Управление контактами
В мобильном приложении Dynamics 365 Sales вы можете просматривать, редактировать и создавать контакты.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Просмотреть сведения
Заметка
- Поля, которые вы видите в компактной форме, определены в экспресс-форме таблицы.
- Упрощенное представление включает не все атрибуты таблицы.
- Это облегченная форма, которая содержит все атрибуты, определенные в первой форме в порядке установки экспресс-форма. Дополнительные сведения: Задание порядка форм
Вы можете просмотреть сведения о контакте следующими способами:
На домашней странице
На домашней странице отображается список контактов, к которым вы недавно обращались. Когда вы касаетесь контакта, детали отображаются частично в нижней половине экрана. Прокрутите вверх для быстрого просмотра или нажмите 
для отображения полных данных о контакте в упрощенной форме.
На странице "Встречи"
На странице сведений о встрече отображаются контакты, приглашенные на встречу. Кроме того, заметки и аналитика, которые отображаются во встрече, связаны с отображаемыми записями "В отношении". Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробные сведения о нем в экспресс-форме.
В следующем примере сведения о недавнем контакте, показанные на домашней странице, отображаются в экспресс-форма:
Изменение сведений о контакте
Если контакт уже существует в вашей организации Dynamics 365 Sales, вы можете обновить контактные данные, такие как номер мобильного телефона и рабочий адрес электронной почты, с помощью параметра редактирования в экспресс-форме.
В правом верхнем углу экспресс-формы коснитесь 
. Измените сведения в форме Изменить и коснитесь Сохранить.
Чтобы открыть запись в приложении Центр продаж, нажмите 
.
Создать контакт
Если вам нужно создать контакт, которого еще нет в вашей организации Dynamics 365 Sales, вы можете использовать мобильное приложение для создания контакта со следующих страниц:
Домашняя страница
На панели навигации в нижней части экрана нажмите
, затем нажмите Контакт.
В форме Создать новый контакт введите данные и нажмите Сохранить.
Страница "Встречи"
В списке участников встречи коснитесь имени участника. Обратите внимание, что вы можете создать контакт из участника только в том случае, если участник еще не является контактом в вашей организации Dynamics 365.
Нажмите Создать новый контакт.
В форме Создать новый контакт введите данные и нажмите Сохранить.