Ställa in SharePoint-integrering

  • Artikel

I den här artikeln beskrivs dokumenthanteringsfunktionerna i SharePoint inifrån en Microsoft Dataverse-modellbaserat program eller program för kundengagemang. Programmen omfattar Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation.

Med SharePoint kan du lagra och hantera dokument i en postkontext på en SharePoint Server, samt implementera SharePoint-infrastrukturen i syfte att dela, hantera och samarbeta effektivt. Eftersom SharePoint lagrar dokument på en SharePoint Server kan användare som inte kör programmet få direkt åtkomst till dokumenten på SharePoint Server. Detta förutsatt att användarna har rätt behörighet.

För dokumenthanteringsfunktioner aktiverar du serverbaserad SharePoint-integrering på en webbplatssamling i SharePoint Serverbaserad SharePoint har följande fördelar.

  • Användarna loggar in en gång och behöver därför inte logga in i både kundengagemangsappar och SharePoint.

  • Ingen ytterligare programvara krävs för installation på SharePoint.

  • SharePoint-dokument visas i listor.

  • Användare kan utföra SharePoint-åtgärder från kommandofältet.

Se även

Hantera dina dokument
Behörigheter som krävs för dokumenthanteringsuppgifter
Validera och åtgärda SharePoint webbadresser
Aktivera SharePoint dokumenthantering för specifika entiteter