Integrera Field Service
Anteckning
Från och med den 12 oktober 2022 byter Power Apps-portaler namn till Power Pages. Mer information: Microsoft Power Pages är nu allmänt tillgänglig (blogg)
Vi kommer snart migrera och sammanfoga dokumentationen för Power Apps-portaler med Power Pages-dokumentationen.
Partnerlösningen för Field Service kan nu installeras på en Partner-portal (Field Service och Partner-portallösningar måste installeras först). Med denna lösning installerad kan kunder och partners visa olika delar av avsnittet Field Service på Partner-portalen. Några av de tillgängliga tabeller som kan visas är tillgångar, arbetsorder och fakturor.
Visa avtal på Partner-portalen
Kunderna kan visa aktiva och utlöpta avtal på portalen som är anslutna till deras konton på Partner-portalen, såvida de har rätt webbroll och avtalet skapas korrekt. De måste ha webbrollen FS-kundgodkännare eller FS-kundgranskare.
För att skapa eller redigera ett avtal som ska visas på portalen
- Gå till Dynamics 365 Field Service > Serviceleverans > Avtal.
- Välj ett avtal eller välj + Nytt längst upp på sidan för att skapa ett nytt.
- I fältet Tjänstekonto på fliken Allmänt anger du det konto som kunden är ansluten till.
- Markera kryssrutan Visa för kund.
Nu kan en kund logga in på portalen. Gå till Field Service > Avtal och ändra filtret till Alla avtal för att granska avtalen som skapats. Sidan visar grundläggande information och kunden kan välja ett avtal för att visa ytterligare information om det.
Visa tillgång på Partner-portalen
Kunderna kan visa befintliga tillgångar som är anslutna till deras konton på Partner-portalen, såvida de har rätt webbroll och tillgången skapas korrekt. De måste ha webbrollen FS-kundgodkännare eller FS-kundgranskare.
För att skapa eller redigera en tillgång som ska visas på portalen
- Gå till Dynamics 365 Field Service > Serviceleverans > Kundtillgångar.
- Välj en tillgång eller välj + Nytt längst upp på sidan för att skapa ett nytt.
- Ange Konto som det konto som kunden är ansluten till och välj kryssrutan Exponera för kund.
Nu kan kunden logga in på portalen och gå till Field Service > Tillgångar för att se de tillgångar som har skapats. Kunden kommer att kunna se varje tillgång ansluten till deras konto, samt vilka överordnade och/eller huvudposter som tillgången är ansluten till.
Visa arbetsorder för Field Service på Partner-portalen
Kunderna kan visa aktiva och inaktiva arbetsorder som är anslutna till deras konton på Partner-portalen, såvida de har rätt webbroll och arbetsordern har skapats korrekt. De måste ha webbrollen FS-kundgodkännare eller FS-kundgranskare.
Anteckning
En arbetsorder måste ha definierats som visningsbar innan den kan visas i en portal.
För att göra en arbetsorder visningsbar i en portal
- Gå till Dynamics 365 Field Service > Arbetsorder och schema > Arbetsorder.
- Välj den arbetsorder du vill redigera eller välj Nytt för att skapa en ny.
- I Tjänstekonto anger du det konto som kunden är ansluten till och väljer kryssrutan Exponera för kund om du vill tillåta kunder att visa den på portalen.
När kunden loggar in på portalen kan kunden gå till Field Service > Arbetsorder och se vilka arbetsorder som är anslutna till deras konto.
Visa fakturor för Field Service på Partner-portalen
Kunderna kan visa aktiva och inaktiva fakturor som är anslutna till deras konton på Partner-portalen, såvida de har rätt webbroll och arbetsordern har skapats korrekt. De måste ha webbrollen FS-kundgodkännare eller FS-kundgranskare.
Anteckning
En faktura måste ha definierats som visningsbar innan den kan visas i en portal.
För att göra en faktura visningsbar i en portal
- Gå till Dynamics 365 Field Service > Serviceleverans > Fakturor.
- Välj en faktura för att redigera den, eller välj knappen + Ny för att skapa en ny. Se till att fakturan finns i avsnittet Faktura i listmenyn uppe till vänster på sidan.
- Ange nödvändiga uppgifterna för fakturan och se till att kryssrutan Exponera för kund har markerats.
