Управление пользователями

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Способы управления пользователями, включая создание новых пользователей и назначение ролей безопасности, зависит от используемой вами версии Microsoft Dynamics 365.

Содержание

Управление пользователями в CRM Online

Управление пользователями в Microsoft Dynamics CRM 2015

Управление пользователями в CRM Online

Для управления пользователями с подписками в среде Microsoft Dynamics CRM Online см. раздел Создание пользователей и назначение ролей безопасности Microsoft Dynamics CRM Online.

Управление пользователями в Microsoft Dynamics CRM 2015

В Microsoft Dynamics CRM 2015 (локальной версии) пользователей в вашу организацию можно добавлять как по одному, так и многих одновременно, с помощью Мастера добавления пользователей.

Добавление пользователя

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Выберите Пользователи.

3. На панели инструментов нажмите Создать.

4. На странице Новый пользователь в разделе Сведения об учетной записи укажите Имя пользователя для пользователя.

5. В разделе Сведения о пользователе укажите Полное имя пользователя.

6. В разделе Данные организации проверьте правильность Подразделения для пользователя.

7. Следуйте инструкциям для выполняемой задачи.

   • Чтобы сохранить сведения для нового пользователя, нажмите Сохранить.

   • Чтобы сохранить сведения для пользователя и добавить другого пользователя, нажмите Сохранить и создать.

   • Чтобы добавить другого пользователя, не сохраняя введенные для пользователя сведения, нажмите Создать, затем в диалоговом окне Сообщение от веб-страницы нажмите ОК.

   Затем потребуется назначить роль безопасности только что добавленному пользователю. См. тему "Назначение пользователю роли безопасности" далее в этом разделе.

Добавление нескольких пользователей

Можно добавить сразу несколько записей пользователей для одного набора ролей безопасности с помощью мастера добавления пользователей. Все добавляемые пользователи должны находиться в службе каталогов Active Directory.

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Выберите Пользователи.

3. На панели инструментов нажмите Создать нескольких пользователей.

   Откроется мастер Добавление пользователей.

4. На странице Выбор ролей безопасности выберите одну или несколько ролей безопасности, затем нажмите Далее.

5. На странице Выбор режима доступа и типа лицензии выберите в поле Тип доступа соответствующий тип доступа для данного набора пользователей.

6. В разделе Тип лицензии укажите тип лицензии для данного набора пользователей.

7. В области Настройка доступа к электронной почте укажите, как этот набор пользователей будет получать доступ ко входящим и исходящим сообщениям электронной почты, затем нажмите Далее.

8. На странице Выбор домена или группы укажите, следует ли выбрать пользователей из всех доверенных доменов и групп или пользователей из определенного домена либо группы, затем нажмите Далее.

9. На странице Выбор пользователей введите часть имени пользователя, которого необходимо добавить в Microsoft Dynamics 365. Разделяйте имена точками с запятой.

   Примечание

   Можно также использовать для выбора пользователей функцию поиска.Дополнительные сведения:Принципы работы встроенного поиска

10. Выберите Создание новых пользователей

11. На странице Сводка просмотрите сведения о добавляемых пользователях, затем выполните шаг для выполняемой вами задачи.

    • Чтобы закрыть мастер добавления пользователей, нажмите Закрыть.

    • Если необходимо добавить других пользователей, например пользователей с другим набором ролей безопасности, нажмите Добавить дополнительных пользователей, чтобы запустить мастер повторно.

    Примечание

    Чтобы изменить запись того или иного пользователя, закройте окно мастера и откройте запись пользователя из списка.

Назначение роли безопасности пользователю

После создания пользователей необходимо назначить им роли безопасности, чтобы они могли использовать Microsoft Dynamics 365. Даже если пользователь является участником группы с собственными привилегиями безопасности, он не сможет просматривать часть данных, также у него могут возникнуть другие проблемы при работе с системой.Дополнительные сведения:Роли безопасности и привилегии

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Выберите Пользователи.

3. Выберите в списке пользователя или пользователей, которым требуется назначить роль безопасности.

4. Выберите Другие команды () > Управление ролями.

   Отображены только роли безопасности, доступные подразделению данного пользователя.

5. В диалоговом окне Управление ролями пользователей выберите одну или несколько ролей безопасности, которые требуется назначить пользователю или пользователям, и нажмите ОК.

Включение или отключение пользователей

Включение пользователя

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Выберите Пользователи.

3. Щелкните стрелку вниз рядом с элементом Включенные пользователи и выберите Отключенные пользователи.

4. Установите флажок рядом с пользователем, которого требуется включить, и на панели инструментов "Действия" выберите Включить.

5. В сообщении Подтверждение активации пользователя нажмите Активировать.

Отключение пользователя

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Выберите Пользователи.

3. В представлении Включенные пользователи установите флажок рядом с пользователем, которого требуется отключить.

4. На панели инструментов "Действия" щелкните Отключить.

5. В сообщении Подтверждение деактивации записи пользователя нажмите Деактивировать.

Обновление записи пользователя для отражения изменений в Active Directory

При создании нового пользователя или обновлении существующего пользователя в Microsoft Dynamics CRM 2015 (локальной версии) некоторые поля в записях пользователя Dynamics 365, такие как имя и номер телефона, заполняются сведениями из Службы домена Active Directory (AD DS). После создания записи пользователя в Dynamics 365 дополнительная синхронизация между учетными записями пользователей Active Directory и записями пользователей Dynamics 365 не выполняется. При внесении изменений в учетную запись пользователя Active Directory необходимо вручную изменить запись пользователя Dynamics 365 для отражения этих изменений.

1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

2. Выберите Пользователи.

3. В списке выберите пользователя которого нужно обновить, и нажмите Редактировать.

Следующая таблица содержит поля, заполняемые в форме пользователя Dynamics 365 (записи пользователей) из учетной записи пользователя Active Directory:

* Поле адреса Dynamics 365 состоит из значений в полях "Город" и "Область, республика, край, округ" в Active Directory

Уведомление о конфиденциальности

Назначение ролей безопасности пользователям позволит им получить доступ к данным и возможность их извлекать. Доступ обеспечивается через ряд клиентов (таких как CRM для Outlook, CRM для планшетов или веб-клиент). Этими привилегиями доступа можно управлять, настраивая роли безопасности для ваших пользователей или атрибуты сущностей.

См. также

Роли безопасности и привилегии
Управление безопасностью, пользователями и группами
Управление группами
Управление паролями

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права