Включение и выключение правил поиска повторяющихся данных для всей организации

  • Статья

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Для обеспечения целостности данных полезно настроить правила поиска повторяющихся данных, чтобы сократить число повторяющихся записей в системе. Не забывайте, что после создания правил поиска повторяющихся данных их необходимо включить.

  1. Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности (или аналогичные разрешения): "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".

    Проверка роли безопасности

    1. Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.

    2. У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к системному администратору.

  2. Перейдите в раздел Параметры > Управление данными.

  3. Нажмите Параметры поиска повторяющихся данных.

  4. Установите или снимите флажок Включить обнаружение повторяющихся записей.

    Примечание

    Если система содержит большое количество записей, проверка повторяющихся данных может отрицательно повлиять на производительность.

  5. При включении поиска повторяющихся данных установите или снимите флажки, определяющие, когда будет производиться поиск повторяющихся данных:

    • при создании или обновлении записи

      Система проверяет данные на повторение, когда пользователь вводит или обновляет записи.

      Важно!

      Поиск повторяющихся записей не производится, когда пользователь объединяет две записи, активирует или деактивирует запись либо сохраняет завершенное действие.

    • При переходе pn_microsoftcrm для pn_Outlook_short из автономного режима в режим подключения к сети

      Для пользователей Microsoft Dynamics 365 для Outlook система обнаруживает повторяющиеся записи, когда пользователь синхронизирует данные после работы в автономном режиме, при условии, что у пользователя включен поиск повторяющихся данных в Outlook. Чтобы включить поиск повторяющихся данных в Outlook, нажмите Файл > Dynamics 365 > Параметры. Выберите вкладку Локальные данные, затем установите флажок Включить обнаружение дубликатов при синхронизации автономного и интерактивного режимов.

    • При импорте данных

      При использовании мастера импорта данных для переноса организаций, контактов, интересов или других видов данных мастер обнаруживает повторяющиеся записи, если в мастере включен поиск повторяющихся данных.Дополнительные сведения:Импорт организаций, потенциальных клиентов и других данных

  6. Выберите OK.

См. также

Настройка правил поиска повторяющихся данных для поддержки правильности данных
Вопросы и ответы о синхронизации записей между Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook
Запуск пакетных системных заданий для поиска повторяющихся записей