Клонирование и редактирование последовательности
Если ваша организация меняет процесс продажи, вы можете изменить последовательность, чтобы отразить изменения. Вы можете редактировать только ту последовательность, которая находится в неактивном состоянии, поэтому сначала вы должны деактивировать ее или создать ее копию.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или менеджер последовательностей Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Клонирование последовательности
Клонирование последовательности упрощает добавление или удаление шагов, а также сохранение изменений для создания новой последовательности. Кроме того, клонирование приводит к получению полной копии данных последовательности, которые вы клонируете в данный момент времени, включая все шаги и конфигурации. После внесения изменений вы можете сохранить и активировать клонированную последовательность и применить ее к записям.
Вход в ваше приложение продаж.
Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.
В Ускоритель продаж выберите Последовательность.
Откройте последовательность, которую вы хотите клонировать, и выберите Создать копию.
Совет
Либо наведите указатель мыши на последовательность и затем выберите Дополнительные параметры>Создать копию.
В диалоговом окне Создать копию введите название последовательности и описание.
Нажмите одну из кнопок:
- Сохранить и редактировать: нажмите эту кнопку, чтобы открыть редактор последовательности и добавить шаги по мере необходимости. Инструкции по редактированию последовательности см. в разделе Редактирование последовательности.
- Сохранить и закрыть: нажмите эту кнопку, чтобы сохранить и создать последовательность.
Изменение последовательности
Вход в ваше приложение продаж.
Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Последовательности.
На странице Последовательности выберите и откройте последовательность, которую вы хотите изменить.
Заметка
Если последовательность имеет состояние Активно, вы можете выполнить одно из следующих действий для ее редактирования.
- Деактивация или создание копии
- Выберите Изменить последовательность. Дополнительная информация: Редактирование активной последовательности и просмотр журнала версий
Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы добавить действие, выполните шаг 7 из Создать и активировать последовательность.
- Чтобы изменить действие, выберите его, и на панели справа откроются подробные сведения.
Внесите требуемые изменения, затем выберите Сохранить.
(Необязательно) Если вы хотите, чтобы последовательность была доступна для связи с записями, выберите Активировать.
Сохраните и выйдите из конструктора последовательности.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.