Länka Dynamics 365-appar automatiskt till kundprofiler

  • Artikel

Med automatisk länkning kan du använda utökade insikter från den enhetliga kundprofilen från Customer Insights - Data för att arbeta med dina Dynamics 365-kontakter, leads och andra kundtabeller. Du kan enkelt komma åt data som är associerade med en kund, till exempel:

  • Kundprofilattribut, till exempel "lojalitetsnivå"
  • Kundmått, till exempel "Dagar sedan senaste anspråk"
  • Kundaktiviteter som beräknas som ett mått, till exempel "Totalt köp" och "Antal köp de senaste fyra månaderna"

Exempel

  • En Dynamics 365 Sales administratör länkar enkelt till ett CLV-värde (Customer Lifetime Value) eller leadpoäng från Customer Insights - Data. Informationen visas sedan på säljagentens leadssida och ger mer information om en kunds intressen, aktivitetshistorik och insikter.
  • En Dynamics 365-supportadministratör uppdaterar sina kontaktåtgärder med information om antalet supportproblem under den senaste månaden, det senaste året och en kunds livstid.
  • En Customer Insights – Journeys-marknadsansvarig använder lojalitetsnivådata för att anpassa ett nytt produktmeddelande.

Behov

  • Dataverse källtabeller kommer från den Dataverse miljö som Customer Insights - Data är länkad till. Det finns inte stöd för länkning för tabeller från andra Dataverse-miljöer.
  • Dataverse-källtabeller, till exempel leadtabellen, måste matas in direkt i Customer Insights - Data genom Microsoft Dataverse-anslutningsprogram (rekommenderas) eller Power Query Dataverse-anslutningsprogram. Ändra inte namnen på källtabellerna.
  • Den primära nyckel som väljs för varje Dataverse tabell under steget Beskriv kunddata för förening är den faktiska primärnyckeln i tabellen. Standardnycklarna för kontakt- och leadtabellerna är till exempel ContactId och LeadId.
  • Miljön Customer Insights - Data är konfigurerad för enskilda kunder. Det finns inte stöd för länkning i affärsmiljöer (B2B).

Obs

Customer Insights - Data-miljöer som är konfigurerade att skriva utdata till en privat datamiljö stöds inte.

Varje gång en förening körs skrivs kundprofiltabellen till Dataverse. Om alla krav uppfylls uppdaterar Customer Insights automatiskt de enhetliga Dataverse-källtabellerna automatiskt med länkar till kundprofiltabellen. Källposter i varje Dataverse-tabell som deltog i programmet länkas till den associerade posten i kundprofiltabellen.

Uppgiften som utför länkningen har namnet CustomerId Backstamping Hydration. Om du vill visa resultatet från den här uppgiften går du till Inställningar>System och väljer fliken Status. När uppgiften körs för första gången i en källtabell läggs en uppslagskolumn till och varje rad länkas genom att fälten fylls i med rätt CustomerID-värde. Namnet på uppslagskolumnen är Customer Profile, och schemanamnet är msdynci_lookupfield_customerprofile. Under efterföljande körningar uppdateras endast de rader som ändras.

Uppgiften CustomerId Backstamping Hydration

  • Om status för uppgiften CustomerId Backstamping Hydration är Ignorerad aktiveras inte automatisk länkning eftersom inte alla krav uppfylls.
  • Varje rad i måltabellen uppdateras, tidsstämpeln LastModifiedOn för kundprofilen uppdateras och poster länkas. Om arbetsflöden som t.ex. utlöser associeras med uppdateringshändelsen i en tabell som du tänkt länka ska du inaktivera utlösarna innan den första händelsen utlöses för varje post.
  • Tjänstekontot InsightsAppsPlatform (IAP) utför länkningen. Loggar kan referera till det här tjänstkontot som antingen insightsappsplatform@onmicrosoft.com eller #InsightsAppsPlatform.