Fråga Copilot om de senaste ändringarna i försäljningsposterna

  • Artikel

Be Copilot att uppdatera dig om de senaste ändringarna i försäljningsposterna, hämta en lista med poster som har tilldelats dig, eller gör en lista över eventuella ändringar av dina konton, leads och affärsmöjligheter. Du kan antingen använda fördefinierade frågor eller ställa frågor på naturligt språk. I den här artikeln beskrivs några av de fördefinierade frågor som du kan använda för att ställa frågor till Copilot. Läs mer om hur du chattar med Copilot på naturligt språk.

Nytt med mina försäljningsposter

Använd den här prompten för att få en lista över försäljningsposter som nyligen har uppdaterats.

  1. Öppna Copilot.

  2. Markera gnistikonen ( ), välj Ställ frågor>Det senaste bland mina försäljningsposter och välj sedan Retur.

    Skärmbild av Copilot-svaret för Vad är nytt med mina försäljningspost.

Copilot hämtar listan baserat på följande villkor:

  • Posterna är av följande typer: Konto, Lead och Affärsmöjlighet.
  • Posterna har uppdaterats under de senaste sju dagarna.
  • Posterna ägs av dig. För kontoposter ägs posterna av dig eller ditt team.
  • Fälten som uppdaterades konfigureras av administratören. Om du har uppdaterat andra fält än de konfigurerade fälten, listas inte dessa poster i svaret.
  • Om en posttyp har mer än fem poster väljer Copilot de fem poster som senast uppdaterats.

Håll muspekaren över en post i listan och välj Få uppdateringar för att se alla ändringar av posten under de senaste sju dagarna.

Nyligen tilldelat mig

Copilot kan hjälpa dig att ligga steget före din pipeline genom att visa en lista över konton, leads och affärsmöjligheter som har tilldelats dig under de senaste 15 dagarna.

Öppna Copilot, markera gnistikonen ( ), välj Ställ frågor>Nyligen tilldelat till mig och välj Retur.

Hämta de senaste ändringarna

Copilot kan hjälpa dig uppdatera till den senaste versionen av dina konto-, lead- eller affärsmöjlighetsposter under de senaste sju dagarna eller sedan du senast loggade in.

Listan över senaste ändringar är hämtad från revisionshistoriken för posten. Om listan över ändringar inte visas ber du administratören att aktivera granskning och ge dig åtkomst till granskningshistoriken.

  1. Öppna Copilot.

  2. Markera gnistikonen ( ), välj Ställ frågor>Ändringa för posttyp och välj Ange.

    • När en post öppnas visar Copilot en lista över de senaste ändringarna i den.
    • I rutnätsvyn visar Copilot de poster som du har läsbehörighet till. Håll muspekaren över en post och välj Få uppdateringar.

  3. Om du vill visa en lista med ändringar för specifika konton, leads eller affärsmöjligheter, mata in / och börja sedan skriva namnet på aktuellt konto, lead eller affärsmöjlighet.

    Skärmbild av en lead ikapp i Copilot-chattrutan.

  4. Om du vill ha mer information om den uppdaterade informationen eller aktiviteten väljer du Ta reda på mer i granskningshistoriken.

    Skärmbild av ett leads granskningshistorik.

Vill du se de senaste ändringarna i olika fält?

Copilot sammanfattar de senaste 10 uppdateringarna av posten från revisionshistoriken, för de fält som konfigurerats av din administratör. Du kanske vill hålla dig uppdaterad om ändringar i andra fält som betyder mer för dig. Arbeta med din Dynamics 365 Sales-administratör för att lägga till dessa fält i konfigurationen.

Tänk på att dessa fält ställsin på organisationsnivå. Se till att hela säljteamet är överens om de 10 översta fälten som är mest relevanta för verksamheten.