Få åtkomst till länkade team och kanaler i Outlook och Sales

  • Artikel

Samarbetsutrymmen i Microsoft Teams erbjuder specialbyggda platser för att arbeta med dina kollegor och kunder på konto- och affärsmöjlighetsaktiviteter – men vad händer om Teams inte är en del av ditt vanliga arbetsflöde? Om du föredrar att arbeta i Outlook eller Dynamics 365 Sales kan du fortfarande få bekväm åtkomst till team och kanaler som du länkat till ditt CRM med hjälp av en försäljningsmall eller förbättrat samarbete i Sales-appen.

Få åtkomst till länkade team och kanaler från Outlook

  1. I Outlook, öppna Copilot for Sales och rulla ned till kortet Samarbeta i Teams.

    Kortet visar teamen och kanalerna som länkades från Sales-appen (anges av Dynamics 365 Sales-ikonen) eller skapades i Outlook med Copilot for Sales tillägget.

    Skärmbild av länkade team i Copilot for Sales i Outlook.

  2. Välj ett team eller en kanal för att öppna den i Microsoft Teams.

Alternativt kan du också få tillgång till länkade team och kanaler från kortet Konton eller Affärsmöjligheter i Copilot for Sales.

  1. På kortet Konton eller Affärsmöjligheter hovrar du över en post, väljer Fler åtgärder (...)>Teams och väljer sedan kontonamnet, eller - för affärsmöjligheter - kanalnamnet för affärsmöjligheten.

    Skärmbild som visar avtalsrum från postkort.

  2. Öppna detaljinformation om konto eller affärsmöjlighet. Rulla ned till kortet Samarbeta i Teams och välj sedan kontoteamets namn eller, för möjligheter, namnet på affärsmöjlighetens kanal.

    Skärmbild som visar avtalsrum i vyn med postinformation.

Få åtkomst till länkade team och kanaler från Dynamics 365 Sales

Försäljningsappen erbjuder två sätt att komma till dina samarbetsutrymmen.

Börja med att öppna kontot eller affärsmöjligheten i Dynamics 365 Sales.

  1. Välj Samarbeta, välj ett team eller en kanal och välj sedan Öppna i Teams.

    Fönstret Samarbeta i Microsoft Teams visar de team och kanaler som skapades i Outlook med hjälp av Copilot for Sales tillägg (anges av Copilot for Sales-ikonen) eller länkas från Sales-appen.

    Skärmbild av länkade team i Dynamics 365 Sales.

  2. Välj ikonen Teams chattar och kanalintegrering i det övre högra hörnet. I rutan Teams-chatt väljer du fliken Kanaler och väljer sedan en kanal för att öppna den i Microsoft Teams.

    Rutan Teams-chattar visar de team och kanaler som skapades i Outlook med hjälp av Copilot for Sales tillägg (anges av Copilot for Sales-ikonen) eller länkas från Sales-appen.

    Skärmbild av länkade kanaler i Dynamics 365 Sales.