Skapa mallar för e-post

Spara tid när du skapar flera e-postmeddelanden genom att göra e-postmallar. E-postmallar innehåller förifylld information som du anger så att du slipper ange samma information för varje artikel.

En e-postmall bifogas till en e-postaktivitet när aktiviteten har skapats. Normalt har samtliga typer av e-postaktiviteter en egen e-postmalltyp, exempelvis använder en e-postaktivitet som skapats från en ärendepost en e-postmall för ärende. Du kan även skapa globala mallar som är tillgängliga för alla posttyper, eller personliga mallar som är tillgängliga bara för dig, eller organisationsmappar som är tillgängliga för alla i organisationen.

1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365.

   Kontrollera din säkerhetsroll

   • Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

   • Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

2. I Microsoft Power Platform administrationscentret, välj en miljö.

3. Välj Inställningar>Mallar>E-postmallar.

4. I verktygsfältet Åtgärder väljer du Ny.

5. I dialogrutan E-postmalltyp i listan Malltyp väljer du typ och väljer sedan OK.

   Viktigt!

   Om du väljer en specifik posttyp, till exempel ett lead eller en affärsmöjlighet, blir mallen tillgänglig endast för den posttypen. Det här går inte att ändra. Om du vill använda samma innehåll för en annan posttyp skapar du en ny mall.

6. I formuläret E-postmallar anger du Rubrik och Ämne.

7. Du kan ange en beskrivning av mallen. Den visas inte för mottagaren.

8. Skriv meddelandet. Använd verktygsfältet Formatering för att redigera texten.

   Dricks

   • Du kan inte infoga bilder eller HTML direkt i e-postmeddelanden eller e-postmallar i , men du kan använda kopieringsfunktionen i Internet Explorer och kopiera en bild från en webbplats och klistra in den i ett e-postmeddelande eller en e-postmall. Bilden kan visas så länge webbplatsen är tillgänglig.

   • Om du vill inkludera en hyperlänk i en e-postmall skriver du URL:en inklusive till https:// exempel https://contoso.com. Skriv varken punkt, komma eller mellanslag efter webbadressen eftersom länken inte fungerar då. Markera länktexten och markera Gör denna hyperlänk ().

     En länk läggs automatiskt till i webbadressen och texten blir understruken och blå.

   • Ta med datafält i en hyperlänk:

     1. Välj länktext och datafält. Till exempel: https://contoso.com/q?{! Användare : Stad;}

     2. Markera Gör denna till en hyperlänk ().

        Text och datafälten kommer att konverteras till en hyperlänk. Till exempel: < a href="https://contoso.com/q?{! Användare: Stad;}">https://contoso.com/q?{! Användare: Stad;}</a>.

        Texten visas som en länk när mallen används i ett e-postmeddelande.

   • Det finns ingen inbyggd stavningskontroll i program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation). Det kan finnas lösningar från andra leverantörer. Om du vill ha mer information kan du besöka Microsoft Dynamics Solution Finder.

   • Verktygsfältet Formatering har ett begränsat antal teckensnitt och teckenstorlekar. Du kan kopiera och klistra in innehåll från Office Word. Det innebär att du kan använda olika funktioner som stavningskontroll och viss avancerad textformatering. Om du vill använda enkelt radavstånd i texten trycker du på Skift+Retur i slutet på raden.

9. Om du vill infoga datafält och visa information (till exempel ett kundnamn eller data från en offert) från ett program-post för kundengagemang, väljer du Infoga/uppdatera och sedan, i dialogrutan Värden frö datafält, väljer du Lägg till.

10. I dialogrutan Lägg till datavärde markerar du Posttyp och Fält och klickar eller trycker sedan på OK.

11. Välj OK igen för att infoga data.

12. Om du vill ange för- och efternamn för kunder måste du upprepa de här tre stegen för att infoga data, eftersom för- och efternamn är separata datavärden.

    Dricks

    Använd rutan Standardtext om du vill ange vilken text som ska visas om posten inte innehåller några data för fältet.

13. Välj Spara eller Spara och stäng.

Se även