Задание приоритета возможных сделок через прогнозные оценки

Используйте функцию прогнозной оценки возможных сделок, чтобы расставить приоритеты для ваших возможных сделок на основе баллов и добиться более высоких показателей квалификации возможных сделок.

Требования к лицензии и роли

Что такое прогнозная оценка возможных сделок

Прогнозная оценка возможных сделок в Dynamics 365 Sales предоставляет модель оценки для генерации оценок возможностей в вашей воронке продаж. Оценки помогут вам расставить приоритеты в зависимости от потенциала конверсии. Готовая модель выбирает главные факторы, которые влияют на оценку. Администратор может просматривать и изменять основные факторы, влияющие на оценки, настраивая модель.

Эта модель назначает баллы от 0 до 100 для возможных сделок на основе сигналов от возможных сделок и связанных сущностей, таких как контакт и организация. Например, допустим, что имеются две возможные сделки — возможная сделка A и возможная сделка B — в вашей воронке продаж. Модель оценки возможных сделок применяет балл 75 для возможной сделки A и балл 55 для возможной сделки B. Смотря на балл, можно предсказать, что у возможной сделки A имеется больше шансов преобразования в реализованную сделку, и можно работать в ней. Кроме того, можно выполнить дальнейший анализ, почему оценка возможной сделки B низкая, проверив основные причины, влияющие на балл, и определяя, улучшить ли этот балл.

Сведения об оценке возможных сделок в представлениях

Системное представление Мои открытые возможные сделки с оценкой доступно, когда в вашей организации включена прогнозная оценка возможных сделок. Это представление содержит список возможных сделок с разными параметрами, в том числе оценка возможной сделки, категория возможной сделки и тенденция оценки возможной сделки. Путем анализа этих параметров можно выявить и задать приоритет возможным сделкам для преобразования в реализованные сделки.

На следующем экране показано типичное представление, которое состоит из столбцов, которые могут использоваться для анализа и назначения приоритета возможных сделок.

Не видите оценки своих возможностей? Ознакомьтесь с этим FAQ , чтобы узнать почему.

Пронумерованы следующие столбцы:

1. Балл возможной сделки. Указывает значение, которое представляет вероятность того, что возможная сделка будет преобразован в реализованную сделку, по шкале от 1 до 100. Возможная сделка с баллом 100 имеет наибольшую вероятность преобразования в реализованную сделку.

   Заметка

   Модель рассчитывает оценку каждые 24 часа, поэтому для отображения оценки для новых возможных сделок приложению может потребоваться до 24 часов.

2. Тренд балла возможной сделки. Указывает направление, в котором изменяется возможная сделка, например Улучшается (стрелка вверх), Ухудшается (стрелка вниз), Стабильно (стрелка вправо) и Недостаточно сведений. Эти тенденции отображаются путем сравнения текущего балла возможной сделки с предыдущим баллом. Например, балл возможной сделки был 65, и текущий балл уменьшился до 45. Стрелка вниз показана в столбце Тренд баллов возможной сделки, указывая, что возможная сделка теряет привлекательность и необходимо некоторое действие с вашей стороны, чтобы улучшить ее балл.

3. Категория возможной сделки. Определяет ранги или уровень качества, который дан возможной сделке на основе сформированной оценки. Возможные сделки с более высокой оценкой имеют больше шансов преобразования в реализованные сделки. Категории возможной сделки классифицируются в категории A, B, C и D зеленого, пурпурного, желтого и красного цвета соответственно, где категория A (зеленая) представляет возможную сделку с наибольшей вероятностью преобразования в реализованную сделку, затем следует категория B (пурпурная), категория C (желтая) и категория D (красная). Системный администратор может определить диапазоны баллов возможных сделок для категории в зависимости от требований организации.

Сведения о мини-приложения оценки возможных сделок

В формах мини-приложение оценки возможных сделок отображает основные положительные и отрицательные причины, влияющие на оценку. Эти причины извлекаются из атрибутов возможной сделки и атрибутов связанных сущностей. Причины помогают вам анализировать и работать с возможными сделками для улучшения балла и преобразования возможной сделки в реализованную. На следующем изображении показан типичное мини-приложение Оценка возможной сделки.

Как правило, экран разделен на следующие разделы:

• Основные сведения

• Основные причины

Основные сведения

Информация, включенная в этот раздел, охватывает оценка возможной сделки, категория возможной сделки и тенденции возможной сделки.

Основные причины

Самые важные причины — как положительные, так и отрицательные — которые влияют на оценку возможных сделок, перечислены здесь. Вы можете использовать эти причины, чтобы проанализировать, как вы можете превратить возможную сделку в сделку.

Когда вы наводите курсор на причину, во подсказке отображается полезные сведения о том, что вызвало причину, которая указана сверху. Вы можете работать над этими полезные сведения и предпринять все необходимые действия, чтобы улучшить эту возможную сделку.

В следующем примере по причине «Предполагаемый доход выше, чем у большинства успешных возможных сделок», подсказка отображает полезные сведения ** 15% возможных сделок с предполагаемым доходом выше 19900 закрыты как реализованные».

Мини-приложение Оценка возможной сделки отображает только пять лучших положительных и отрицательных причин. Чтобы просмотреть все положительные и отрицательные причины, влияющие на оценку возможной сделки, выберите подробно.

Откроется область Оценка возможной сделки со списком всех позитивных и негативных факторов с графиком, показывающим, как оценка возможной сделки меняется со временем.

Дополнительные сведения об оценке возможной сделки см. на вкладке О продукте. Вкладка О продукте поможет вам понять, что такое оценка возможная сделка и как она работает. В разделе Что это означает? вы найдете информацию о том, как оценки возможных сделок классифицируются администраторами в вашей организации. В разделе Что влияет на оценку? вы найдете атрибуты, которые влияют на оценки возможных сделок в вашей организации.

Время, в течение которого возможные сделки находятся на этапе потока бизнес-процесса

Важно своевременно перемещать возможные сделки с одного этапа потока бизнес-процесса на другой, чтобы успешно закрыть сделку. Если возможная сделка застревает на определенном этапе на более длительный период по сравнению со временем, которое другие выигранные возможные сделки провели на том же этапе, это может быть причиной для беспокойства.

Анализируя время, в течение которого закрытые возможные сделки находились на каждом этапе, прогнозная модель дает аналитику об открытых возможных сделках. Эта аналитика помогает продавцам принимать меры по застопорившимся возможным сделкам и продвигать их вперед.

На следующем снимке экрана показана причина и всплывающая подсказка для времени, затраченного на анализ этапа:

Дополнительные сведения

Настройка прогнозной оценки возможных сделок