Vad har ändrats med Sales Copilot till Microsoft 365 Copilot för försäljning?

Den 1 februari 2024, Sales Copilot uppdaterad för att samla kraften Microsoft 365 Copilot i och de rollspecifika insikterna och åtgärderna under ett nytt erbjudande som kallas Microsoft 365 Copilot försäljning. Som en del av arbetet är vi glada över att kunna presentera följande uppdateringar:

• Ny användarupplevelse: Flikarna Höjdpunkter och CRM slås samman till en enhetlig vy.
• Licensändringar: En ny Microsoft 365 Copilot licens för försäljning introduceras, som inkluderar Microsoft 365 Copilot prenumeration.
• Förbättrad Teams-app: Den befintliga Sales Copilot Teams-appen och Outlook-tillägget har uppgraderats till en enda förbättrad Teams-app.
• Bättre tillsammans-upplevelse: : Copilot för försäljning kombinerar kraften i din CRM-applikation med Microsoft 365 Copilot. Det ger en AI-optimerad upplevelse som har berikats med rollspecifika insikter och rekommendationer.

Ny användarupplevelse

Den nya användarupplevelsen sammanför flikarna Höjdpunkter och CRM i en enhetlig vy och kombinerar data för att skapa ett enda berikat resultat. Den nya vyn har utformats för att ge en smidigare upplevelse genom att den mest relevanta informationen kommer överst i vyn. För information om den nya användarupplevelsen, gå till Copilot för försäljning licens.

Licensändringar

Kunder måste köpa Copilot för försäljning licenser, eftersom Sales Copilot de inte längre är tillgängliga. Information om Copilot för försäljning prissättning och licensieringsvägledning finns på sidorna förlicensiering och prissättning.

Befintlig Sales Copilot-licens

Befintliga kunder med licenserna Sales Copilot kommer att fortsätta att se en delmängd av funktionerna tills de går över till Copilot för försäljning. För information om begränsade funktioner, se Copilot för försäljning funktioner för Dynamics 365 Sales-användare.

Copilot för Försäljning-licens

I licensen Copilot för försäljning ingår prenumerationen Microsoft 365 Copilot . I den här licensen kan du förvänta dig att se en integrerad upplevelse som kombinerar värdet av Microsoft 365 Copilot och de rollbaserade försäljningsinsikterna utan CRM-integration som en del av kärnpaketet. E-postsammanfattning och generativa svar integreras i Outlook som en del av Microsoft 365 Copilot upplevelsen. Om du använder Outlook på webben eller nya Outlook för Windows kan du komma åt Copilot för försäljning i Microsoft 365 Copilot sidofönstret i Outlook. Läs mer om den enhetliga sidopanelen.

Förklaring:

1. E-postsammanfattning och generativa svar integrerade i Outlook som en del av Microsoft 365 Copilot upplevelsen.
2. Kortet Viktig försäljningsinformation ger en översikt över konton, kontakter och affärsmöjlighet.
3. Relaterade CRM-poster placeras efter kortet Nyckelförsäljning .

I kalendervyn i Outlook kan du visa sammanfattningen av affärsmöjligheten och insikter från partnerappar om de är aktiverade.

I Microsoft Teams programmet kan du använda chattfunktioner i Copilot i Microsoft Teams och på så sätt skapa en sammanfattning av säljarna, t.ex. skapa en sammanfattning av affärsmöjligheten med hjälp av CRM-data och få information om varumärke/konkurrenter under mötet.

Efter ett Teams-möte fylls mötessammanfattningen med funktioner som åtgärdsobjekt, deltagarstatistik och uppgiftsgenerering i CRM inifrån Teams.

Enhetligt sidruta i Outlook på webben och Outlook för Windows

För användare som använder Outlook på webben eller nya Outlook för Windows är sidofönstret Copilot för försäljning i Outlook nu enhetligt med Microsoft 365 Copilot sidofönstret. Detta gör det möjligt för användare att uppleva en enda enhetlig Copilot i Outlook där alla Copilot för försäljning funktioner kan nås direkt från Microsoft 365 Copilot sidofönstret.

Välj hamburgermenyn () i Microsoft 365 Copilot sidofönstret och Välj Försäljning för att komma åt Copilot för försäljning-funktionerna.

Utökat Teams-programstöd

Den befintliga Sales Copilot Teams-appen och Outlook-tillägget har uppgraderats till en enda förbättrad Teams-app. Den förbättrade Teams-appen gör att den personliga Teams-appen som innehåller fliken Start och Inställningar kan vara tillgänglig i Microsoft 365 program som Outlook. Dessutom tillåter nu Teams-meddelandetillägget att söka efter CRM-poster och bädda in dem som avancerade anpassningsbara kort direkt i ett e-postmeddelande, på ett liknande sätt som det kan användas i en Teams-chatt. Den förbättrade appen gör det också möjligt att paketera Microsoft 365 Copilot funktioner, vilket öppnar upp möjligheten att ställa frågor som "Sammanfatta konto Fabrikam" direkt i chatten Microsoft 365 .

Nya distributioner

Även om det nya, förbättrade Copilot för Försäljning-programmet för Teams har paketerats som ett enda program behövs alltjämt distribution i både Microsoft 365-administatörscentret för Outlook och i Microsoft 365 samt i administratörscentret för Teams för Teams-disitribution. Se distributionsguider för mer information: Dynamics 365-kunder och Salesforce CRM-kunder.

Uppdatera befintlig Sales Copilot-distributioner

Uppgradera appen i Teams

På grund av uppgraderingen av den tidigare Sales Copilot Teams-appen till en förbättrad Teams-app visas varje Teams-användare med en uppdateringsknapp i Teams. I det här fallet behövs ingen administration i Teams administrationscenter. Läs mer om hur du uppdaterar en app i Microsoft Teams.

Uppgradera appen för Outlook

För att få fördelarna med den nya förbättrade Teams-appen i Outlook måste den nya appen distribueras till samma uppsättning användare som det befintliga Outlook-tillägget i Microsoft 365 administrationscentret. Läs mer om hur du installerar Copilot för försäljning för Outlook

Om Copilot för försäljning tidigare har distribuerats från administrationscentret Microsoft 365 visas knappen Sammanfoga båda versionerna när du hanterar appen . Du måste VäljSlå ihop båda versionerna för att uppgradera appen till den senaste versionen.