Требования к программному обеспечению управления документами SharePoint для Microsoft Dynamics 365

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Чтобы использовать функциональность управления документами Microsoft SharePoint в сочетании с Microsoft Dynamics 365 Online или Dynamics 365 (локальная версия), необходимо выполнить требования, перечисленные в этом разделе.

Содержание

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия)

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics 365 (локальная версия)

Интеграция с SharePoint на основе сервера

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия)

Если используется интеграция с SharePoint на основе сервера, вы можете использовать Microsoft SharePoint Online или локальную версию Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) (или более поздней версии).

При использовании Компонент списков Microsoft Dynamics CRM 2016 для Microsoft SharePoint должна быть доступна одна из следующих версий Microsoft SharePoint:

• Microsoft SharePoint 2013 или Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1)

• Microsoft SharePoint 2010 с пакетом обновления 1 (SP1) или 2 (SP2)

• Microsoft SharePoint Online

Семейство сайтов SharePoint. Также необходимо иметь минимум одну коллекцию сайтов, настроенную и доступную для Microsoft Dynamics 365.

Должна быть включена интеграция с SharePoint на основе сервера (рекомендуется) или Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

Компонент "Список", который является решением SharePoint, не требуется при использовании серверной интеграции SharePoint. Хотя Компонент списков Microsoft Dynamics CRM — вариант конфигурации управления документами по умолчанию, рекомендуется включить серверную интеграцию SharePoint.Дополнительные сведения:Интеграция с SharePoint на основе сервера

Пользователи, которые осуществляют доступ к SharePoint из Dynamics 365, должны иметь соответствующие разрешения в отношении коллекции сайтов SharePoint, где установлены компоненты управления документами. Дополнительные сведения о предоставлении членства в коллекции сайтов см. справку SharePoint.

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics 365 (локальная версия)

Если используется интеграция с SharePoint на основе сервера, вы можете использовать Microsoft SharePoint Online или локальную версию Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) (или более поздней версии).

При использовании Компонент списков Microsoft Dynamics CRM 2016 для Microsoft SharePoint должна быть доступна одна из следующих версий Microsoft SharePoint:

• Microsoft SharePoint 2013 или Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1)

• Microsoft SharePoint 2010 с пакетом обновления 1 (SP1) или 2 (SP2)

• Microsoft SharePoint Online

Семейство сайтов SharePoint. Также необходимо иметь минимум одну коллекцию сайтов, настроенную и доступную для Microsoft Dynamics 365.

Должна быть включена интеграция с SharePoint на основе сервера (рекомендуется) или компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM — это решение SharePoint. Необходимо загрузить и установить его.Дополнительные сведения:Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint

Пользователи, которые осуществляют доступ к SharePoint из Dynamics 365, должны иметь соответствующие разрешения в отношении коллекции сайтов SharePoint, где установлены компоненты управления документами. Дополнительные сведения о предоставлении членства в коллекции сайтов см. справку SharePoint.

Интеграция с SharePoint на основе сервера

Предыдущие версии управления документами Dynamics 365 используют клиент-серверную стратегию аутентификации и передачи данных между Microsoft Dynamics 365 и SharePoint. Серверная (с использованием серверной аутентификации) интеграция SharePoint предоставляет следующие преимущества:

• Пользовательский интерфейс, соответствующий только что обновленному пользовательскому интерфейсу Microsoft Dynamics 365.

• Для настройки и использования управления документами не нужно выполнять вход в Microsoft Dynamics 365 и SharePoint одновременно.

• Более не требуется устанавливать или продолжите использовать решение Компонент списков Microsoft Dynamics CRM. Обратите внимание, что стратегии клиент-серверной аутентификации, требующие использование серверов-песочниц SharePoint Online, могут в ближайшем будущем устареть. Эта функция необходима Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

Поддержка метода аутентификации SharePoint

Сведения о способах включения интеграции SharePoint на основе сервера см. Настройка интеграции SharePoint с Microsoft Dynamics 365.

Дополнительные сведения о Компонент списков Microsoft Dynamics CRM см. в Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM делает документы Microsoft Dynamics 365, хранимые в SharePoint, доступными в формате, схожем с Microsoft Dynamics 365. Данная функция также позволяет Microsoft Dynamics 365 автоматически создавать папки, которые будут использоваться для хранения документов, связанных с записями Dynamics 365, в SharePoint.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM имеет следующие преимущества:

• Пользователи могут создавать и просматривать папки при использовании управления документами в Microsoft Dynamics 365.

• Пользователи могут создавать настраиваемые типы контента, например контракты на продажу.

См. также

Загрузка Microsoft Dynamics CRM 2016 List Component for Microsoft SharePoint Server 2013 или Microsoft SharePoint Server 2010
Управление документами с помощью SharePoint
Настройка телефонов и планшетов и управление ими

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права