Hantera programfliksmallar

  • Artikel

Obs

Du kan se tillgänglighetsinformationen för funktionen enligt följande.

Dynamics 365 Contact Center – inbäddad Dynamics 365 Contact Center – fristående Dynamics 365 Customer Service
Nej. Ja Ja

En appflikmall i kundtjänst låter dig ange vilken typ av applikationer som kan öppnas när agenter startar en session i Customer Service workspace.

Den stående stapeln på den vänstra panelen visar listan med sessioner. I panelen visas alltid start sessionen som du inte kan stänga eller anpassa.

I Customer Service workspace har varje session minst en programflik, kallad "ankarflik", som du inte kan stänga eller anpassa. När du startar en session öppnas motsvarande programsida och eventuella ytterligare sidor baserat på dina konfigurationsinställningar.

Med hjälp av flikmallen för programmet kan du definiera program som är tillgängliga för en session och sedan associera programmen med sessionen. Du kan till exempel skapa sidfliken Aktiv konversation och associera den med en chatt- eller SMS-session. Nu när en handläggare accepterar en avisering från chatt- eller SMS-kanaler startar en session och sidan Aktiv konversation öppnas.

Som en administratör kan du skapa flera programfliksmallar.

Kommentar

Du kan inte anpassa färdiga färdiga mallar, men du kan skapa egna mallar.

Förutsättningar

Du måste ha rollen Systemadministratör för att utföra de uppgifter som nämns i denna artikel.

Skapa programfliksmallar

  1. Välj administrationscenter för Customer Service och utför följande steg.

    1. I webbplatsöversikt, välj Arbetsytor i Handläggarens upplevelse.
    2. På sidan Arbetsytor, välj Hantera för Mallar för programflikar.

  2. Välj Nytt på sidan Aktiva programfliksmallar.

  3. Ange följande på sidan Ny mall för programflik.

    Tab Namn Beskrivning Exempel
    Allmän Namn Ange namnet på fliken program. Namnet visas inte för handläggaren under körningen. Sök efter kunskapsbasartiklar
    Allmän Unikt namn Ange en unik identifierare i <prefix>_<namn> format.
    VIKTIGT
    Följande krävs för det unika namnet:
    • Prefixet får endast vara alfanumeriskt och dess längd måste vara mellan 3 och 8 tecken.
    • Ett understreck måste läggas till mellan prefixet och namnet.

    Du kan markera ikonen för glödlampan och sedan välja Använd för att kontrollera om de namn du angett uppfyller kraven.    		 contoso_application_tab
    Allmän Titel Ange en titel för programmet som du vill att handläggarna ska se vid körningen. Sök efter kunskapsbasartiklar
    Allmän Sidtyp Välj en sidtyp i listan. Webbresurs
    Allmän Beskrivning Ange en beskrivning för din referens. Sidtypen används för att visa en sökningssida för kunskapsbasen.

  4. Välj Spara. Avsnittet Parametrar visar parametrarna för den sidtyp du valde.

    Kommentar

    När du redigerar programfliksmallen kan du spara ändringarna så att motsvarande fält visas i avsnittet parametrar.

  5. Välj fältet Värde för en parameter som du vill redigera och ange värdet.

  6. Välj Spara.

Sidtyper

Följande sidtyper är tillgängliga:

  • Instrumentpanel
  • Entitetslista
  • Entitetspost
  • Sök
  • Tredje parts webbplats
  • Webbresurs
  • Kontroll (endast för internt bruk)
  • Egen

Instrumentpanel

Den här sidtypen används för att visa instrumentpanelen som ett program. Följande parameter är tillgänglig för sidtypen instrumentpanel.

Parameter Beskrivning Obligatoriskt Värden som stöds Exempel
dashboardId GUID för instrumentpanelen Ja String d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Obs

  • Standardinstrumentpanelen visas om parametern dashboardId är:
    > – tomt
    > – felaktig
    > – en instrumentpanel som inte ingår i definitionen för appmodulen
  • Personliga standardinstrumentpaneler stöds inte.

Entitetslista

Den här sidtypen används för att visa en entitetsvy som definierar hur en lista med poster för en viss entitet visas. Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen entitetsvy.

Parameter Beskrivning Obligatoriskt Värden som stöds Exempel
entityName Logiskt namn på entiteten Ja Sträng

Maskinsatta rader
 konto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId GUID för vyn Nej Sträng 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Kommentar

Om målvyn inte finns eller inte ingår i definitionen för appmodulen visas standard entitetsvyn i stället.

Entitetspost

Den här sidtypen används för att visa en befintlig post eller öppna ett formulär för att skapa en ny post.

Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen för entitetspost när en befintlig post öppnas.

Parameter Beskrivning Obligatoriskt Värden som stöds Exempel
entityName Logiskt namn på entiteten Ja Sträng

Maskinsatta rader

konto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId GUID för entitetsposten Nej Sträng

Maskinsatta rader

d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{anchor._customerid_value}

formId GUID av formulärinstansen Nej Sträng 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord Kontrollerar om posten finns i organisationsdatabasen Nej Booleskt Sant

Kommentar

Om systemet inte matchar entitets-ID-värdet med en befintlig post i Dataverse öppnas formuläret i skapa-läge för att skapa en post. Om du bara vill att formuläret ska läsas in när posten finns i Dataverse anger du parametern validateRecord som sann.

