Основные задачи: Создание каталога закупаемой продукции
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Создайте и настройте каталоги, которые сотрудники компании в свою очередь могут использовать для заказа товаров и услуг для внутреннего пользования. Чтобы настроить каталог и сделать его доступным для сотрудников, необходимо выполнить следующие действия.
Укажите способ навигации по каталогу на сайте закупок для пользователей.
Выберите продукты, которые пользователи могут просматривать, и поставщиков, у которых пользователи могут совершать заказы.
Если пользователям разрешены заказы непосредственно от поставщика, добавьте доступ к сайтам каталога внешних поставщиков.
Активируйте и опубликуйте каталог, и настройте правило политики каталога, предоставляя пользователям право просматривать каталог на сайте закупок.
Настройте каталог, опубликовав изменения продуктов или каталогов и добавив изображения продуктов в каталог.
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Настройте общие параметры каталога
Настройка отдельных категорий каталога
Копирование каталога
Активация или отключение каталога
Предварительный просмотр и публикация каталога
Найти справку по формам
Найти связанные задачи
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
Обзор каталогов закупаемой продукции
Обзор импортированных каталогов поставщика
Обзор каталогов внешних поставщиков
Настройте общие параметры каталога
Эта процедура используется для создания нового каталога и настройки параметров, применяемых ко всему каталогу.
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции в разделе Панель операций щелкните Каталог.
В диалоговом окне Создание каталога введите имя каталога, а затем выполните одно из следующих действий.
Если необходимо автоматическое создание структуры навигации по каталогу, установите флажок Заполнить каталог, используя иерархию категорий закупаемой продукции:. Все продукты, атрибуты и поставщики, назначенные категориям закупаемой продукции, автоматически добавляются к каталогу.
Если необходимо вручную создать структуру навигации для каталога, снимите флажок Заполнить каталог, используя иерархию категорий закупаемой продукции:. После этого в каталог можно добавлять продукты, атрибуты и поставщиков вручную.
В форме Каталоги в области действий на вкладке Каталог щелкните Правка.
В левой области щелкните корневой узел каталога. Затем на экспресс-вкладке Параметры каталога выполните следующие действия.
Введите описание каталога.
Выберите тип обновления по умолчанию для всего каталога. Имеются следующие варианты:
Статическое — управление обновлением продуктов в каталоге вручную.
Динамический — автоматическая передача обновлений продуктов из шаблона продукта на сайт закупок.
Оба — настройка типа обновления умолчанию как Статическое или Динамический для отдельных категорий.
В поле Владелец выберите владельца каталога.
Убедитесь, что в поле Статус каталога задано значение Неактивный. Каталог должен иметь статус Неактивный до тех пор, пока он не будет готов к публикации.
В поле Число результатов поиска, которые будут отображаться на странице введите максимальное количество результатов поиска, отображаемых на странице на сайте закупок.
На экспресс-вкладке Диапазон цен добавьте фильтры для диапазонов цен. Пользователи могут фильтровать результаты по цене при поиске продуктов в каталоге на сайте закупок.
Примечание
Можно также добавлять фильтры диапазонов цен для отдельных категорий.
На экспресс-вкладке Представления щелкните Правка, а затем введите текст приветствия, который должен на сайте Заказ продуктов в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX.
На экспресс-вкладке Типы связей продукта щелкните Добавить, а затем добавьте связи для продуктов в каталоге. Используйте кнопки Переместить вверх и Переместить вниз, чтобы настроить порядок приоритета вывода результатов поиска.
В начало
Настройка отдельных категорий каталога
После настройки параметров, которые применяются ко всему каталогу, можно настроить параметры, которые применяются для каждой категория каталога. Прежде чем начать, можно просмотреть текущее дерево меню каталога и вручную добавить категории в это дерево.
Просмотр иерархии навигации каталога
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните внешний каталог, который требуется просмотреть.
В форме Каталоги в левой области выберите категорию и просмотрите иерархию навигации каталога.
Добавление новой категории в дерево меню каталога
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните каталог, в который необходимо добавить категорию.
В форме Каталоги в области действий на вкладке Каталог щелкните Правка.
В левой области выберите родительскую категорию, к которой требуется добавить новую категорию.
На панели "Действие", на вкладке Каталог, щелкните Новый дочерний элемент.
