Använd segment från Dynamics 365 Customer Insights - Data

  • Artikel

Dynamics 365 Customer Insights - Data tillämpar artificiell intelligens för att analysera rika pooler av kunddata som samlats in från andra appar såsom Dynamics 365 Sales, Service och Customer Insights - Journeys. Dess standardfunktioner genererar kraftfulla analytiska skärmar för varje kontakt, vilket gör informationen lätt att förstå och använda. Den integrerade lösningen kan:

  • Läsa in data från Dynamics 365 Customer Insights - Journeys till Customer Insights - Data och kombinera dem med kunddata från andra källor.
  • Använda datarensning, berikning, fuzzy-matchning med mera.
  • Använd segment som har skapats av Customer Insights - Data för att rikta dig till resor i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

För fullständig information, se Customer Insights - Data dokumentationen.

Förutsättningar

Dynamics 365 Customer Insights - Data är en separat produkt från Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Om du vill använda funktionerna som beskrivs i det här ämnet måste du redan ha en Customer Insights - Data-instans tillgänglig innan du kan integrera den med Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Du kan använda antingen en utvärderingsversion eller en produktionslicens för Customer Insights - Data samtidigt som du testar integrationen, men du måste så småningom köpa en fullständig licens om du bestämmer dig för att fortsätta använda den.

Översikt: Arbeta med Customer Insights - Data segment i Customer Insights - Journeys

Läs det här avsnittet för en översikt över hur du arbetar med segment som delas mellan Customer Insights - Data och Customer Insights - Journeys. Mer information finns i de senare delarna i det här avsnittet.

Koppla Customer Insights - Data till Customer Insights - Journeys för att ge åtkomst till dina kontaktposter

Customer Insights - Data har en egen databas för att hålla kontaktposter och annan information och egna verktyg för att arbeta med den informationen, inklusive verktyg för att skapa segment. Det innebär att Customer Insights - Data kräver åtkomst till din Customer Insights - Journeys-databas för att kunna arbeta med dina marknadsföringskontakter. Du ställer in detta genom att lägga till din Customer Insights - Journeys-instans som en datakälla i Customer Insights - Data.

Fullständiga instruktioner finns i Lägg till en datakälla i Customer Insights - Data-dokumentationen.

Exportera Customer Insights - Data-segment för att hämta dem till Customer Insights - Journeys

Du tar Customer Insights - Data-segment till Customer Insights - Journeys genom att exportera dem. Systemen kan kommunicera direkt, så när anslutningen har ställts in kommer du att kunna exportera segment med bara några klick i Customer Insights - Data. Du ställer in detta genom att lägga till din Customer Insights - Journeys-instans som ett exportmål i Customer Insights - Data.

Information om hur du ställer in det finns senare i det här ämnet.

Customer Insights - Data-segment i Customer Insights - Journeys speglas och uppdateras regelbundet

Du kan konfigurera frekvensen för automatiska uppdateringar av Customer Insights - Data-segment genom att ändra dina systempreferenser i Customer Insights - Data. Mer information finns i avsnittet Fliken Schemalägg i Customer Insights - Data-dokumentationen. Du kan också återexportera manuellt när som helst.

Varje gång ett segment i Customer Insights - Journeys uppdateras av Customer Insights - Data, ersätter det helt det segmentet på Customer Insights - Journeys-sidan. Det gör inte en inkrementell uppdatering, så alla anpassningar som du har gjort i segmentet med hjälp av Customer Insights - Journeys-verktyg kommer att skrivas över.

Även om segmentet är publicerat i Customer Insights - Journeys kommer Customer Insights - Data fortfarande att kunna uppdatera den utan att stoppa segmentet.

Customer Insights - Data-segment ser ut som statiska segment i Customer Insights - Journeys

Segment exporterade från Customer Insights - Data till Customer Insights - Journeys ser ut som statiska segment. I Customer Insights - Journeys kan du se vilka kontakter som finns i segmentet, men inte de logiska regler som används för att skapa segmentet i Customer Insights - Data. Om du vill ändra frågevillkoret för dessa segment måste du arbeta i Customer Insights - Data och sedan tillåta att systemen synkroniseras.

Anteckning

Statiska segment i Customer Insights - Journeys skiljer sig från segment i Customer Insights - Data. I Customer Insights - Journeys visar fliken designer för utkast segment en lista över alla kontakter i databasen och använder kryssrutor för att ange om varje listad kontakt är medlem i det segmentet. För publicerade segment ger Customer Insights - Journeys även fliken medlemmar som bara visar de kontakter som är medlemmar i segmentet. I Customer Insights - Data ser du bara en lista över kontakter som ingår i segmentet.

