Просмотр операционных метрик и ключевых показателей эффективности в отчетах по использованию продаж
Отчеты об использовании продаж предоставляют моментальный снимок исторических операционных показателей и ключевых показателей эффективности (KPI) для возможных сделок, контактов, организаций и интересов.
В отчеты включаются только те данные, которые были добавлены или обновлены в приложении со дня включения. После включения для отображения данных в отчетах об использовании продаж может потребоваться до трех дней, после чего данные обновляются каждые 24 часа.
Кроме того, действия, выполняемые в приложении, отражаются в отчетах об использовании продаж. Такие действия, как массовый импорт, массовое обновление и записи, обновленные через API, не отражаются в отчетах об использовании продаж.
Заметка
- Отчеты об использовании продаж недоступны в клиентах облака сообщества для государственных организаций (GCC).
- Отображение обновленных или добавленных данных в отчетах может занять до трех дней.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роль безопасности | Управляющий продажами См. Предопределенные роли безопасности для Sales |
Открытие отчетов по использованию продаж
Вход в ваше приложение продаж. В нижнем левом углу страницы и выберите Изменить область>Продажи>Аналитика продаж>Отчеты по использованию продаж.
Заметка
Параметр Отчеты по использованию продаж доступен, только если он включен в организации. Обратитесь к администратору, чтобы включить ее. Дополнительные сведения: Включение отчетов по использованию продаж
В системе доступны следующие отчеты по использованию продаж:
- Отчет об использовании возможных сделок
- Отчеты об использовании интересов
- Отчет по использованию организации
- Отчеты по использованию контакта
Фильтры данных
Используйте параметры фильтрации в верхней части каждого отчета, чтобы просматривать только ту информацию, которая имеет отношение к вам. Вы можете отфильтровать по дате, пользователю, менеджеру, бизнес-подразделению и роли. По умолчанию в отчетах отображаются данные за предыдущие 20 недель.
Отчет об использовании возможных сделок
В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании возможных сделок. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Создано | Количество созданных продавцами возможных сделок и количество продавцов, создавших возможные сделки за указанный период времени |
| Просмотрено | Количество просмотренных продавцами возможных сделок и количество продавцов, просмотревших возможные сделки за указанный период времени |
| Обновлено | Количество обновленных продавцами возможных сделок и количество продавцов, обновивших возможные сделки за указанный период времени |
| Удалено | Количество удаленных продавцами возможных сделок и количество продавцов, удаливших возможные сделки за указанный период времени |
| Преобразованные возможные сделки | Количество возможных сделок, конвертированных продавцами в реализованные сделки, и количество продавцов, конвертировавших возможные сделки за указанный период времени |
В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.
| Имя диаграммы | Описание: |
|---|---|
| Действия с возможными сделками за период времени | Тенденция действий, предпринятых в отношении возможных сделок за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление |
| Количество пользователей, принявших участие в действиях, выполненных с возможными сделками | Количество пользователей, совершивших различные действия с возможными сделками за указанный период времени |
| Пользователи с наибольшим количеством созданных возможных сделок | Четыре главных участника, которые создали возможные сделки в течение указанного периода времени |
| Пользователи с наибольшим количеством обновленных возможных сделок | Четыре главных участника, которые обновили возможные сделки в течение указанного периода времени |
| Пользователи с наибольшим количеством преобразованных возможных сделок | Четыре главных участника, которые преобразовали возможные сделки в реализованные сделки в течение указанного периода времени |
| Статус возможных сделок за период времени | Разбивка возможных сделок по их статусу за указанный период времени |
Отчет об использовании интересов
В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании интересов. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Создано | Количество созданных продавцами интересов и количество продавцов, создавших интересы за указанный период времени |
| Просмотрено | Количество просмотренных продавцами интересов и количество продавцов, просмотревших интересы за указанный период времени |
| Обновлено | Количество обновленных продавцами интересов и количество продавцов, обновивших интересы за указанный период времени |
| Удалено | Количество удаленных продавцами интересов и количество продавцов, удаливших интересы за указанный период времени |
| Квалифицированные интересы | Количество интересов, которые продавцы квалифицировали в возможные сделки, и количество продавцов, квалифицировавших интересы за указанный период времени |
В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.
| Имя диаграммы | Описание: |
|---|---|
| Действия с интересами за период времени | Тенденция действий, предпринятых в отношении интересов за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление |
| Количество пользователей, принявших участие в действиях, выполненных в отношении интересов | Количество пользователей, совершивших различные действия с интересами за указанный период времени |
| Пользователи с наибольшим количеством созданных интересов | Четыре главных участника, которые создали интересы в течение указанного периода времени |
| Пользователи с наибольшим количеством обновленных интересов | Четыре главных участника, которые обновили интересы в течение указанного периода времени |
| Пользователи с наибольшим количеством квалифицированных интересов | Четыре главных участника, которые успешно квалифицировали интересы в возможные сделки в течение указанного периода времени |
| Статус интересов за период времени | Разбивка интересов по их статусу за указанный период времени |
Отчет по использованию организации
В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании организации. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Создано | Количество созданных продавцами организаций и количество продавцов, создавших организации за указанный период времени |
| Просмотрено | Количество просмотренных продавцами организаций и количество продавцов, просмотревших организации за указанный период времени |
| Обновлено | Количество обновленных продавцами организаций и количество продавцов, обновивших организации за указанный период времени |
| Удалено | Количество удаленных продавцами организаций и количество продавцов, удаливших организации за указанный период времени |
В следующей таблице показаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.
| Имя диаграммы | Описание: |
|---|---|
| Действия с организациями за период времени | Тенденция действий, предпринятых в отношении организаций за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление |
| Количество пользователей, принявших участие в действиях, выполненных в отношении организаций | Количество пользователей, совершивших различные действия с организациями за указанный период времени |
| Пользователи с наибольшим количеством созданных организаций | Четыре главных участника, которые создали организации в течение указанного периода времени |
| Пользователи с наибольшим количеством обновленных организаций | Четыре главных участника, которые обновили организации в течение указанного периода времени |
Отчет по использованию контакта
В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании контакта. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Создано | Количество созданных продавцами контактов и количество продавцов, создавших контакты за указанный период времени |
| Просмотрено | Количество просмотренных продавцами контактов и количество продавцов, просмотревших контакты за указанный период времени |
| Обновлено | Количество обновленных продавцами контактов и количество продавцов, обновивших контакты за указанный период времени |
| Удалено | Количество удаленных продавцами контактов и количество продавцов, удаливших контакты за указанный период времени |
В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.
| Имя диаграммы | Описание: |
|---|---|
| Действия с контактами за период времени | Тенденция действий, предпринятых в отношении контактов за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление |
| Количество пользователей, принявших участие в действиях, выполненных в отношении контактов | Количество пользователей, совершивших различные действия с контактами за указанный период времени |
| Пользователи с наибольшим количеством созданных контактов | Четыре главных участника, которые создали контакты в течение указанного периода времени |
| Пользователи с наибольшим количеством обновленных контактов | Четыре главных участника, которые обновили контакты в течение указанного периода времени |
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.