На экспресс-вкладке Параметры категории навигации введите имя и описание новой категории.
Примечание
Если выбрана ручная настройка структуры навигации каталога, необходимо выполнить следующие действия, чтобы настроить все категории каталога.
Активация, отключение, изменение или удаление категории каталога
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните каталог, с которым необходимо начать работу.
В форме Каталоги в области действий на вкладке Каталог щелкните Правка.
Если требуется обновить категорию в каталоге закупаемой продукции, но эта категория не должна отображаться на сайте закупок, выберите категорию в левой области, а затем на панели операций щелкните Отключить. При отключении категории все назначенные для нее подкатегории также отключаются.
Для активации отключенной категории (чтобы она отображалась на сайте закупок) выберите категорию в левой области, а затем на панели операций щелкните Включить.
Чтобы удалить категорию, которая не должна отображаться на сайте закупок, выберите категорию в левой области, а затем на панели операций щелкните Удалить.
Примечание
При удалении узел категории также удаляются все дочерние узлы узла категории и все продукты, связанные с узлами.
Чтобы изменить категорию или подкатегорию, выберите ее в левой области, а затем на экспресс-вкладке Параметры категории навигации введите новое имя и описание категории. Также можно изменять конфигурацию категорий.
Настройка параметров навигационной категории для каждой категории
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните каталог, который необходимо настроить.
В форме Каталоги в области действий на вкладке Каталог щелкните Правка.
Если наименование, описание и весь переведенный текст из категории закупаемой продукции должен использоваться для категории каталога на сайте закупок, выберите категорию в левой области, а затем на экспресс-вкладке Параметры категории навигации установите флажок Текст карты.
Если этот флажок установлен, обновления, сделанные в этих полях, отображаются в форме Каталоги. Обновления также показываются на сайте закупок при публикации каталога.
Примечание
Этот флажок доступен только при автоматическом создании навигационных категорий каталога из иерархии категорий закупаемой продукции.
В поле Тип обновления по умолчанию выберите один из следующих параметров:
Статическое — управление обновлениями продуктов в выбранной категории вручную.
Динамический — автоматическая передача обновлений продуктов выбранной категории из шаблона продукта на сайт закупок.
Примечание
Это поле доступно, только если значением поля Тип обновления по умолчанию на экспресс-вкладке Параметры каталога является Оба.
Если категория является только категорией ярлыков, установите флажок Сокращенное отображение категории.
Категории ярлыков можно использовать для отображения навигационных ярлыков для определенной категории на сайте закупок. Затем можно отобразить подкатегорию продуктов с несколькими родительскими категориями. Например, можно отображать подкатегорию для компьютерных устройств ввода типа "мышь" как в категории компьютерного оборудования, так и в категории канцелярских принадлежностей.
Для получения дополнительных сведений о настройке категорий ярлыков см. процедуру "Настройка навигационной категории ярлыков" в этом разделе.
В поле Целевая категория навигации выберите категорию каталога, которая откроется, когда пользователь щелкнет категорию навигационных ярлыков на сайте закупок.
Установите флажок Скрыть все подкатегории, чтобы ограничить количество навигационных категорий закупаемых товаров, которые отображаются на сайте закупок для выбранной категории.
Установите флажок Отобразить заказ из категории, если пользователям разрешено заказывать продукты из выбранной категории на сайте закупок, когда они не могут найти необходимый продукт в каталоге.
В поле Страница просмотра по умолчанию выберите страницу, которая отображается по умолчанию, когда пользователь щелкает категорию на сайте закупок.
Настройка навигационных категорий ярлыков
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните каталог, который необходимо настроить.
В форме Каталоги в области действий на вкладке Каталог щелкните Правка.
В левой области выберите родительскую категорию, к которой требуется добавить навигационный ярлык.
На панели "Действие", на вкладке Каталог, щелкните Новый дочерний элемент.
На экспресс-вкладке Параметры категории навигации введите новое наименование и описание навигационного ярлыка.
Установите флажок Сокращенное отображение категории.
В поле Целевая категория навигации выберите категорию, которая должна открыться, когда пользователь щелкнет навигационный ярлык на сайте закупок.
Примечание
Навигационный ярлык отображается как узел категории в левой области. Однако если каталог опубликован, узел категории появляется в виде ссылки на сайте закупок.