Customer Insights - Data-segment skapar inte nya kontakter i Customer Insights - Journeys

När du exporterar ett segment till Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kommer det resulterande segmentet endast att innehålla kontakter som redan finns i Customer Insights - Journeys och som matchar inkommande kontakt-ID:n från Customer Insights - Data-segmentet. Kontakter i Customer Insights - Data som har ID-nummer som inte finns i Customer Insights - Journeys (möjligen eftersom de kom från en annan datakälla) kommer att ignoreras, så att nya kontakter inte skapas i Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Data-segment visar information på fliken Allmänt i Customer Insights - Journeys

Ett sätt att avgöra om ett segment i Customer Insights - Journeys hanteras av Customer Insights - Data är att öppna segmentet och gå till fliken Allmänt. Följande fält här anger att segmentet kommer från Customer Insights - Data och ger information om integrationen:

  • Extern källa: Visar värdet "Customer Insights" för segment som kom från Customer Insights - Data. Det här fältet är tomt för segment som definierats inbyggt i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
  • Externt segment-URL: Visar URL-adressen till den Customer Insights - Data-instans där segmentet kom från. Välj globknappen vid kanten på fältet för att öppna webbadressen. Det här fältet är tomt för segment som definierats inbyggt i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
  • Beskrivning visar datum och tid då segmentet senast uppdaterades genom att exporteras eller återexporteras från Customer Insights - Data. Det här fältet är antingen tomt eller innehåller anpassad beskrivande text för segment som definierats internt i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Ett segment från Customer Insights - Data.

Du måste publicera dina Customer Insights - Data-segment för att kunna använda dem i Customer Insights - Journeys

När ett nytt segment anländer i Customer Insights - Journeys från Customer Insights - Data, kommer det att vara i utkasttillstånd. För att använda den med en kundens färd, måste du publicera, precis som med segment skapas inbyggt i Customer Insights - Journeys.

När ett segment är publicerat i Customer Insights - Journeys kommer Customer Insights - Data fortfarande att kunna uppdatera den utan att stoppa segmentet.

Redigera inte Customer Insights - Data-segment i Customer Insights - Journeys

Även om du kan använda de inbyggda verktygen i Customer Insights - Journeys för att lägga till och ta bort kontakter för ett segment som exporteras från Customer Insights - Data bör du inte göra det. Dina ändringar kommer att skrivas över nästa gång som Customer Insights - Data uppdaterar segmentet. I stället arbeta direkt i Customer Insights - Data om du behöver ändra det exporterade segment.

Ta med dina Customer Insights - Journeys kontakter till Customer Insights - Data

Om du vill göra dina Customer Insights - Journeys-kontakter tillgängliga i Customer Insights - Data, måste du ange att Customer Insights - Data kan använda din Customer Insights - Journeys-databas som en datakälla. Från Customer Insights - Data, använder du Microsoft Dataverse datakälltypen för att ansluta till Customer Insights - Journeys och logga in med dina vanliga Customer Insights - Journeys-autentiseringsuppgifter.

Common Data Service-anslutningsprogrammet i Customer Insights - Data.

Fullständiga instruktioner finns i Importera data från Dataverse till Customer Insights - Data.

När din Customer Insights - Journeys-instans är ansluten som en datakälla, behöver du förmodligen också förena data med dina Customer Insights - Data-kunder. Mer information om detta finns i avsnittet Dataförening i Customer Insights - Data-dokumentationen.

När datakällan har ställts in kommer den att fortsätta att fungera och uppdateras automatiskt. Vanligtvis behöver du bara göra detta en gång.

Ange Customer Insights - Journeys-appen som ett exportmål i Customer Insights - Data

Om du vill göra segmenten som du skapar i Customer Insights - Data tillgängliga i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys måste du ställa in din Customer Insights - Journeys-instans som ett exportmål i Customer Insights - Data. Du behöver bara göra detta en gång.

