Vanliga frågor för chatt med Sales-data på Microsoft 365 Copilot (förhandsversion)

Den här artikeln förklarar hur du använder Microsoft 365 Copilot för att chatta med Dynamics 365 Sales-data.

En Microsoft 365 Copilot-licens gör det möjligt för behöriga användare att delta i en konversation på naturligt språk med Dynamics 365 Sales-data. De kan till exempel ställa följande frågor:

• Vem är den primära kontakten för Adventure Works?

• Vilka är möjligheterna för kontot Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot sammanfattar informationen som är utspridd över e-postmeddelanden, chattar och dokument och stämma av den med relevanta data som finns inne Dataverse. Den avstämda sammanfattningen presenteras som svaret till användaren.

Vilka typer av data stöds?

Data som finns i tabeller kallas strukturerad data. Data som finns i statiska dokument, som Word-filer, PDF-filer och offentligt tillgängligt innehåll, kallas ostrukturerad data. Microsoft 365 Copilot stödjer dataförfrågningar mot både strukturerad och ostrukturerad data.

Vilka scenarier finns tillgängliga omgående?

En användare kan fråga om konto-, kontakt-, lead-, affärsmöjlighets-, offert-, order- och ärendetabeller.

Exempelfrågor:

• Visa alla konton

• Vem är den primära kontakten för Adventure Works?

• Vilka är affärsmöjligheter för kontot Adventure Works?

• Vilka konton finns på adressen Redmond WA?

• Hur många affärsmöjligheter avslutades?

• Ge mig all information om Adventure Works-kontot

• Visa alla möjligheter med ett uppskattat värde på mer än 20 000 USD

• Visa topp 10 leads

• Ge mig status som Lidman Anna lead?

• När skapades leadet Lidman Anna?

• Vem är postägare till Lidman Anna lead?

• Vad är företagsnamnet för kontakten Nancy Anderson?

• Vad är e-postadressen till kontakten Nancy Anderson?

• Visa alla leads som ägs av Amanda Donnelly

• Visa alla leads som ägs av Amanda Donnelly. Visas som en tabell, inklusive postägaren och e-postadressen till leaden

• Hitta alla Dynamics 365 Sales-kontakter som heter Nancy

• Vad är telefon, företag för Nancy Anderson?

• Vad är status för kontakta Nancy Anderson?

• Vad är e-postadressen för kontot Adventure Works?

• Vad är telefonnummer för kontot Adventure Works?

• Vad är adressen för kontot Adventure Works?

• Vilken är affärsmöjligheten för Jim Glynn?

• Visa mig affärsmöjligheten till Coho Winery?

• Visa mig alla affärsmöjligheten som ägs av Amanda Donnelly

Vad händer bakom kulisserna?

Användarens fråga översätts till en SQL-fråga och körs mot Dataverse-tabellerna. Resultaten sammanfattas och presenteras som svaret till användaren. Följande illustration visar arkitekturen som fungerar bakom kulisserna:

Är vi begränsade till de kundscenarier som stöds?

Nej du är inte begränsadtill de kundscenarier som stöds. Tänk på scenarierna som mönster som Microsoft 365 Copilot kan bearbeta. Alla Dynamics 365 Sales-tabeller som följer dessa mönster kan aktiveras för Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot är endast tillgängligt för en-us språkinställningar.

Regelverk

När du använder Microsoft 365 Copilot för att chatta med Dynamics 365 Sales-data, följ dessa bästa metoder. Den här affärspraxisen revideras kontinuerligt för att förbättra produktupplevelsen.

• Var specifik med din fråga till copilot och undvik oklarheter. Om din fråga handlar om ett konto, använd då nyckelordet "konto" i din fråga. Fråga till exempel inte "Vem är den primära kontakten för Adventure Works?" Fråga istället "Vem är den primära kontakten för kontot Adventure Works?"

• Var specifik om de förväntade resultaten. Om du vill ha resultat i tabellformat, använd då nyckelfrasen "i tabellformat". Om du vill ha ett konsoliderat resultat eller en sammanfattning ser du till att du nämner det uttryckligen. Du kan till exempel fråga "Lista alla konton i tabellformat."

• Om du känner till namnet eller etiketten som är associerad med de data som krävs i appen Försäljning använder du det namnet när du söker, för att underlätta sökningen. Du kan till exempel fråga "Vem är den primära kontakten för kontot Adventure Works?".

• Använd skiftläge på rätt sätt:

  • Använd gemener för fält- eller attributnamn, som "primär kontakt", "postägare". Ord med versaler är mer benägna att behandlas som bokstavliga.
  • Om du är osäker på stavningen av en strängliteral kan du prova att använda små bokstäver så att det är mer sannolikt att stavningskorrigering startas. Ord med stora bokstäver är mer benägna att behandlas som speciella namn och kanske inte stavningskontrolleras.