Добавление продуктов в категорию
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните каталог, который необходимо настроить.
В форме Каталоги в левой области выберите категория, к которой необходимо вручную добавить продукты. Затем перейдите на экспресс-вкладку Продукты.
Примечание
Если для создания структуры каталогов используется иерархия категорий закупаемой продукции, продукты, назначенных категориям закупаемой продукции, отображаются на экспресс-вкладке Продукты.
На экспресс-вкладке Продукты щелкните Добавить.
В форме Добавить продукты выберите продукты, которые требуется добавить к категории, щелкните Выбрать ->, а затем щелкните ОК.
Для изменения сведений о выбранном продукт выполните следующие действия.
На экспресс-вкладке Продукты выберите продукт и щелкните Подробности > .
В форме Сведения о продукте на панели операций щелкните Правка, а затем измените сведения. Например, можно изменить атрибуты продуктов, добавить связанные продукты и изменить описание продукта.
Если продукт не должен отображаться на сайте закупок, выполните одно из следующих действий.
Для продуктов, которые были автоматически добавлены на экспресс-вкладку Продукты из категории закупаемой продукции, щелкните Скрыть.
Для продуктов, которые были добавлены вручную на экспресс-вкладку Продукты, щелкните Удалить.
Для отображения продукта, который ранее был скрыт на сайте закупок, выберите продукт, а затем щелкните Показать. Эту кнопку можно использовать только для продуктов, которые были автоматически добавлены в категорию каталога из категории закупаемой продукции.
Добавление поставщиков в категорию
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните каталог, который необходимо настроить.
В форме Каталоги в левой области выберите категория, к которой необходимо вручную добавить поставщиков, а затем перейдите на экспресс-вкладку Поставщики.
Примечание
Если для создания структуры каталогов использовалась иерархия категорий закупаемой продукции, все поставщики, назначенные категориям закупаемой продукции, отображаются на экспресс-вкладке Поставщики.
На экспресс-вкладке Поставщики щелкните Добавить.
В форме Добавить новых поставщиков выберите поставщиков, которые должны быть добавлены к категории, щелкните Выбрать ->, а затем щелкните ОК.
На экспресс-вкладке Поставщики щелкните Подробности для просмотра сведений по выбранному поставщику в форме Поставщики.
Если поставщик не должен отображаться на сайте закупок, выполните одно из следующих действий.
Для поставщиков, которые были автоматически добавлены на экспресс-вкладку Поставщики из категории закупаемой продукции, щелкните Скрыть.
Для поставщиков, которые были добавлены вручную на экспресс-вкладку Поставщики, щелкните Удалить.
Для отображения поставщика, который ранее был скрыт на сайте закупок, выберите поставщика, а затем щелкните Показать. Эту кнопку можно использовать только для поставщиков, которые были автоматически добавлены в категорию каталога из категории закупаемой продукции.
Добавление доступа к каталогам внешних поставщиков
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните каталог, который необходимо настроить.
В форме Каталоги в левой области выберите категория, к которой необходимо вручную добавить доступ к каталогу внешних поставщиков, а затем перейдите на экспресс-вкладку Ссылки внешнего каталога.
Примечание
Если для создания структуры каталогов использовалась иерархия категорий закупаемой продукции, все каталоги внешних поставщиков, назначенные категориям закупаемой продукции, отображаются на экспресс-вкладке Ссылки внешнего каталога.
На экспресс-вкладке Ссылки внешнего каталога щелкните Добавить.
В форме Добавить ссылку на внешний каталог выберите каталоги внешних поставщиков, к которым пользователи имеют доступ на сайте закупок, щелкните Выбрать ->, а затем щелкните ОК.
На экспресс-вкладке Ссылки внешнего каталога щелкните Подробности. На странице списка Внешние каталоги можно изменить параметры конфигурации для выбранного каталога внешних поставщиков. Все изменения, вносимые в параметры конфигурации для каталога внешних поставщиков, обновляются на сайте закупок после публикации обновлений каталога.
Если ссылка на каталог внешних поставщиков не должна отображаться на сайте закупок, выполните одно из следующих действий.
Для ссылок каталога внешних поставщиков, которые были автоматически добавлены в категорию каталога из категории закупаемой продукции, щелкните Скрыть.
