Настройка workflow-процессов накладных поставщика

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

В этом разделе описывается, как настроить одну или несколько конфигураций workflow-процесса по накладным поставщиков и строкам накладной поставщика. Например, можно настроить workflow-процесс для накладных поставщика, которые не относятся к заказу на покупку, или чтобы автоматически выполнить сопоставление накладных по накладным для заказа на покупку. Если для накладных поставщика настроено утверждение с использованием workflow-процесса, в верхней части формы Накладная поставщика отображаются дополнительные элементы управления. Эти элементы управления включают желтая информационная панель и либо кнопка Отправить или меню Действия. Дополнительные сведения см. в разделах Подача документа и Действия документооборота.

Если накладная была отправлен для утверждения журнала workflow-процесса, некоторые кнопки в форме Накладная поставщика недоступны. При утверждении накладной параметры в группе Разнести на Области действий доступны, а другие элементы управления и поля в форме - нет. Если пользователь редактирует утвержденный накладную, статус бизнес-процессов сбрасывается, функции в группе Разнести становятся недоступными, а другие средства управления и поля в меню являются доступными. Пользователь должен повторно отправить измененную накладную для утверждения.

На следующем рисунке показано, как настроить workflow-процессы накладной поставщика. Номера соответствуют процедурам далее в этом разделе.

Пример

На следующем рисунке показана пример workflow-процесса накладной поставщика, который включает следующие элементы workflow-процесса:

• Автоматизированная задача, Оценка правил политик для накладных

• Ручная задача, Просмотр сопоставления накладных поставщика

• Условное решение, Общая сумма меньше 10.000?

• Задача утверждения, Утверждение накладной поставщика

• Автоматизированная задача, Разноска накладных поставщиков

Необходимые условия

В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.

1. Необязательно: настройте рецензентов расходов для накладных поставщиков

Можно настроить конфигурации рецензента расходов, чтобы направлять расходы для проверки на основе пользователя, которому назначена роль в проекте или финансовой аналитики, где происходит расход. Workflow-процесс использует указанную роль проекта или владельца финансовой аналитики, чтобы определить, кому направить расход.

Нет необходимости настраивать конфигурацию рецензента расходов. Можно назначить конкретного пользователя или группу в качестве проверяющих при определении workflow-процесса. Однако если имеется сложная организация, определение рецензентов расходов может повысить эффективность процесса утверждения. Кроме того, не требуется изменить назначения проверяющих workflow-процесса каждый раз, когда проверяющий изменяет роли задания.

Для настройки рецензентов расходов для накладных поставщика выполните следующие действия:

1. Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Политики > Рецензенты расходов по накладной поставщика.

2. В Области действий щелкните Создать.

3. Введите имя определения рецензента расходов.

4. На экспресс-вкладке Распределения проекта установите флажок для проектной роли, которая будет ответственна за обзор накладных поставщика, которые назначены проекту. Можно выбрать Менеджер проекта, Контролер проекта или Менеджер по продажам. Расходы будут направлены пользователю, назначенному на эту роль. Можно также направить расходы владельцу финансовой аналитики, выбрав соответствующий флажок финансовой аналитики.

5. На экспресс-вкладке Распределения организации установите флажок для финансовых аналитик, которые необходимо использовать, чтобы направлять накладные поставщика, которые не назначены проекту. Накладные поставщика будут направлены пользователю-владельцу финансовой аналитики.

2. При необходимости: Настройте роли для распределений проекта

Выполните эту процедуру, если вы настроили рецензента расходов и выбрали любые параметры в группе полей Орган проекта в форме Рецензенты расходов по накладной поставщика.

Можно назначить пользователей для ролей для распределений проекта.

Для настройки ролей для распределений проекта, выполните следующие действия:

1. Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты.

2. Выберите проект, а затем щелкните Правка на Области действий.

3. В форме Проекты, используйте поля в группе полей Ответственный, чтобы назначить сотрудников в роли, необходимые для ваших бизнес-практик. Сведения в следующей таблице помогут определить, на какие роли назначать сотрудников.

   Поле	Описание
   Менеджер по продажам	Эта роль соответствует роли Менеджер по продажам, которая определена для участника рецензирования расходов.
   Менеджер проекта	Эта роль соответствует роли Менеджер проекта, которая определена для участника рецензирования расходов.
   Контролер проекта	Эта роль соответствует роли Контролер проекта, которая определена для участника рецензирования расходов.

3. При необходимости: Настройте владельцев для финансовых аналитик

Выполните эту процедуру, если вы настроили рецензента расходов и выбрали любые параметры в одной из групп полей Финансовые аналитики в форме Рецензенты расходов по накладной поставщика.

Можно назначить лица, которые будут владельцами финансовой аналитики. Это позволяет настроить утверждения workflow-процессов по финансовыми аналитикам, например, по подразделениям или центрам затрат. Можно также потребовать, чтобы утверждения для накладной поставщика отправлялись владельцам всех распределений для номенклатуры строки. Например, при вводе накладной поставщика для расхода на аренду и распределении номенклатуры строки на 3 разных подразделения, шаг утверждения workflow-процесса пойдет к владельцам всех 3 подразделений.

