Сохранение контактов Outlook в CRM-систему

  • Статья

Microsoft 365 Copilot for Service поможет вам добавлять контакты CRM и работать с ними. Когда вы открываете электронное письмо, Copilot для обслуживания клиентов сопоставляет адреса электронной почты с вашими контактами CRM. Таким образом, вы сможете отслеживать свое общение с ними и быть уверенными, что они есть в ваших данных CRM.

Заметка

Если вы используете Dynamics 365 Customer Service в качестве системы CRM, решение Copilot для обслуживания клиентов ищет адрес электронной почты внешнего контакта в поле EmailAddress1 записи контакта. Если адрес электронной почты указан в поле «EmailAddress2» или «EmailAddress3», Copilot для обслуживания клиентов не найдет контакт и он будет считаться несохраненным.

На карточке Контакты отображается следующая информация:

  • Имя контакта, сведения и CRM, если адрес электронной почты связан с контактом в вашей системы CRM.

  • Список адресов электронной почты в электронном письме, которых нет в ваших контактах CRM. Также можно добавлять контакты в CRM.

    • Чтобы добавить контакт, наведите указатель мыши на несохраненный контакт и выберите Добавить в CRM.
    • В форме Новый контакт добавьте требуемую информацию, а затем выберите Сохранить. Также можно выбрать Открыть в (CRM) и ввести сведения о контакте в свою систему CRM.
    • Если в электронном письме есть подпись отправителя, помощник заполняет из нее контактные данные. Вы можете изменить их перед сохранением контакта в CRM.

    Заметка

    Если ваш администратор отключил встроенное создание контактов, форма Новый контакт откроется в вашей системе CRM.

  • Адрес электронной почты контакта, который имеет несколько совпадений в вашей системе CRM. Вы можете выбрать правильный контакт.

    • Выберите ссылку Выбрать правильный контакт, а затем выберите Выбрать контакт. Из списка выберите правильный контакт. Если ни один из них не подходит, создайте новый контакт.
    • Если вы хотите изменить контакт, выбранный для адреса электронной почты, выберите Подключить другую запись.

    Снимок экрана: возможность сохранить действие и связать его с записью.

Вы также можете писать заметки о контакте в разделе Личные заметки. Эти заметки предназначены только для вас. Они никому не передаются и не синхронизируются с CRM-системой.

Карточка Организации показывает организации, связанные со связанным контактом. Вы можете просмотреть сведения об организации и связанные с ней возможные сделки, обращения и действия.