Настройка и ведение закупок и поиска поставщиков
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В разделах данной главы приводятся сведения о настройке и ведении информации, связанной с закупками, такой как политики закупок, правила для основных средств, правила консолидации, workflow-процессы, запросы предложений и лимиты подписываемых сумм.
Настройка корпоративного портала для запросов поставщиков
Определение и ведение категорий закупаемой продукции
Настройка и ведение запросов предложений
Настройка и ведение каталогов закупаемой продукции
Настройка и ведение внешних каталогов поставщиков
Настройка импортируемых каталогов поставщиков
Настройка обработки заказа на покупку
Настройка и ведение закупок и поиска поставщиков
Настройка лимитов подписываемых сумм
Определение и ведение правил для закупок
Формы настройки и управления закупками
В следующей таблице перечислены формы, которые поддерживают настройку и ведение модуля "Закупки и источники". Записи таблицы упорядочены по задачам и затем в алфавитном порядке по имени формы.
Примечание
Чтобы перейти к некоторым формам из этой таблицы, требуется задание сведений или настройка параметров.
Задача |
Наименование формы |
Использование |
|---|---|---|
Настройка корпоративного портала для запросов поставщиков |
Задание поставщиков, которые не могут работать с определенными компаниями в вашей организации. Использование списка неодобренных поставщиков для оценки определенных типов связанных с поставщиками запросов на предмет того, не был ли данный поставщик уже помечен как поставщик, с которым одна или несколько компаний не хотят иметь дело. |
|
Просмотр запроса сотрудника на добавление нового поставщика в список компаний-поставщиков, с которыми разрешено работать, и ответ на этот запрос. |
||
Настройка значений по умолчанию для запросов потенциальных поставщиков и задание номерной серии для ссылок на неодобренных поставщиков по номеру. |
||
Создание профилей, определяющих обязательные поля и видимые поля в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX. Профили создаются для каждого типа запросов, связанных с поставщиками. |
||
|
|
|
Настройка и ведение workflow-процессов закупок |
Настройка проверяющих расходов по заявкам на покупку. После отправки заявки на покупку на рассмотрение workflow-процесс может использовать настройку проверяющего расходов для маршрутизации расходов соответствующему пользователю по роли или владельцу финансовой аналитики. |
|
Создание конфигураций workflow-процессов для обработки запросов поставщиков, заявок на покупку и запросов импорта каталога поставщика. |
||
|
|
|
Определение и ведение правил для закупок |
Определение типов атрибутов и значений по умолчанию, которые можно выбирать при задании атрибутов для продуктов и категорий. |
|
Задание сведений, которые вашей организации требуется отслеживать для определенных продукта или категории. |
||
Определение кодов и описаний причин деловых обоснований, которые могут использоваться в заявках на покупку для обоснования запросов на покупку. |
||
Создание правил для обработки определенных покупок как основных средств, если цена покупки номенклатуры превышает предопределенный порог в денежном выражении. |
||
Выбор каталога закупаемой продукции, который будет отображаться на сайте закупок, и даты его вступления в силу. |
||
Выбор типов организаций, с которыми связана политика закупок, и порядка, в котором должны применяться правила политики. |
||
Определение правил политики, которые используются при конвертации заявок на покупку в заказы на покупку. |
||
Определите значения параметров, которые контролируют процесс заявки на покупку. |
||
Настройка для работников разрешений на ввод заявок на покупку от чьего-либо имени или запрос покупок в другом юридическом лице или операционной единице. |
||
Задание параметров, применяемых по всем закупочным проводкам, настройка значений по умолчанию, используемых при отсутствии данных, введенных на более низком уровне в проводке, и настройка номерных серий для покупок. |
||
Определение бизнес-правил для контроля процесса от закупки до оплаты и реализации общей бизнес-стратегии закупок. |
||
|
|
|
Определение и ведение категорий закупаемой продукции |
Создание иерархии категорий для классификации продуктов, поставщиков или других данных. |
|
Присвоение типа иерархии категорий. Присвоенный тип определяет, как иерархия категорий отображается в Microsoft Dynamics AX. |
||
Ведение правил политики для категорий закупаемой продукции. |
||
Создание критериев для оценки работы поставщика. |
||
Создание группы для подобных или связанных критериев оценки поставщиков. |
||
|
|
|
Настройка и ведение каталогов закупаемой продукции |
Определение вручную продуктов для внутреннего каталога закупаемой продукции, добавление сведений и присоединение изображений. |
|
Определение типов отношений продуктов. Типы отношений продуктов определяют, как продукты связаны друг с другом, например, как принадлежность или как аналогичный продукт. |
||
|
|
|
Настройка импортируемых каталогов поставщиков |
Добавление нового каталога поставщика и отправка файлов каталога поставщика. |
|
Задание пути к папке, где будут храниться файлы обновления каталогов, присланные поставщиком. |
||
Создание и просмотр списка импортированных файлов каталогов поставщиков. |
||
|
|
|
Настройка и ведение внешних каталогов поставщиков |
Настройка разрешений на доступ к сайту заказов из внешних каталогов поставщиков. |
|
|
|
|
Настройка и ведение запросов предложений |
Задание информации, которую требуется получать от поставщиков в ответ на запросы предложений. |
|
Настройка сводного плана для включения запросов предложений. |
||
Задание значений по умолчанию для запросов предложений. |
||
|
|
|
Настройка и ведение заявок на закупку |
Настройка для работников разрешений на ввод заявок на покупку от чьего-либо имени или запрос покупок в другом юридическом лице или операционной единице. |
|
Определение и настройка workflow-процессов для заявок на покупку. |
||
|
|
|
Настройка лимитов подписываемых сумм |
По умолчанию подписывание сведения о правиле ограничение (форма) |
Задание используемых по умолчанию правил ограничения подписываемых сумм для выбранного организационного узла, такого как компания. Лимиты подписываемых сумм создаются для применения ограничений на расходы и на утверждение, установленных для организации. |
Указание заданий или уровней компенсации, освобожденных от заданных правил соглашения. Задания и уровни компенсаций определяются формах в Задание (форма) и Структура компенсации (форма). |
||
Создание правил соглашения по лимиту по типу документа для политики ограничения подписываемых сумм. Например, при определении для компании соглашений для типа документа "заявка на покупку" сотрудники этой компании должны будут прочесть и принять эти соглашения, прежде чем им будет предоставлена предельная сумма для утверждения или предельная сумма расходов для заявок на покупку. |
||
Задание валюты, применяемой для политики ограничения подписываемых сумм. |
||
Выбор высокоуровневых параметров, управляющих обработкой лимитов подписываемых сумм по всем организациям. |
||
Определение политик ограничения подписываемых сумм, связанных с конкретными организационными узлами, по типу организации, и создание соответствующих правил ограничения подписываемых сумм для этих узлов. |