Om parametern validateRecord inte finns skapar du parametern enligt följande:

  1. I formuläret Mall för programflik väljer du Ny mallparameter och anger följande värden:
    • Namn: validateRecord
    • Unikt namn: new_tabtemplateparam_validateRecord
    • Värde: True
  2. Spara och stäng.

Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen för entitetspost när ett entitetsformulär öppnas för att skapa en post.

Parameter Beskrivning Obligatoriskt Värden som stöds Exempel
entityName Logiskt namn på entiteten Ja Sträng

Maskinsatta rader

kontakt

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data Data som ska förifyllas i formuläret Nej JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId GUID av formulärinstansen Nej Sträng 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen entitetssökning.

Parameter Beskrivning Obligatoriskt Värden som stöds Exempel
searchType Ange om du vill använda relevanssökning eller kategoriserad sökning. Möjliga värden är:
  • 0 för sökning efter relevans
  • 1 för sökning efter kategori
Nej Antal 0
searchText Definiera strängen du vill söka. Ja Sträng

Maskinsatta rader

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Tredje parts webbplats

Den här sidtypen används för att visa tredje parts webbplats som ett program. Du kan endast använda den här typen för att vara värd för webbplatser som är kompatibla med iFrame-värdtjänster. Om din webbplats inte är kompatibel med iFrame-värdskapet visas ett felmeddelande om att webbplatsen inte kunde ansluta. I programfliksmallen analyseras URL-adressen och dataparametrarna för att formatera URL-adressen som ska visas.

Parameter Beskrivning Obligatoriskt Värden som stöds Exempel
url Webbplatsens URL som ska visas i programfliken
Ja Sträng
https://www.bing.com/search?q=
data Ytterligare dataparameter som ska tolkas med url parametern
Nej Sträng

Maskinsatta rader

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Kommentar

När en handläggare växlar från fliktabellmallen för tredjepartswebbplats till en annan flik och sedan växlar tillbaka till fliktabellmallen för tredjepartswebbplats, uppdateras sidan till det initiala tillståndet. Mer information finns i avsnittet "Fliken Tredjepartsprogram uppdateras när fokus ändras" i dokumentet Kända problem.

Hur parsning fungerar

Dessa exempel bygger på ett scenario där ärendet öppnades som en flik för en flik för en ny session med biljettnummer: CAS-01003-P3B7G1.

url parameter: https://www.bing.com/search?q=
dataparameter med dynamiska datafält: {anchor.ticketnumber}
Förväntad URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

url parameter: https://www.bing.com/search?q=
dataparameter med OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Förväntad URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Kommentar

url-parametern kräver korrekt URL-format med hjälp av https://.

Webbresurs

Den här sidtypen används för att visa webbresurser som representerar filer, som används för att utöka webbappen, till exempel HTML-filer, JavaScript, CSS och flera bildformat. Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen webbresurser.

Parameter Beskrivning Obligatoriskt Värden som stöds Exempel
webresourceName Namn för webbresursen som ska öppna Ja Sträng new_myresource.html
data Ange sträng- eller nyckelvärde par i enlighet med webbresursens krav. Nej Sträng

Maskinsatta rader

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Kommentar

När en handläggare växlar från fliktabellmallen för typ av webbresurs till en annan flik och sedan växlar tillbaka till fliktabellmallen för typ av webbresurs, uppdateras sidan till det initiala tillståndet. Mer information finns i avsnittet "Fliken Tredjepartsprogram uppdateras när fokus ändras" i dokumentet Kända problem.

Egen

Den här sidtypen används för att visa anpassade sidor på fliken program. Du kan använda den här flikmalltypen för att vara värd för anpassade sidor som är tillgängliga i motsvarande app. Mer information om anpassade sidor finns i Översikt över anpassade sidor för en modellbaserad app

Följande parametrar är tillgängliga för anpassade sidor.

Parameter Beskrivning Obligatoriskt Värden som stöds Exempel
entityName Logiskt namn på entiteten Nej Sträng

Maskinsatta rader
incident

{anchor.entityName}
name Unikt namn på den anpassade sidan Ja Sträng
new_mycustompage
recordId GUID för entitetsposten Nej Sträng

Maskinsatta rader



OData



 d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Medföljande programfliksmallar

Följande programflikmallar är tillgängliga.

Mallnamn Beskrivning Programtyp
Aktiv konversation Visar sidan Aktiv konversation på fliken. Entitetspost
Entitetspost Visar en entitetspost på fliken. Entitetspost
Kunskapssökning Visar söksidan för kunskapsbasartikel på fliken. Webbresurs
Flerkanal-konversationer – instrumentpanel Visar instrumentpanelen för flerkanalskonversationer på fliken. Instrumentpanel
Insikter under dagen för Flerkanal Visar Power BI-rapporten på fliken. Ctrl
Förhandsgranskning av snabbsvar Visar ett snabbsvar på fliken. Ctrl
Förhandsgranskning av RTF-meddelande Visar ett RTF-meddelande på fliken. Ctrl
Sök Visar söksidan för flerkanal på fliken. Ctrl

Se även

Kom i gång med Administrationscenter för Customer Service
Hantera sessionsmallar
Hantera aviseringsmallar
Associera mallar med arbetsströmmar