Для настройки владельцев для финансовых аналитик выполните следующие действия:

1. Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовые аналитики > Финансовые аналитики.

2. Выберите финансовую аналитику и щелкните Значения финансовых аналитик.

3. Выберите аналитику.

4. На экспресс-вкладке Разное в поле Владелец выберите код пользователя для лица, которое суть владелец этой аналитики.

5. Повторите шаги 2 и 3 для остальных финансовых аналитика.

4. Создание workflow-процессов для накладных поставщика

Можно создать несколько workflow-процессов для накладных поставщика.

Чтобы создать workflow-процесс для накладных поставщика, выполните следующие действия:

1. Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Workflow-процессы для расчетов с поставщиками.

2. В области действий щелкните Создать.

3. Выберите тип workflow-процесса для создания, а затем щелкните Создать workflow-процесс.

   Выберите один из следующих вариантов:

   Вид	Назначение
   Накладная поставщика	Создание workflow-процессов для заголовков накладных поставщика. Можно просматривать накладные в форме Накладная поставщика. Для использования workflow-процессов вместе с политиками накладных поставщика, убедитесь, что поле Разнести накладную с несоответствиями имеет значение Разрешить с предупреждением в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками.
   Строка накладной поставщика	Создание workflow-процессов для строк накладных поставщика. Невозможно запускать workflow-процесс строк накладной поставщика сам по себе. Необходимо добавить его в workflow-процесс накладной поставщика. Можно просматривать накладные в форме Накладная поставщика. Для использования workflow-процессов вместе с политиками накладных поставщика, убедитесь, что поле Разнести накладную с несоответствиями имеет значение Разрешить с предупреждением в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками.

4. Настроить каждый элемент workflow-процесса. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка элементов workflow-процесса.

5. Повторите шаги 2–4, чтобы создать дополнительные workflow-процессы для накладных поставщика.

5. Необязательно: Настройте автоматизированные и ручные задачи для workflow-процессов накладной поставщика

Выполните эту процедуру, если ваши бизнес-практики требуют чего-либо из следующего:

• Человек, чтобы проверить накладную поставщика

• Человек, чтобы просмотреть результаты сопоставления накладных

• Автоматизированный процесс для оценки правил политики для накладных

• Автоматизированный процесс для разноски накладных

Можно использовать сочетания автоматизированных и вручную задач в одном workflow-процессе.

Каждая из следующих задач workflow-процесса может выполнить действие на накладной поставщика. Сведения в следующей таблице помогут определить, какие задачи workflow-процесса использовать.

Для настройки автоматизированные и ручные задачи для workflow-процесса накладной поставщика выполните следующие действия:

• Для автоматизированных задач см. в разделе Настройка автоматизированной задачи.

• Для выполняемых вручную задач см. в разделе Настройка задачи вручную.

6. Необязательно: Настройте автоматизированные и ручные задачи для workflow-процессов строк накладной поставщика

Выполните эту процедуру, если ваши бизнес-практики требуют чего-либо из следующего:

• Человек, чтобы просмотреть результаты сопоставления накладных

• Автоматизированный процесс для оценки правил политики для строк накладных поставщика

Можно использовать сочетания автоматизированных и вручную задач в одном workflow-процессе.

Каждая из следующих задач workflow-процесса может выполнить действие на строке накладной поставщика. Сведения в следующей таблице помогут определить, какие задачи workflow-процесса использовать.

Для настройки автоматизированные и ручные задачи для workflow-процесса строки накладной поставщика выполните следующие действия:

• Для автоматизированных задач см. в разделе Настройка автоматизированной задачи.

• Для выполняемых вручную задач см. в разделе Настройка задачи вручную.

7. Необязательно: Создайте условные решения

Выполните эту процедуру, если для бизнес-процессов требуются различные workflow-процессы в зависимости от суммы накладной или другой суммы, такой как налоги или накладные расходы.

Поле Сумма накладной используется с workflow-процессами накладной поставщика и строки накладной поставщика. Для каждого workflow-процесса можно настроить условия, включающие это поле. Например, можно потребовать, что суммы накладной, превышающие 5000, требуют одного утверждающего лица, и суммы накладной, которые более 20 000, требуют 2 утверждающих.

Для создания условий см. в следующих разделах:

• Настройте зависимое решение

8. Назначение Участников для элементов workflow-процесса

Можно связать элемент workflow-процесса со следующим группам участников.

• Сведения о назначении участников в workflow-процесс см. в разделе Настройка элементов workflow-процесса.

Связанные задачи

Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками

Основные задачи. Политики накладных поставщика

Настройка документооборота в модуле "Расчеты с поставщиками"

Техническая информация для системных администраторов

При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.