Använd egenskaper för att beskriva en produkt (Försäljningsnav)

Förenkla produkthantering och klassificering genom att lägga till produktegenskaper i Dynamics 365 Sales.

Licens- och rollbehörigheter

Vilka är produktegenskaperna?

En egenskap för en produkt kan vara dess storlek, färg eller komponent, och så vidare. Du kan lägga till egenskaper för en familj, ett paket eller en produkt när de är i tillstånden Utkast eller Under revision. Underordnade produkter, paket och familjer ärver egenskaperna från sin överordnade.

Om du lägger till väldefinierade egenskaper till produkter minskar det den tid som krävs av dina agenter när de försöker hitta produkter med rätt specifikationer eller egenskaper för dina kunder vid sammanställning av order.

Lägg till egenskaper till en produkt, bunt eller familj

1. Beroende på vilken försäljningsapp du använder gör du något av följande:

   • Om du använder appen Försäljningsnav,
     1. Välj Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Appinställningar.
     2. I området Produktkatalog väljer du Familjer och produkter.
   • Om du använder appen Sales Professional,
     • Välj Produkter i webbplatsöversikten.

2. Öppna den produkt, bunt eller familj som du vill lägga till egenskaperna för.

3. På fliken Produktegenskaper väljer du Lägg till egenskap.

   

4. I formuläret Egenskap på fliken Sammanfattning anger du namnet på egenskapen och anger andra fält om detta behövs.

   Kommentar

   Du kan dölja en egenskap genom att ställa in Dold till Ja. När du döljer en egenskap blockeras underordnade familjer eller produkter från att ärva egenskapen.

5. På fliken Egenskaper väljer du en datatyp för den egenskap du vill lägga till.

   Som ett exempel visar följande tabell en lista över egenskaper som du kan lägga till för en produktfamilj med skjortor:

   Egenskapsnamn	Datatyp	Värden
   Färg	Alternativuppsättning	röd, blå, gul, grön
   Storlek	Alternativuppsättning	liten, medium, stor

6. Välj Spara.

Upprepa stegen för att lägga till flera egenskaper.

Ändra egenskaper för produktfamiljer, produkter eller paket

Du kan ändra de ärvda egenskaperna för en enskild produkt eller familj genom att åsidosätta dess egenskaper. Till exempel kan storleken i skjortfamiljen variera mellan small, medium och large. En produkt i den här familjen kommer att ärva samma egenskap. Du kan åsidosätta egenskapen om du vill definiera den faktiska storleken för en enskild skjorta till medium.

1. Öppna den produkt som du vill åsidosätta egenskapen för.

2. På fliken Produktegenskaper öppna du den egenskap du vill åsidosätta.

   

3. I formuläret Produktegenskaper väljer du Åsidosätta.

4. Ändra informationen som krävs och spara egenskapsposten.

   Kommentar

   Du kan åsidosätta egenskaper endast för de produkter och familjer som har ärvt egenskaper från den överordnade familjen.

I följande fall visas alternativet Skriv över i stället för Åsidosätt:

• Du försöker ändra ärvda egenskaper för en produktfamilj som har statusen Under revision.

• Du försöker ändra ärvda och redan åsidosatta egenskaper för en underordnad produktfamilj eller produkt. Om de ärvda egenskaperna för den underordnade produkten eller familjen inte åsidosatts visas alternativet Åsidosätt.

Versionshantering för produkter

Ibland kan affärsmöjligheter vara under en längre tid. Under dessa perioder kan den associerade produkten ändras eller återkallas. I sådana fall måste affärsmöjligheten ändå slutföras.

När du ändrar en produkt och ändrar egenskaperna skapar Dynamics 365 Sales automatiskt en ny version av produkten och kopierar produktinformationen från den befintliga produkten till den nyare versionen. Den nya produktversionen har allt inklusive prislistor, produktrelationer och egenskaper. Affärsmöjligheter som redan har skapats med en tidigare version av produkten kan fortsätta att referera till den äldre versionen av produkten. Affärsmöjligheter som har skapats efter att produkten ändrades eller drogs tillbaka kommer att hänvisa till den aktuella (nyare) versionen.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Konfigurera en produktkatalog
Dialogrutan för systeminställningar – fliken Sales
Skapa en produktfamilj