Arbeta med affärsprocesser

Affärsprocesser gör det enklare för alla att följa bästa praxis i situationer som inte inträffar särskilt ofta. En affärsprocess är en tidslinje med steg för de olika stadierna i en process, och den visas högst upp för den aktuella raden. Öppna menyn för det aktiva stadiet, ange obligatoriska eller affärskritiska data i respektive kolumn och välj sedan nästa stadium när du är klar. Vissa affärsprocesser kan slutföras på så kort tid som det tar att ringa ett telefonsamtal, medan andra kan ta flera veckor.

När du arbetar med en ny kundrad hjälper affärsprocessflödet dig att se alla steg som du behöver utföra för att skapa den nya raden och fylla i den information som krävs enligt ditt företags affärsprocess.

Du kan docka processfältet till höger på skärmen för att ha det till hands när du arbetar med en kundrad.

• Välj ett steg på processfältet och välj sedan Pin the stage flyout .

  

Vad händer om dina affärsprocesser skiljer sig från dessa exempel?

Systemet levereras med affärsprocesser för vanliga uppgifter. De flesta organisationer anpassar dock dessa processer så att de matchar deras arbetssätt. Det är även möjligt att du har lagt till processer till systemet som har anpassats efter din bransch eller ditt företags målsättningar. Det som visas här kanske med andra ord inte stämmer exakt överens med processfälten som du ser i ditt system. Men processtaplarna fungerar dock på samma sätt för alla. Du anger data i kolumnerna och flyttar sedan kunden till nästa stadium.

Mer information om hur du använder anpassad affärslogik med affärsregler och flöden finns i Använda anpassad affärslogik med affärsregler och flöden i modellbaserade appar.