Skapa och hantera fakturor

  • Artikel

När en kund lägger en order kan du skapa en faktura för att debitera dem för den kommande försäljningen. Ofta konverterar du en order till en faktura, men du kan också skapa en faktura som inte bygger på en order.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
Mer information: Primära försäljningsroller

Skapa en faktura från en order

  1. Välj webbplatsöversikten Ikonen Webbplatsöversikt. och ange sedan Order.

  2. Välj den order du vill skapa en faktura från.

  3. Välj Skapa faktura högst upp på skärmen.

    Viktigt!

    Om Dynamics 365 Sales är integrerad med ett external program för orderbehandling kan du se knappen Skicka order i stället för knappen Skapa faktura i kommandofältet i orderformulär. Detta beror på att en order skapas i Dynamics 365 Sales för att skickas och då synkroniseras den till den app för orderbearbetning där livscykeln för ordern fortsätter. En skickad order har låsts för redigering i Dynamics 365 Sales med undantag för en integrationsanvändare. Mer information: Aktivera integrering av bearbetning av försäljningsorder

  4. Granska innehållet i fakturan och gör tillägg eller ändringar innan den skickas till kunden.

Kommentar

Underliggande posten och dess radobjekt måste använda samma valuta. Om fakturan har valutan USD måste du använda samma valuta för de prislisteposter som du lägger till fakturan. Du kan inte ändra valutan för den underliggande posten (i detta fall, en faktura), såvida du inte tar bort alla poster som är associerade med posten. På samma sätt om fakturan skapas från en order som har skapats från en offert skapad från en affärsmöjlighet måste den ha samma valuta som affärsmöjligheten.

Skapa en faktura

  1. Välj webbplatsöversikten Ikonen Webbplatsöversikt. och ange sedan Fakturor.

  2. Välj Nytt.

  3. I formuläret Faktura ange data i följande obligatoriska fält:

    • Namn

    • Prislistan och Valuta: Välj prislistan och valutan som ska användas för att beräkna produktpriser.

      Kommentar

      Som standard krävs att du väljer en prislista för att kunna lägga till produkter i en faktura. men administratören kan ändra organisationens inställningar så att fältet Prislista inte är obligatoriskt.

    • Priserna är låsta. Fältet är skrivskyddat. Du anger Priserna är låsta genom att välja Lås prissättning i kommandofältet. Mer information: låsa eller låsa upp priser för en order eller faktura, försäljningstransaktioner i Dynamics 365 Sales

  4. Under Försäljningsinformation, i avsnittet Potentiell kund, välj den kund du skapar fakturan för.

  5. I kommandofältet väljer du Spara för att skapa en fakturaposten.

  6. För att lägga till produkter från din möjlighet till din faktura, välj ikonen Fler alternativ Ikonen Fler kommandon och välj sedan Hämta produkter, välj affärsmöjlighet, välj OK.

    -ELLER- Om du vill lägga till andra produkter manuellt, i avsnittet Produkter markerar du Lägg till produkt. För mer information, se Lägga till produkter till offert-, faktura- eller orderposter. Om din Administratör har konfigurerat den förbättrade upplevelsen för att lägga till produkter visas knappen Lägg till produkter. Mer information om hur du lägger till produkter med hjälp av den förbättrade upplevelsen finns i Söka efter och lägga till flera produkter i offerter, order eller fakturor.

    Du måste ange momsbeloppet manuellt när du lägger till en produkt i en offert, order eller faktura. Dynamics 365 Sales beräknar inte moms automatiskt för enskilda produkter. Moms beräknas automatiskt utifrån summan av momsbeloppen för alla enskilda produkter i en offert, order eller faktura.

  7. Välj Spara och stäng.

Stänga en faktura

Du stänger en faktura genom att antingen annullera fakturan eller ange fakturastatusen som betald. För att göra detta, öppna den faktura du vill stänga och välj på kommandofältet Avbryt faktura eller Faktura betald.

Skicka en faktura via e-post

När du har lagt till alla uppgifter på fakturan kan du skicka fakturan direkt via e-post till kunden.

  1. Öppna fakturan.
  2. I kommandofältet välj du ikonen Fler kommandon och VäljSkicka Ikonen Fler kommandon. via e-post. E-postmeddelandet är redo att skickas med fakturan bifogad som ett Word-dokument.

Förslag på efterföljande steg

Högra pilknappen Stäng en affärsmöjlighet som vunnen eller förlorad (försäljning)

Startknappen Lär dig mer om försäljningsprocessen och vårda försäljningen från lead till order

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Vårda försäljning från lead till order
Skriva ut en offert, faktura eller andra poster
Felsöka kända problem med beställningar