Обзор назначения работы
Назначение работ — это функция Dynamics 365 Sales, которая автоматизирует назначение интересов, возможных сделок и аналитики вашему отделу продаж. Легко создавайте сегменты для группировки и определения приоритетности новых или обновленных интересов и возможных сделок. Соедините сегменты с последовательностями действий, чтобы помогать продавцам в ходе процесса продаж. Наконец, создайте правила для автоматического назначения записей продавцам, освободив ваше время для более продуктивной работы.
Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами |
Предварительные условия
Ускоритель продаж настроен в вашей организации.
Компоненты назначения работ
Автоматизация назначения работ построена на трех компонентах: сегменты, последовательности и правила назначения.
Сегменты классифицируют записи на основе определенных критериев, таких как местоположение и источник. Например, у вас может быть сегмент интересов с торгово-промышленных выставок в Соединенном Королевстве.
Последовательности — это шаги, которым следуют продавцы по мере продвижения в процессе продаж. Определенные последовательности помогают новым продавцам быстрее и более эффективно работать. Они обеспечивают, чтобы весь отдел продаж — от самого младшего продавца до опытных продавцов — находится на одной волне.
Связывание записей с последовательностями с помощью сегментов Например, ваш процесс продаж может выглядеть примерно так: «Если интерес приходит с торгово-промышленной выставки в Великобритании» (сегмент), всегда «отправлять электронное письмо в течение трех рабочих дней» (последовательность).
Правила назначения — это наборы условий, которые автоматически назначают соответствующие записи продавцам или отделам продаж. Вы можете создавать правила назначения для возможных сделок, интересов и аналитики.
Например, у вас может быть правило, по которому все интересы с торгово-промышленных выставок в Великобритании будут передаваться вашему лондонскому отделу продаж.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.