Så här konfigurerar du Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-instansen som ett exportmål i Customer Insights - Data:

  1. Logga in i Customer Insights - Data.

  2. Gå till Data>Exportera mål.

  3. Välj Lägg till mål i kommandofältet.

  4. Dialogrutan redigeramål öppnas. Gör följande inställningar:

    • Typ: Välj Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segment).
    • Serveradress: Ange det fullständiga domännamnet för din Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-instans.
    • Serveradministratörskonto: Välj logga in för att öppna ett popup-fönster där du kan logga in på din Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-instans. Logga in med ett konto med administratörsbehörighet på Customer Insights - Journeys-instansen.
    • Ange vilket Customer Insights - Data-fält som matchar kontakt-ID för Dynamics 365: Välj fältet i Customer Insights - Data som lagrar kontakt-ID för kontakter i Customer Insights - Journeys. Om du inte har anpassat detta bör du vanligtvis välja ContactId.
    • Visningsnamn: Ange ett namn för det här målet som du vill att det ska visas i listan med mål i Customer Insights - Data.

    Dialogrutan Redigera destination i Customer Insights - Data.

  5. Välj nästa för att fortsätta till sidan Välj segment som ska exporteras. Om du har några segment tillgängliga i Customer Insights - Data listas de här. Markera kryssrutan för varje segment som du vill exportera till Customer Insights - Journeys direkt. Du kan också göra det senare om du vill, eller om du inte har skapat segmenten ännu.

    Dialogrutan Välj segment i Customer Insights - Data.

    Anteckning

    Segmentlistan innehåller alla aktuella definierade segment, inklusive Utkast och Inaktivt segment. Även om du kan välja utkast och inaktiva segment här exporteras inte dessa segment till Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

  6. Välj Spara för att exportera målet.

Konfigurera Customer Insights - Data-segment för att exportera dem till Customer Insights - Journeys

Varje gång du skapar ett nytt segment för export, eller bestämmer dig för att börja exportera ett befintligt segment, lägger du till segmentet i rätt export mål så att det blir tillgängligt i den Customer Insights - Journeys-instans som den ansluter till. När du har aktiverat export för ett segment kommer den att fortsätta att uppdateras regelbundet tills du tar bort den från exportmålet.

För att exportera ett nytt Customer Insights - Data-segment till en Customer Insights - Journeys-instans:

  1. Logga in på Customer Insights - Data.

  2. Lägg till Segment.

  3. Leta reda på segmentet du vill börja exportera, välj knappen expandera alla åtgärder (som ser ut som tre lodräta punkter) för att öppna åtgärdsmenyn. Öppna sedan menyn Lägg till och välj det exportmål som du vill lägga till segmentet i.

    Välj ett exportmål för ett segment.

    Kommentar

    Menyn Lägg till endast visar mål som det aktuella segmentet inte redan exporterar till.

    Kommentar

    Segmentlistan innehåller alla aktuella definierade segment, inklusive Utkast och Inaktivt segment. Även om du kan lägga till utkast och inaktiva segment i ett exportmål exporteras inte dessa segment till Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Redigera urvalet av Customer Insights - Data-segment som exporteras till Customer Insights - Journeys

Du kan redigera listan med Customer Insights - Data-segment som exporteras till ett mål, både för att lägga till eller ta bort segment som exporteras och uppdateras där. Så här gör du:

  1. Logga in i Customer Insights - Data.
  2. Gå till Administratör>Exportera mål.
  3. Leta reda på målet du vill redigera, välj knappen åtgärder (som ser ut som tre lodräta punkter) för att öppna menyn åtgärder och välj sedan redigera på menyn Åtgärder.
  4. Dialogrutan Redigera mål öppnas och visar målinställningarna.
  5. Välj nästa för att fortsätta till sidan Välj segment som ska exporteras. Alla segment som för närvarande är tillgängliga i Customer Insights - Data listas de här. Markera kryssrutan för varje segment du vill exportera och avmarkera kryssrutan för varje segment som du vill sluta exportera.
  6. Välj Spara för att spara dina ändringar.

Kommentar

Om du tar bort ett segment från exportlistan kommer segmentet inte längre att uppdateras av Customer Insights - Data, men de senaste exporterade versionerna kommer fortfarande att vara tillgängliga i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Uppdatera integrerade segment manuellt

Även om dina segment uppdateras automatiskt några gånger om dagen baserat på ditt uppdateringsschema i uppdateringsschema i Customer Insights - Data, kan du när som helst uppdatera segmenten manuellt. Så här gör du:

  1. Logga in i Customer Insights - Data.
  2. Gå till Data>Exportera mål.
  3. Välj knappen Exportera överst i listan med mål. Detta kommer att utlösa en export till alla tillgängliga mål.