Для ссылок каталога внешних поставщиков которой были добавлены на экспресс-вкладку Ссылки внешнего каталога вручную, щелкните Удалить.
Для отображения ссылки каталога внешних поставщиков, которая ранее была скрыта на сайте закупок, щелкните Показать. Эта кнопка применяется только к ссылкам каталога внешних поставщиков, которые были автоматически добавлены в категорию каталога из категории закупаемой продукции.
В начало
Копирование каталога
Эта процедура используется для создания нового каталога путем копирования существующего каталога. При копировании каталога все категории каталога и связанные продукты копируются в новый каталог. В зависимости о конкретных требований можно внести изменения в новый каталог.
Примечание
Когда создается новый каталог путем копирования существующего каталога, связь между новым каталогом и каталогом-оригиналом отсутствует. Два каталога не зависят от друга.
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции выберите каталог, который требуется скопировать.
На панели "Действия" на вкладке Каталог в группе Создать щелкните Копировать каталог.
После создания нового каталога дважды щелкните новый каталог, чтобы открыть его. После этого можно вносить любые изменения.
В начало
Активация или отключение каталога
Чтобы сделать имеющийся каталог доступным на сайте закупок, необходимо активировать его и убедиться, что он отнесен к правилу политики каталога. Также можно отключить каталоги, которые больше не должны быть доступны для пользователей.
Для получения дополнительных сведений о правилах политики каталога см. раздел Настройка правила политики каталога закупаемой продукции.
Активация каталога
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции выберите каталог, который требуется активировать.
В разделе Панель операций в группе Опубликовать щелкните Активировать каталог.
Отключение каталога
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции выберите каталог, который требуется отключить.
В разделе Панель операций в группе Опубликовать щелкните Деактивировать каталог.
Примечание
Когда каталог отключен, необработанные проводки, включающие продукты из каталога, обрабатываются. Продукты из отключенного каталога, которые в настоящее время находятся в корзине пользователя, являются недействительными, и пользователь не может совершить заказ.
В начало
Предварительный просмотр и публикация каталога
При создании каталога его можно предварительно просмотреть на сайте закупок, прежде чем открывать к нему доступ своим сотрудникам. Только владелец каталога может использовать функцию предварительного просмотра.
Чтобы открыть своим сотрудникам доступ к каталогу на сайте закупок в первый раз, необходимо опубликовать каталог. После публикации каталога все обновления, сделанные в каталоге, публикуются на сайте закупок. Обновления публикуются автоматически или вручную в зависимости от параметра, выбранного для каталога в поле Тип обновления по умолчанию в форме Каталоги. Для каталогов предусмотрены следующие типы обновления по умолчанию.
Динамический — каталоги автоматически обновляются при внесении изменений в каталог.
Статическое — каталоги необходимо обновлять вручную.
Оба — каталог, содержащий категории продуктов с типом обновления по умолчанию Статическое, необходимо обновлять вручную при обновлении этих категорий. Каталоги, которые содержат категории продуктов с типом обновления по умолчанию Динамический, автоматически обновляются при внесении изменений в каталог.
Эти процедуры используются для предварительного просмотра каталога на сайте закупок и для обновления каталогов с типом обновления по умолчанию Статическое вручную.
Предварительный просмотр каталога
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции выберите каталог, который требуется просмотреть.
В разделе Панель операций в группе Опубликовать щелкните Предварительный просмотр каталога.
Каталог открывается на портале служб персонала в Корпоративный портал.
Публикация или обновление каталога
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Каталоги > Каталоги закупаемой продукции.
На странице списка Каталоги закупаемой продукции дважды щелкните каталог, который требуется опубликовать или обновить.
В форме Каталоги обновите продукты, поставщиков, ссылки внешнего каталога и другие параметры по необходимости.
Если в каталог имеет статус Неактивный на панели операций в группе Опубликовать щелкните Активировать каталог.
В разделе Панель операций в группе Опубликовать щелкните Публиковать каталог.
Просмотрите каталог и проверьте данные каталога на портале служб персонала в Корпоративный портал.
В начало
Найти справку по формам
Каталоги закупаемой продукции (страница списка)
Добавление новой ссылки внешних каталога (форма)
Добавление новых поставщиков (форма)