Создание или изменение основной формы для сущности

  • Статья

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

При создании новой формы для сущности типом формы будет "Основная". Когда открывается новая форма, она идентична форме "Сведения". Можно добавлять и изменять поля, разделы, вкладки, переходы и свойства, связанные с формой, а затем сохранить форму.

Эта процедура применяется к любой форме с типом "Основная". Каждая основная форма состоит из одной или нескольких вкладок. Каждая вкладка имеет один или несколько разделов. Каждый раздел содержит одно или несколько полей или интернет-кадров.

Если нужно создать новую форму на основе существующей, можно клонировать форму.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор", "Настройщик системы" или эквивалентные разрешения.

    Проверка вашей роли безопасности

  2. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

  3. Выберите Настроить систему.

  4. В разделе Компоненты разверните узел Сущности, затем разверните сущность, для которой следует изменить основную форму, и щелкните Формы.

  5. Чтобы создать новую форму, в командной строке щелкните Создать.

    –ИЛИ–

    Чтобы изменить существующую форму, дважды щелкните или нажмите любую форму с типом "Основная".

  6. При необходимости измените внешний вид формы любым из следующих способов.

    • Добавление вкладки в форму

    • Добавление раздела в форму

    • Добавление поля в форму

    • Добавление или изменение формы интернет-кадра

    • Добавление или изменение вложенной сетки в форме

    • Добавление и изменение веб-ресурса формы

    • Добавление и изменение навигации по формы для связанных сущностей

    • Изменение верхних и нижних колонтитулов формы

    • Удаление вкладки, раздела, поля или кадра IFrame

    • Включение и отключение помощника по созданию форм

    Дополнительные сведения см. в разделе TechNet. Настройка системы Dynamics 365.

  7. Внесите нужные изменения в свойства частей формы:

    • Изменение свойств формы

    • Изменение свойств полей формы

    • Изменение свойств вкладки

    • Изменение свойств раздела

    Дополнительные сведения см. в разделе TechNet. Настройка системы Dynamics 365.

  8. Добавьте нужные скрипты событий.

  9. Определите роли безопасности, которым будет разрешено просматривать форму.Дополнительные сведения:Назначение ролей безопасности форме

  10. Просмотр внешнего вида и функционирования событий основной формы:

    1. На вкладке Начало щелкните Предварительный просмотр, затем выберите Создать форму, Обновить форму или Форма только для чтения.

    2. Чтобы закрыть форму Предварительный просмотр, выберите в меню Файл команду Закрыть.

  11. Закончив изменение формы, щелкните Сохранить как, введите имя формы, а затем щелкните ОК.

  12. Выполнив настройки, опубликуйте их:

    • Чтобы опубликовать настройки только для того компонента, который вы сейчас изменяете, в области Компоненты щелкните изменяемую сущность, затем щелкните Опубликовать.

    • Чтобы опубликовать настройки для всех неопубликованных компонентов одновременно, в разделе Компоненты щелкните Сущности, затем в командной строке выберите Опубликовать все настройки.

Примечание

  • Используя эту форму, нельзя применить уровень требований к полю. Ограничения уровней требований применяются к атрибуту.

  • Перед удалением поля из формы убедитесь, что это поле не используется другими компонентами или скриптами. Например, форма «Возможная сделка» использует поле «Прайс-лист» для определения цены при добавлении продукта в возможную сделку. Удаление поля «Прайс-лист» препятствует добавлению нового продукта в возможную сделку.

  • При добавлении поля набора параметров в форме в раскрывающемся списке, который содержит значения набора параметров, отображаются только два значения. Чтобы просмотреть дополнительные значения в списке, пользователи должны выполнить прокрутку. Если требуется показать более двух значений без прокрутки, добавьте один или несколько элементов управления Разделитель ниже поля с набором параметров в форме. Каждый элемент управления Разделитель предоставляет пространство для одного дополнительного значения набора параметров. Например, если нужно отобразить в раскрывающемся списке без прокрутки четыре значения, добавьте два элемента управления Разделитель ниже поля с набором параметров в форме.

  • После каждого изменения элементов пользовательского интерфейса или внедрения скриптов формы для сущности необходима публикация изменений. Все настройки, изменяющие схему данных Microsoft Dynamics 365, такие как настраиваемые сущности, отношения или поля, применяются немедленно.

  • С помощью редактора форм нельзя изменить стиль представления формы, например стиль и размер шрифта или цвета, используемые в форме. Изменение страниц каскадной таблицы стилей (CSS) в веб-приложении или свойств стиля в форме через скрипты не поддерживается.

  • Установка решения или публикация настроек может помешать нормальной работе системы. Рекомендуется запланировать импорт решения в оптимальный для пользователей период.

См. также

Создание и изменение полей сущности
TechNet. Настройка системы Dynamics 365
TechNet. Создание и разработка форм