Aktivera Copilot AI-funktioner

Microsoft 365 Copilot för försäljning kan använda kommunikation med försäljningskontakter och information från din organisations CRM-system (Customer Relationship Management) för att härleda AI-drivna insikter som hjälper dina säljare att skriva bättre e-postmeddelanden, göra bättre anteckningar och hålla koll på sina affärer. Som hyresgäst Administratör eller CRM-administratör kan du ställa in Copilot AI-funktioner för hela din organisation (klientorganisationsadministratör) eller specifika miljöer (CRM-administratör).

Copilot AI-funktioner kanske eller kanske inte är aktiverade som standard, beroende på var din klientorganisation befinner sig. Om du till exempel är en ny kund är din Dynamics 365-organisation belägen i Nordamerika eller Europa, och ditt CRM-system finns i samma geografi som Microsoft Entra ID, så är Copilot AI-funktioner aktiverade som standard. Annars måste du slå på dem innan dina säljare kan använda dem.

AI-funktionerna i Copilot för Försäljning finns endast på vissa språk som stöds.

Förutsättningar

Om du är en ny kund i en annan region än Nordamerika eller Europa måste du ge ditt samtycke till att Copilot behandlar dina data utanför din geografiska region, efterlevnadsgräns eller nationella molninstans.

• Läs artikeln Copilot dataförflyttning noggrant.
• Aktivera dataflytten i din klientorganisation och/eller miljö.

Aktivera Copilot AI-funktioner för din organisation

Som klientorganisationsadministratör du styra vem som kan använda AI-funktionerna i Copilot för Försäljning för samtliga miljöer i organisationen. Om du stänger av Copilot AI-funktioner för din organisation kan CRM-administratörer inte aktivera dem i sina miljöer.

1. Öppna administratörsinställningar i Copilot för Försäljning.

2. Under Klientorganisation, välj Copilot.

3. Aktivera Copilot.

4. Om samtycke till att flytta data utanför din region är tillgängligt väljer du Tillåt att data flyttas utanför gränserna.

5. Välj något av följande alternativ under Tillämpa på:

   • Hela organisationen: Aktiverar Copilot AI-funktioner för alla säljare i din organisation.
   • Specifika säkerhetsgrupper: Tillåter endast utvalda säkerhetsgrupper i din organisation att använda Copilot AI-funktioner. Sök efter och välj de säkerhetsgrupper du vill aktivera Copilot AI-funktioner för.
   • Uteslut specifika säkerhetsgrupper: Förhindrar att utvalda säkerhetsgrupper använder Copilot AI-funktioner. Sök efter och välj de säkerhetsgrupper du vill utesluta.

   

6. Välj Spara.

Aktivera Copilot AI-funktioner i din miljö

Som CRM-administratör kan du styra vem som kan använda AI-funktionerna i Copilot för Försäljning i de miljöer som du hanterar. Om en administratör för klientorganisation stängde av Copilot AI-funktioner för din organisation kan du inte aktivera dem i dina miljöer.

1. Öppna administratörsinställningar i Copilot för Försäljning.

2. Under Miljö, välj Copilot.

3. Aktivera Copilot.

4. Om samtycke till att flytta data utanför din region är tillgängligt väljer du Tillåt att data flyttas utanför gränserna.

5. Om du vill aktivera säljtips i realtid markerar du Visa tips om konkurrenter och varumärken.

6. Välj Prova våra nyaste funktioner i förhandsversion innan de distribueras till alla. för att aktivera funktioner för förhandsversion.

   Förhandsgranskningsfunktioner gör att säljare kan dra nytta av nya funktioner innan de är allmänt tillgängliga. Förhandsgranskningsfunktioner är avstängda som standard.

7. Välj Spara.

   

Följande Copilot AI-funktioner är allmänt tillgängliga:

• Generera föreslaget e-postinnehåll: Erbjuder innehåll som genereras med hjälp av sammanhang från Outlook och ditt CRM, vilket gör det enkelt för säljare att skriva eller svara på e-postmeddelanden snabbt och säkert.

  Det AI-genererade innehållet är bara ett förslag. Det är säljarens ansvar att granska och redigera det föreslagna innehållet för att se till att det är korrekt och lämpligt innan du skickar meddelandet.

  Kontrollera att tillägget Copilot för Försäljning för Outlook är uppdaterat till den senaste versionen (10.0.0.11 eller senare) om du vill använda funktionen för tillägg till e-post för den föreslagna innehållsfunktionen. Ta reda på hur du uppdaterar programmet Copilot för Försäljning.

• Visa och spara e-postsammanfattning: Gör det möjligt för säljare att visa en sammanfattning av de senaste e-postmeddelandena och spara den i CRM-systemet.

• Visa sammanfattning av affärsmöjligheten: Gör att säljare kan visa en sammanfattning av de senaste anteckningarna som lagts till i en affärsmöjlighet.

• Sammanfatta ett säljmöte:: Erbjuder en automatisk sammanfattning av ett nyligen inspelat Teams-möte med försäljningskontakter som säljare enkelt kan infoga i ett e-postmeddelande.

Dataåtkomst och användning

Copilot för Försäljning använder Azure OpenAI-tjänsten för att generera AI-härlett innehåll. Den bearbetar eller lagrar inte innehåll i syfte att övervaka eller förhindra otillåten eller skadlig användning av tjänsten eller för att utveckla, testa eller förbättra funktioner som är utformade för att förhindra otillåten eller skadlig utdata. Ingen Microsoft-personal har åtkomst till detta innehåll. Dina användare bär ensam risk och ansvar för all användning av Azure OpenAI-drivna funktioner. Lär dig mer om Azure OpenAI Service data, sekretess och säkerhet.

Azure OpenAI Service är tillgänglig i begränsade geografiska områden. Genom att använda Copilot-funktionerna som drivs med Azure OpenAI godkänner du att data kan lagras och bearbetas utanför din geografiska region, efterlevnadsgräns eller nationella molninstans. Läs mer om Dataresidens i Azure och läs vår Sekretesspolicy.

Vanliga frågor och svar

Varför ser säljare knappen Kopiera innehåll i stället för knappen Lägg till e-post i den föreslagna funktionen för e-postinnehåll?

Deras Copilot för Försäljning-tillägg för Outlook är inaktuellt. Kontrollera att tillägget Copilot för Försäljning för Outlook är uppdaterat till den senaste versionen (10.0.0.11 eller senare) om du vill använda funktionen för tillägg till e-post. Ta reda på hur du uppdaterar programmet Copilot för Försäljning.

Se även

• Använd AI för att kickstarta e-postmeddelanden