Просмотр и обновление записей CRM в беседе Teams

  • Статья

Если вы работаете над обращением или работаете с клиентом и вам нужна помощь коллеги, вашему коллеге может понадобиться некоторый контекст, чтобы быстро вникнуть в суть дела. С помощью Copilot for Service вы можете легко поделиться обращением или записью клиента в чате или канале Teams.

Когда вам предоставляется доступ к записи CRM в разговоре Teams, она превращается в информативную адаптивную карточку. Ваш администратор CRM определяет, какие поля отображаются в карточке и в каком порядке.

Хотя вы можете просматривать поля на карточке прямо в Teams, вы не можете обновить запись с карточки. Для обновления записи необходимо открыть ее в CRM-системе.

Просмотр и обновление записи CRM в Teams

  1. В адаптивной карточке выберите Открыть в (CRM), где «(CRM)» — название вашей CRM-системы. Запись открывается в системе CRM в вашем веб-браузере.

  2. Внесите требуемые изменения в сведения, затем выберите «Сохранить».

  3. Чтобы увидеть информацию в Teams, наведите указатель на карточку, выберите Другие параметры (…), затем выберите Обновить.

  4. Чтобы увидеть обновленные сведения, наведите указатель на карточку, выберите Другие параметры (...), затем выберите Обновить.