Fördefinierade säkerhetsroller för Sales
Fördefinierade säkerhetsroller definierar behörigheter och åtkomstnivåer som är specifika för olika säljare. Tilldela användare lämpliga säkerhetsroller i syfte att ge dem lämplig åtkomst till systemet.
Fördefinierade säkerhetsroller
Säkerhetsroller styr en användares åtkomst till data via en uppsättning åtkomstnivåer och behörigheter. Kombinationen av åtkomstnivåer och behörigheter som ingår i en viss säkerhetsroll definierar en användares åtkomst till data och deras interaktioner med dessa data. Mer information: Säkerhetsroller och privilegier
De fördefinierade säkerhetsrollerna för Dynamics 365 Sales innehåller behörigheter och åtkomstnivåer som standardförsäljarpersonerna behöver. Säkerhetsrollerna Försäljningschef och Säljare kan till exempel associeras med respektive användare i organisationen. Som systemadministratör kan du kontrollera de behörigheter och åtkomstnivåer som ges för varje roll och ändra dem så att de passar dina behov. Mer information: Skapa eller redigera en säkerhetsroll.
De fördefinierade säkerhetsrollerna är indelade i följande kategorier:
- Administrations- och anpassningsroller
- Primära försäljningsroller
- Funktionsroller
- Roller för appåtkomst
- Interna roller
Administrations- och anpassningsroller
I följande tabell visas de roller du bör tilldela administratörer och anpassare i organisationen.
| Säkerhetsroller | Vem behöver den? | Gäller till | Åtkomst omfattar men är inte begränsad till |
|---|---|---|---|
| Systemadministratör | Användare som har full behörighet att installera, konfigurera, uppgradera, anpassa eller administrera miljön, inklusive att skapa, ändra och tilldela säkerhetsroller. Kan visa alla data i miljön. | Sales Premium, Sales Enterprise och Sales Professional | Installera, konfigurera, anpassa, hantera behörigheter och få åtkomst till alla funktioner i programmet. |
| Systemanpassare | Användare som har fullständig behörighet att anpassa miljön. Användare med den här rollen har åtkomst på organisationsnivå till anpassade entiteter och åtkomst på användarnivå till systementiteter. | Sales Premium, Sales Enterprise och Sales Professional | Skapa, läs, skriv, ta bort och anpassningar för alla funktioner i appen. |
Primära försäljningsroller
I följande tabell visas de roller du kan tilldela till användare som behöver utföra primära försäljningsuppgifter:
| Säkerhetsroller | Vem behöver den? | Gäller till | Åtkomst omfattar men är inte begränsad till |
|---|---|---|---|
| Försäljningsdirektör | Användare som vanligtvis hanterar försäljningsorganisationen för flera affärsenheter eller hela organisationen | Sales Enterprise och Sales Premium | Samma behörigheter som försäljningschefen, förutom att deras åtkomstomfång är större |
| Försäljningschef | Användare som leder ett team av säljare och som ansvarar för teamets resultat. De ansvarar också för att skapa och hantera produkter, sätta upp försäljningsmålen och projektera försäljningsprognoser. | Sales Enterprise och Sales Premium | Tillgång till produkthantering, säljhantering, försäljningsprognoser och målhantering, tillsammans med privilegierna för rollen Säljare. |
| Sales Professional-ansvarig | Användare som leder ett team av säljare och som ansvarar för teamets resultat. De ansvarar också för att skapa och hantera produkter, prislistor och enhetsgrupper. | Sales Professional | Åtkomst till hantering av produkter, konton och kontakter, tillsammans med privilegierna för rollen Sales Professional-person |
| Säljare | Säljare som arbetar med affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor. | Sales Professional | Åtkomst till allt från lead till faktura – lead, affärsmöjligheter, offert, order, faktura. Skapa konton och kontaktpersoner och spåra mål |
| Säljare | Säljare som arbetar med affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor. | Sales Enterprise och Sales Premium | Åtkomst till allt från lead till faktura – lead, affärsmöjligheter, offert, order, faktura. Skapa konton och kontaktpersoner och spåra mål. |
Funktionsroller
I följande tabell visas de roller du kan tilldela till användare som behöver utföra specifika funktioner, till exempel förutse och hantera sekvens:
| Säkerhetsroller | Vem behöver den? | Gäller till | Åtkomst omfattar men är inte begränsad till |
|---|---|---|---|
| Prognosansvarig | Försäljningsansvarig eller en motsvarande roll som ansvarar för att konfigurera prognoser i organisationen. | Sales Enterprise och Sales Premium | Konfigurera, klona, inaktivera, justera eller ta bort en prognos. |
| Prognosanvändare | Alla användare i organisationen som behöver tillgång till prognosdata för spårning och analys | Sales Enterprise och Sales Premium | Visa prognos- och detaljgranskningsdata för prognos |
| Sekvenshanterare | Säljchef eller en motsvarande roll som skapar och hanterar sekvenser, segment och tilldelningsregler för organisationen. Obs! När du använder den här rollen ska du se till att du även innehar rollen Vanlig användare eller liknande. |
Sales Enterprise och Sales Premium | Skapa, redigera, ta bort och inaktivera följande funktioner i Försäljningsacceleratorn
|
Roller för appåtkomst
I följande tabell visas de roller som du kan tilldela till användare som behöver komma åt de fördefinierade Dynamics 365 Sales-apparna:
| Säkerhetsroller | Vem behöver den? | Gäller till | Åtkomst omfattar men är inte begränsad till |
|---|---|---|---|
| Sales-teammedlem | Användare som behöver åtkomst till appen Sales Team Member. Detta gäller även användare som inte behöver alla funktioner i ett företagsprogram. Dessa användare har en dedikerad licens, använder en dedikerad app och får säkerhetsrollen som Sales Team-medlem som stöd för deras scenario. Mer information: Medlemsappen för Sales Team för användare med licens för teammedlem. | Sales Enterprise och Sales Premium | Åtkomst till medlemsappen för Sales Team. Läsåtkomst till kontakter, konton, leads och affärsmöjligheter. Lägg till anteckningar och aktiviteter, till exempel uppgifter. |
| Sales Professional-app | Användare som behöver åtkomst till appen Sales Professional. | Sales Professional | Tillgång till Sales Professional-appen. |
| Försäljning, företagsapp-åtkomst | Användare som behöver åtkomst till appen Försäljningsnav. | Sales Enterprise och Sales Premium | Gå till Försäljningsnav-appen. |
Interna roller
Vissa roller används internt av produkten för att utföra vissa åtgärder. Exempelvis används rollen Prognos appuser för att göra prognosberäkningarna.
Kommentar
Tilldela inte dessa roller till användare.
Följande roller är exempel på interna roller:
- Prognos för appanvändare
- Åtkomst till försäljningssystem
- Tillägg för åtkomst till försäljningssystem
- SalesInsights AutoCapture
Tilldela användare säkerhetsroller
Associera en eller flera säkerhetsroller med en användare beroende på dennes roller och ansvarsområden. Om en försäljningschef till exempel även är ansvarig för att upprätthålla bästa praxis för sekvens tilldelar du säkerhetsrollerna sekvensansvarig och Spelboksansvarig till den användaren.
Följ stegen nedan:
I Försäljningsnav-appen väljer du ikonen Inställningar i det övre högra hörnet och sedan Avancerade inställningar.
Välj Inställningar i gränssnittet för verksamhetsstyrningen och gå sedan till Säkerhet under System.
Välj Användare och välj sedan användarkontot.
Välj Hantera roller och välj de roller du vill tilldela användaren.
Meddela användaren och be dem kontrollera att de har de behörigheter de behöver.