Integrera Project Service Automation
Lösningen Project Service Automation för Dynamics 365 kan nu installeras på en partnerwebbplats (Project Service Automation för Dynamics 365 och partnerwebbplats-lösningar måste installeras först). När den här blir lösningen har installerats kan kunder och partners visa projekt och bekräftade bokningsbara resurser. Kunderna kommer också att kunna godkänna offerter, visa fakturor och visa avtal/orderformulär.
Visa projekt på partner-webbplatsen
Både kunder och partners kan visa projekt som berör dem på Partner-webbplatsen. Kunder kan visa aktiva och stänga projekt som är kopplade till deras organisation. Partners kan visa projekt när en bokningsbara resurs från deras organisationen är associerad med den planerade. I båda fall måste användaren ha en lämplig Project Service Automation-specifik webbroll (PSA-kundgodkännare/-granskare eller PSA-Partnergodkännare/-granskare). När de loggar in på webbplatsen kan kund eller partner visa projektet genom att gå till Kundprojekt. Härifrån kan de se grundläggande information för varje projekt och välja att visa efter aktiva projekt, stängda projekt, eller alla projekt.
Visa och godkänn projektofferter på partner-webbplatsen
Kunder kan visa och godkänna projektofferter som har skapats som är kopplade till deras organisationer. När du loggar in till webbplatsen navigerar kunden till Project Service Automation>Offerter och ändrar filter till senaste 7 dagarna. Här kan kunden se väntande offerter tillsammans med grundläggande information som Status och Totalsumma. Kunden kan nu välja en offert för att få mer information, och har även möjlighet att godkänna eller avvisa offerten genom att välja Godkänn offert eller Avvisa offert nästan längst ned på sidan.
Visa projektfakturor på partnerwebbplatsen
Kunderna kan visa slutliga versioner av projektfakturor på partner-webbplatsen när fakturan har godkänts och kryssrutan synlig för kund har markerats. För att se en faktura måste kunden logga in på partnersidan och gå till Project Service Automation>Fakturor. Här kan kunden se grundläggande information och välja en faktura för mer information.
Visa projektavtal och orderformulär på partner-webbplats
Kunderna kan visa slutliga versioner av projektavtal eller order på partner-webbplats när ett projektavtal har öppnats med kryssrutan Synlig för kund markerad i avtalet. När kunden loggar in i partner-webbplats navigerar kunden till Project Service Automation>Kontrakt. Här kan kunderna se en sorterad lista över avtal med grundläggande information, eller välja ett avtal för mer information.
Visa bekräftade, bokningsbara resurser efter projekt och roll på partner-webbplats
Både kunder och partners kan visa bokningsbara resurser på partner-webbplats i enlighet med samma process. När kunden loggar in i partner-webbplats måste de gå till Project Service Automation>Kundresurser. Här kan de se en lista över resurser med sin roll, öppettider och annan grundläggande information. Om de väljer en resurs kan eller han hon se visa vilka aktiviteter som resursen har tilldelats till.