När du loggar in i portalen kan kunden visa fakturan i Field Service > Fakturor.
Distribuera affärsmöjligheter automatiskt till prioriterade partners
Du kan distribuera affärsmöjligheter automatiskt till partners baserat på en uppsättning villkor som bestämmer den bästa partnern för jobbet. Inbyggda mått för affärsmöjlighetstilldelning bestämmer först vilka partners som är tillgängliga för den här affärsmöjligheten. Den här tabellen visar de faktorer som används för att bestämma om en partner är tillgänglig.
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Kapacitet | En partners kapacitet är det maximala antalet affärsmöjligheter som partnern kan ha på en gång. Det här värdet kan justeras från kontoinformationssidan för varje partner. Kapacitet inkluderar affärsmöjligheter som finns är under utveckling, samt de som ännu inte har godkänts av en partner. Den omfattar inte interna affärsmöjligheter som har skapats av den partnern. |
| Beräknad intäkt | Du kan ange ett minsta och största intervall för intäkten på kontoinformationssidan för varje partner. Om den beräknade intäkten för en affärsmöjlighet faller inom detta område, kommer partnern att vara tillgänglig för tilldelning. |
| Område | Territorier är geografiska områden som är tilldelade ett partnerkonto. Om adressen till den kund som associerats med affärsmöjligheten är inom ett område som omfattas av en partner, kommer att den att vara tillgänglig för tilldelning. |
| Leadtyp | Leadtyptabellen kan användas för att kategorisera affärsmöjligheter. Du kan tilldela vilken leadtyp som varje partner ska kunna arbeta på. |
| Associerade produkter | Om produkterna som är associerade med en affärsmöjlighet omfattas av en partner, blir de tillgängliga för tilldelning. Om någon produkterna inte omfattas av en partner, blir de inte tillgängliga för tilldelning. |
Partnerrangordningsmått
När tillgängliga partners har identifierats, distribueras affärsmöjligheten till en partner baserat på rangordningssystem. Systemet tar hänsyn till följande faktorer.
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Avstånd | Avståndet mellan partnerns adress och adressen för det kundkonto som är associerat till affärsmöjligheten. |
| Procent vunna | Procent av distribuerade affärsmöjligheter som uppnåtts historiskt av partnern. |
| Procent returnerade | Procent av distribuerade affärsmöjligheter som förlorats (returnerats) historiskt av partnern. |
| Feedbackprocent | Procent av levererade affärsmöjligheter som har fått feedback från kunder. |
| Procent uppehållet | Procent av distribuerade affärsmöjligheter som har godkänts av partnern, men har inte nått till arbetsflödessteg. |
| Procent nådda | Procent av distribuerade affärsmöjligheter som omedelbart accepterats eller avvisats och som inte tilläts förfalla efter leverans. |
| Genomsnittlig tid att stänga | Genomsnittliga tidslängd i dagar, som partnern tar för att avsluta affärsmöjligheter. |
Partnerrangordningsvikter
Mått som används för att rangordna partners för distribution av affärsmöjlighet vägs för att avgöra hur de påverkar partnerrangordningen. Dessa vikter kan justeras med webbplatsinställningar och påverkar hur mycket ett mått används för att rangordna partners. Inställningen noll (0) gör att det måttet kan förbises vid rangordning av partner för affärsmöjlighetsdistribution.
Anteckning
En positiv vikt betyder att ett högre tal för det här måttet är mer önskvärt, och en negativ vikt att ett lägre tal är mer önskvärt.
Intervallet av godkända värden för varje måtts webbplatsinställning är som följer.
| Beskrivning | Inställningsnamn | Värdeintervall |
|---|---|---|
| Avstånd | distribution/vikter/avstånd | Negativ, 0 till –0.01 |
| Procent vunna | distribution/vikter/procent vunna | Positiv 0 till 5 |
| Procent returnerade | distribution/vikter/procent returnerade | Negativ, 0 till –5 |
| Feedbackprocent | distribution/vikter/feedbackprocent | Positiv 0 till 5 |
| Procent uppehållet | distribution/vikter/procent uppehållet | Negativ, 0 till –5 |
| Procent nådda | distribution/vikter/procent nådda | Positiv 0 till 5 |
| Genomsnittlig tid att stänga | distribution/vikter/genomsnittlig tid att stänga | Negativ, 0 till –0.5 |