверки потока для проверки ошибок и предупреждений в потоке.
    Ошибки и предупреждения в потоке вызовут проблемы производительности и стабильности. Убедитесь, что поток не содержит ошибок и предупреждений. Средство проверки всегда активно, отображается в панели команд в конструкторе. Проверка показывает красную точку, когда обнаруживает одну или несколько ошибок в вашем потоке.
    Например, при создании карточки На дату исполнения вы не ввели Имя карточки. Средство проверки потока выявляет ошибку и отображает красную точку.

    Заметка

    Необходимо устранить все ошибки и предупреждения, чтобы сохранить поток.

  9. (Необязательно) Нажмите Тест, чтобы проверить свой поток.
    Убедиться в том все настроенные шаги выполняются по мере необходимости. Функция тестирования выполняет и проверяет каждый шаг в потоке и выделяет любой шаг, содержащий ошибку. Необходимо устранить ошибку, чтобы продолжить.
    Выберите опцию для проверки потока, запустив действия или используя данные предыдущих выполнений теста, а затем выберите Сохранить и проверить.

    Выберите тип проверки потока

  10. Сохраните и опубликуйте поток.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Последовательности
Создать и активировать последовательность