Skapa och hantera kategorier

Med hjälp av entiteten Kategorier kan du skapa hierarkiska kategoridata för att gruppera poster. Kategorisering av entitetsposter i appen hjälper dig att märka posterna så att du enkelt kan söka bland dem. Använd entiteten för att skapa och hantera en logisk kategoristruktur i Dynamics 365 Customer Service och sedan associera enhetsposter som en eller flera kategorier.

Kategorier som används för rapportering, sortering, segmentering och kategorisering av poster.

Skapa en kategori

Kontrollera att du har säkerhetsrollen Kundtjänstansvarig, Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

Kontrollera din säkerhetsroll

• Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

• Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

1. I webbplatsöversikten för administrationscenter för Customer Service eller administrationscenter för Contact Center väljer du Kunskap i Handläggarupplevelse. Sidan kunskap visas.

2. I avsnittet Kategorier, välj Hantera. Vyn Alla kategorier visas. Du kan växla mellan olika systemvyer med hjälp av listrutan.

3. I kommandofältet väljer du Nytt för att skapa en kategoripost.

4. Ange nödvändig information.

   1. I avsnittet Allmänt fyller du i obligatorisk information:
   • Rubrik: Ange en rubrik för kategorin.
   • Beskrivning: Ge en detaljerad beskrivning av kategorin.
   • Visningsordning: Ange en plats där kategorin kan visas i hierarkisk ordning.
   • Överordnad kategori: Markera en befintlig kategori du vill göra till överordnad kategori. Du kan skapa en ny kategori genom att markera nytt.
   • Kategorinummer: Kategorinumret visas för kategorireferens. För att visa detta, spara först posten genom att markera Spara i kommandofältet.

   b. I avsnittet Associerade kategorier:

   • Visa alla underordnade kategorier för en viss kategori här.
   • Skapa en ny kategori genom att markera Lägg till ny kategori.

Hantera kategorier

• Om du vill visa hierarkin för en viss post och dess överordnade och underordnade kategoriassociationer väljer du en kategori i listan och väljer Vyhierarki.
• För att tilldela kategorin till en viss ägare, välj tilldela i kommandofältet.
• Välj kategori i listan och välj sedan Ta bort på kommandofältet för att ta bort en kategori.
• Om du vill redigera en kategori markerar du kategorin i kolumnen Rubrik. Du kan också välja kategorin i listan och sedan markera Redigera i kommandofältet.

Se även

Med entiteten Kategori kan du kategorisera poster