Улучшение отношений с клиентами с помощью аналитики отношений
Аналитика взаимоотношений использует историю действий продавца с контактом или учетной записью и рассчитывает ключевые показатели эффективности (KPI) на основе их взаимодействий. KPI доступны для контактов, счетов, возможностей и лидов. Каждый KPI отображается в виде графика, что поможет вам быстро определить Отношения, которые необходимо развивать, а также KPI, которые необходимо улучшить.
В зависимости от вашей лицензии и конфигурации Dynamics 365 Sales вы увидите базовую аналитику или расширенную аналитику. Базовая аналитика, доступная для раннего доступа.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Premium Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Просмотр аналитики и ключевых показателей эффективности для отдельного лида, учетной записи, контакта или возможности
Совет
Изображения со значком, который выглядит как 
, можно развернуть для просмотра дополнительных сведений. Выберите изображение, чтобы развернуть его. Чтобы закрыть изображение, нажмите клавишу ESC.
Следующие шаги описывают, как просмотреть аналитику по лиду. Действия по просмотру аналитики взаимоотношений для записей о счетах, контактах и возможностях аналогичны.
В приложении Центр продаж выберите Лиды, а затем откройте лид.
Выберите форму Продажи .
Выберите вкладку Анализ отношений.
Оценивайте ситуацию целиком с помощью представления анализа отношений
В представлении аналитики взаимоотношений перечислены следующие ключевые показатели эффективности и индикаторы состояния для ваших открытых возможностей, лидов, счетов или контактов:
- История активности и ключевые показатели эффективности для записей контактов, возможностей, лидов и счетов
- оценка состояния и тенденции в области здравоохранения для записей о контактах, возможностях и лидах
- Предыдущая и следующая активность для записей контактов, возможностей, лидов и счетов
Следующие шаги описывают, как просмотреть аналитику взаимоотношений для лида. Действия по просмотру аналитики взаимоотношений для записей о счетах, контактах и возможностях аналогичны.
В приложении Центр продаж выберите Интересы.
В списке представлений выберите Мои открытые лиды по взаимосвязи.
Определяйте критические возможные сделки с помощью представления воронки продаж отношения
Представление воронки взаимоотношений представляет собой пузырьковую диаграмму, которая дает вам краткий обзор состояния, даты закрытия и предполагаемого дохода ваших предстоящих возможностей.
Перейдите в раздел Продажи>Возможные сделки.
В списке выберите Мои открытые возможности по типу взаимоотношений.
На панели команд выберите Показать диаграмму.
В списке диаграмм выберите Конвейер отношений.
Каждая предстоящая возможность отображается на графике в виде пузыря. Размер каждого пузырька указывает предполагаемый доход от возможной сделки. Здоровье отложено по оси Y. Чем выше пузырь находится на графике, тем лучше его состояние. Предполагаемая дата закрытия нанесена на ось X. Возможности в левой части графика могут скоро истечь. Таким образом, наиболее критические возможности — это те, у которых самые большие пузыри расположены около нижнего левого угла, тогда как наиболее многообещающие возможности находятся около верхней части графика.
Наведите указатель на пузырек, чтобы просмотреть имя возможной сделки и другие сведения. Выберите пузырек, чтобы открыть связанную запись возможной сделки. Цвет каждого пузырька указывает на состояние отношения:
- Зеленый цвет — хорошее состояние
- Желтый цвет — среднее состояние
- Красный цвет — плохое состояние
- Синий цвет — ждет расчета
- серый — нет вычислений (результаты не были рассчитаны или недостаточно данных)
Диаграмма воронки отношений основана на наличии нескольких значений для каждой записи о возможности. В некоторых случаях эти значения могут отсутствовать для некоторых или всех возможностей. Это может быть связано с недосмотром или с тем, что вы не используете эти поля в своей организации. Диаграмма отображает отсутствующие значения следующим образом:
- Возможности, не имеющие значения состояние отношения, отображаются серым цветом со значением ноль. Они нанесены в нижней части диаграммы.
- Возможности с предполагаемой датой закрытия в прошлом не отображаются.
- Возможности без предполагаемой даты закрытия не отображаются.
- Возможные сделки без значения предполагаемого дохода отображаются с нулевым значением. Они изображены в виде маленьких пузырьков.
Сравнение ключевых показателей эффективности возможности с аналогичными возможными сделками
Продавцу важно понимать, что лучше всего подходит для сделки, и узнавать о лучших практиках взаимодействия из аналогичных сделок, которые были выиграны в прошлом. Расширенная аналитика взаимоотношений отображает сравнение ключевых показателей эффективности, истории активности и состояние отношения текущей возможности с аналогичными заключенными сделками, а также список аналогичных заключенных сделок в нижней части. Открывая сделки, вы можете узнать, что сработало, а что нет, и применить полученные знания в сделке, которую вы пытаетесь закрыть. Ваш Администратор должен настроить расширенную аналитику взаимоотношений.
В приложении Центр продаж выберите Возможности, а затем откройте возможность.
В списке выберите форму Sales Insights .
Выберите вкладку Анализ отношений.
Если аналитика взаимоотношений не может обнаружить возможности, аналогичные текущей возможности, она показывает ключевые показатели эффективности 100 лучших реализованных возможностей. Узнайте больше о расширенном анализе взаимоотношений.
На следующем снимке экрана показана расширенная аналитика взаимоотношений для возможности:
Дополнительную информацию о легендах на снимке экрана см. в разделе Расширенные сведения о взаимосвязях.
Дополнительные сведения
Настройка анализа отношений
Sales Insights и конфиденциальность
Просмотр и экспорт данных КПЭ (GDPR)
Вопросы и ответы по аналитике и оценке состояния отношений