Vanliga frågor om summering i Copilot

  • Artikel

Dessa vanliga frågor är avsedda att hjälpa dig att förstå hur AI påverkar summeringsfunktionen i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Vad är summering i Copilot?

Sammanfattning är en AI-driven funktion i Copilot i Dynamics 365 Sales som ger säljare en snabb sammanfattning av viktig information om deras försäljningsposter i ett lättanvänt format. Med hjälp av den här funktionen kan Copilot sammanfatta följande:

  • Leads och möjligheter
  • Förslag och andra dokument som är kopplade till försäljningsposterna
  • Sammanfatta svar från SharePoint-dokument för frågor på naturligt språk

Copilot använder stora språkmodeller och bearbetning av naturligt språk för att analysera och analysera information i Dynamics 365.

Vad kan summering göra?

Summering hjälper säljare att hålla sig affärsmöjligheter och leads på topp, snabbt ta fram dokument som är associerade med försäljningsposter, besvara frågor och effektivt förbereda sig för möten på ett sätt som gör dem mer produktiva.

En leadsammanfattning genereras från en uppsättning fördefinierade fält i lead-tabellen. Som standard innehåller leadsammanfattningen följande information:

  • Leadämnet, eller vad leaden är intresserad av
  • Leadkällan
  • Leadklassificering
  • Datum då leadet skapades
  • Källkampanj
  • Leadets föredragna kontaktmetod
  • Insikter från leadens överordnat konto – primära kontakt och årliga intäkter
  • Insikter om konkurrenten till ledningen – konkurrentens namn och styrka

En administratör kan konfigurera andra fält att generera sammanfattningen från.

En sammanfattning av affärsmöjlighet genereras från en uppsättning fördefinierade fält i affärsmöjlighetstabellen. Som standard är sammanfattningen för affärsmöjlighet innehåller följande information:

  • Den beräknade intäkten och det beräknade slutdatumet för affärsmöjligheten
  • Kundens krav och förslag till lösning
  • Produkter som läggs till affärsmöjlighet
  • Insikter från det relaterade kontot och kontakten – årliga intäkter, primär kontakt och deras jobbtitel
  • Insikter om konkurrenten till ledningen – konkurrentens namn och styrka

En administratör kan konfigurera andra fält att generera sammanfattningen från.

Användarna kan anropa funktionen SharePoint frågor och svar från Copilot-chatt.

  • Nyckelord som identifierats från användarens fråga skickas till SharePoint-dokument som innehåller nyckelorden.
  • Utdragen från de översta dokumenten skickas sedan till Open AI för att sammanfatta och generera ett svar som motsvarar indatafrågan.

Kommentar

Användarens behörighet till filerna måste uppfyllas innan svaret genereras.

Funktionen mötesförberedelse hjälper säljare att enkelt och effektivt förbereda sig för möten. Kommande möten identifieras inom de närmaste 24 timmarna i säljarens kalender. För varje möte sammanfattas de tre senaste anteckningarna och det senaste e-postmeddelandet som kopplats till intressentens tidslinje, vilket ger säljare värdefulla insikter och viktiga punkter som kan driva fram produktiva diskussioner. De kan snabbt skapa sammanhang och viktiga punkter och interagera med intressenterna på ett effektivare och säkrare sätt.

En förslagssammanfattning skapas utifrån dokumenten som är associerade med försäljningsposterna i Dynamics 365 Sales. Som standard innehåller en sammanfattning av ett förslag följande information:

  • Organisationen som utfärdade förslagen

  • De krav som beskrivs i dokumentet

  • Den myndighet att kontakta för förslaget

  • Budgetinformationen för förslaget i dokumentet

  • Ytterligare information efter behov av säljaren från dokumentet

Hur ska summering användas?

Summeringsfunktionerna är utformade för att hjälpa säljare att bli mer effektiva och produktiva:

  • Säljare får en sammanfattad översikt över nyckelinformation och viktig information om deras potentiella kunder och möjligheter från flera datakällor.

  • Olika dataströmmar förbättrar leadsprofiler med relevanta data för att få en djupare förståelse och effektivt utvärdera leadkvaliteten.

  • Sammanfattade anteckningar, e-postmeddelanden och interaktioner hjälper säljare att enkelt förbereda sig för kundmöten, snabbt uppdatera sitt minne, framhäva användbara diskussionspunkter och driva produktiva möten.

  • Summera förslag och dokument kan säljarna snabbt komma till de viktigaste punkterna utan att behöva läsa igenom hela dokumentet.

  • Sammanfattade svar från Copilot i Dynamics 365 Sales hjälper säljare att ställa specifika frågor och få svar på SharePoint utan att de behöver lämna sin arbetsyta och söka i dokumentet.

  • De sammanfattade svaren från Copilot hjälper säljare att ställa specifika frågor och få svar på SharePoint-dokument utan att de behöver lämna sin arbetsyta och söka i dokumentet.

Hur utvärderades sammanfattningsfunktionen? Vilka mått används för att mäta prestanda?

Vi utvärderar effektiviteten och effekten av sammanfattningar med hjälp av följande mätvärden:

  • Sparad tid: Mät den tid som säljare sparar på att förstå potentiella kunder och möjligheter och förbereda sig för möten jämfört med tidigare metoder, kvantifierad genom att analysera den genomsnittliga tiden som spenderas på dessa uppgifter före och efter implementeringen av sammanfattningsfunktionen.

  • Effektivitetsvinster: Bedöm ökningen av försäljningseffektiviteten genom att undersöka antalet kvalificerade leads och möjligheter som eftersträvas inom en given tidsram. Jämför dessa data med tidigare resultat för att mäta hur summeringsfunktionerna påverkar försäljningsförloppet snabbare.

Vilka begränsningar finns för sammanfattning? Hur kan användare minimera påverkan på dessa begränsningar?

Sammanfattningsfunktionen erbjuder många fördelar, men det är viktigt att känna till vilka begränsningar den kan ha.

  • Kvaliteten på de genererade sammanfattningarna beror till stor del på att de data som angetts i systemet är korrekta och fullständiga. Om det finns felaktigheter, saknar information eller inkonsekvenser i indata kan det påverka tillförlitligheten och nyttan med sammanfattningarna.

  • Funktionen för sammanfattning av potentiella kunder och möjligheter fungerar på fält och parametrar som ställts in av administratörer. Detta säkerställer enhetligheten, men kan begränsa säljarens flexibilitet att skräddarsy sammanfattningarna efter sina egna önskemål.

Vilka driftfaktorer och inställningar gör det möjligt att på ett effektivt och ansvarigt sätt använda av sammanfattningsfunktionen?

För att sammanfattningsfunktionen ska kunna användas på ett effektivt och ansvarigt sätt är det viktigt att tänka på följande verksamhetsfaktorer och inställningar:

  • Kontrollera att data i Dynamics 365 är konsekventa och håller hög kvalitet och sök regelbundet efter och mata in data som saknas.

  • Se till att fälten som är konfigurerade för sammanfattning av möjligheter och potentiella kunder är relevanta för dina säljare och stämmer överens med deras affärsbehov för att inse de maximala fördelarna med funktionen.

Vilka språk stöds av sammanfattningsfunktionen?

Vi arbetar ständigt med att lägga till fler språk i Copilot i Dynamics 365 Sales. Visa listan över språk som stöds för varje Copilot-funktion i rapporten om internationell tillgänglighet för Copilot.

Använda Copilot i Dynamics 365 Sales
Översikt över Copilot i Dynamics 365 Sales
Få information från Copilot