Настройка справки

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 предоставляет приложение базы знаний, встроенное в интерактивную справку. Эта справка размещена на сайте Справка и обучение Dynamics 365, который представляет собой центральное место, в котором пользователи могут найти статьи, видеоматериалы, электронные книги, рекомендации и советы по тем или иным проблемам.

Помимо встроенной справки Microsoft Dynamics 365 предлагает настраиваемую справку и подсказки для предоставления контекстных сведений пользователям, заполняющим формы. Можно заменить справку по умолчанию на настраиваемую справку на глобальном уровне (организации) или уровне сущности. В настраиваемой справке содержимое отображается с помощью ссылок справки и больше подходит для повседневной работы пользователя. С помощью одного глобального URL можно переопределить ссылки готовой справки для всех настраиваемых сущностей.URLs на уровне сущности переопределяют ссылки готовой справки в сетках и формах определенной настраиваемой сущности. Можно включить дополнительные параметры в URL, например код языка и имя сущности. Эти параметры позволяют разработчику добавить возможность перенаправления пользователя на страницу с нужным языком или контекстом сущности в приложении. Параметры настраиваемой справки на уровне сущности поддерживают решения, поэтому их можно упаковать как часть решения и перенести между организациями либо распределить в решениях. Настраиваемые подсказки предоставляют возможность настроить текст в качестве подсказки при отображении поля в форме. Подсказки также поддерживают решение. Для получения дополнительных сведений о подсказках см.: Видео: Microsoft Dynamics CRM — настраиваемые подсказки

Пример настраиваемого URL-адреса на глобальном уровне

Имеется динамический сервер справки для предоставления содержимого справки для настраиваемых сущностей. Решение почти полностью состоит из настраиваемых сущностей. Можно указать .aspx-страницу, указывающую на сервер справки, и передать параметры в URL. Можно запрограммировать сервер справки на отображение правильной страницы справки на основании переданных параметров.

Пример настраиваемого URL-адреса на уровне сущности

Имеется статический набор веб-страниц справки для настраиваемых сущностей и настроенные готовые системные сущности. Например, добавлено только две или три настраиваемые сущности и сильно изменена сущность возможной сделки. Остальные готовые системные сущности не были изменены. В этом случае можно переопределить содержимое справки для настраиваемых сущностей и сущности Opportunity и использовать справку по умолчанию для остальных сущностей в системе.

Где найти необходимую справочную информацию при создании собственной справки

При создании собственной справки см. раздел Набор для обучения и освоения Microsoft Dynamics 365. В нем содержится множество готовых материалов, которые можно использовать прямо из комплекта или настраивать по своему вкусу. В наборе для обучения и освоения содержатся электронные книги для пользователей и администраторов, руководства пользователя и краткие справочники.Посмотрите небольшое видео о настройке учебных материалов из набора для обучения и освоения.

Настройка настраиваемой справки

Будучи администратором, вы можете с помощью параметров переопределить справку по умолчанию на глобальном уровне.

• Перейдите в Параметры > Администрирование.

• Выберите Системные параметры > вкладка Общие, как показано ниже.

Чтобы переопределить справку по умолчанию для сущности, используйте параметры в Microsoft Dynamics 365.

• Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

• Выберите Настроить систему > Компоненты > Сущность > вкладка Общие. Сначала необходимо включить настраиваемую справку на глобальном уровне.

Чтобы применить параметры к URL, задайте для параметра Присоединить параметры к URL-адресу на вкладке Системные параметры > Общие значение Да. Укажите параметры, которые будут присоединены к URL:

• Код языка пользователя: userlcid

• Имя сущности: entity

• Точка входа: hierarchy chart или form

• Идентификатор формы: formid

См. также

Настройка системы Dynamics 365
Администрирование Dynamics 365
Блог сообщества: CRM 2015 — настраиваемое содержимого справки
MSDN: параметры настраиваемой справки
MSDN: использование интернет-ресурсов для предоставления содержимого справки

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права