Kuruluşunuz için tutarlı iş süreçleri oluşturma

Bu konu, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) için geçerlidir. Bu konunun Power Apps sürümü için bkz: Model temelli uygulamalarda iş kuralları ve akışlarla özle iş mantığı uygulama

Tutarlı iş süreçleri tanımlama ve uygulama, insanların Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kullanması için ana sebeplerden biridir. Tutarlı süreçler, sistemi kullanan kişilerin, el ile gerçekleştirecekleri adımları hatırlamaya değil, işlerine odaklanabilmeyi sağlanmalarına yardımcı olur. İşlemler, basit veya karmaşık olabilir ve zaman içinde değişebilir.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) her biri farklı bir amaç için tasarlanmış dört tür işlem içerir:

• İş süreci akışları

• Mobil görev akışları

• İş Akışları

• Eylemler

  İşlemlere benzer şekilde, iş kuralları ve öneriler de oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Mantığı bir forma uygulamak için iş kuralları ve önerileri oluşturma

İş süreci akışlarını ne zaman kullanmalı

Personelin aynı aşamalar üzerinden hareket etmesini ve müşteri ile etkileşim kurmak için aynı adımları izlemesini istediğinizde bir iş süreci akışı kullanın. Örneğin, herkesin müşteri hizmetleri isteklerini aynı şekilde işlemesini istiyorsanız veya sipariş göndermeden önce personelin fatura için onay almasını gerektirmek üzere bir iş süreci akışı kullanın.

Ortamınız bir miktar değişiklik gerektirerek veya hiçbir değişiklik gerektirmeden kullanabileceğiniz genel satış, servis ve pazarlama görevleri için kullanıma hazır çeşitli iş süreci akışlarını içerir. Ya da, kendinizinkini oluşturabilirsiniz. İş süreci akışı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

• İş süreci akışı oluşturma

• Kullanıma hazır iş süreçleri ekleme

Ne zaman mobil görev akışı kullanmalı

Telefonlar için Dynamics 365 veya Tabletler için Dynamics 365 içinde kullanıcılarınızın sık yaptığı görevlere dayalı, görev akışı adlı bir tür iş süreci akışı da tasarlayabilirsiniz. Örneğin, istemci toplantılarının ardından düzenli aralıklarla bir dizi takip adımını izlemesi gerekiyorsa, bir görev akışı oluşturun. Kullanıcıların kendi mobil uygulamalarında yeni göreve dokunduklarında, önemli bir adımı unutmamaları için süreci baştan yönlendirecektir. Görev akışları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

• Mobil görev akışı oluşturma

Ne zaman görev akışlarını kullanmalı

İş akışlarını, arka planda iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanın. İş akışları genellikle sistem olayları tarafından başlatılır bu nedenle kullanıcının iş akışlarının çalıştığının farkında olması gerekmez. Arka planda çalışan iş akışları "zaman uyumsuz" olarak görüntülenir. İş akışları, kişilerin el ile başlatabileceği şekilde de yapılandırılabilir. sipariş ulaştığında müşteriye otomatik olarak bir onay e-postası gönderme gibi ortak görevleri otomatikleştirmek istediğinizde. Gerçek zamanlı olarak çalışan iş akışları "zaman uyumludur". İş akışları hakkında daha fazla bilgi için bkz. İş akışı süreçleri

Ne zaman Eylemler kullanılmalı

Sistemde bir dizi komutu otomatikleştirmek istediğinizde Eylemler'i kullanın. Eylemler, geliştiricilerin iş süreçlerini ifade etmesi için kullanabileceği sözlüğü genişletir. Sistem tarafından sağlanan Oluştur, Güncelleştir, Sil ve Ata gibi çekirdek fiillerle, bir Eylem, o çekirdek fiilleri, Onayla, Yükselt, Yönlendir veya Zamanla gibi daha açıklayıcı fiiller oluşturmak için kullanır. Bir iş sürecinin tanımı değişirse, geliştirici olmayan birisi, Eylemi düzenleyebilir, böylelikle kodun değiştirilmesi gerekmez. Eylemler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eylemler

Power Automate ne zaman kullanılmalı

Ortamınız ile Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google hizmetleri, Microsoft 365 ve SharePoint gibi sık kullandığınız uygulamalar veya hizmet arasında eylemler gerçekleştiren otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanız gerektiğinde Power Automate'i kullanın. Belirli bir eylemine dayalı bir akışı tetikleyebilir ve uygulamanız içerisinden çağırabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Hizmetler arasında süreçleri otomatikleştirmek için Power Automate kullanma

İşlemleri oluşturmak için nereye gitmeliyim?

İşlemlere gitmek için iki yol vardır:

• Ayarlar>İşlemler. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) içinde bu yol, erişimi en kolaydır ve herhangi bir özel görünüm dahil olmak üzere İşlem varlığı için tanımlanan görünümleri kullanmanıza olanak tanır.

• Çözüm gezgininde. Bileşenler > İşlemler. Bu yol, özelleştirme araçlarında başka özelleştirme çalışmaları yaparken kolay erişim sağlar.

  Bireysel iş süreci akışları, iş süreci akışının etkin olduğu form için komut çubuğunda İşlemi Düzenle düğmesini kullanarak da düzenlenebilir.

İşlemleri kimler oluşturabilir?

Yalnızca Sistem Yöneticisi, Sistem Özelleştirici veya CEO-İşletme Yöneticisi güvenlik rollerine sahip olan kişiler, tüm kuruluşa uygulanan işlemleri oluşturabilir. Diğer rollerdeki kişiler, sınırlı erişim düzeyli işlemler oluşturabilir. Örneğin, Kullanıcı erişim düzeyine sahip kişiler, sahibi oldukları kayıtlarla kendi kullanımları için iş akışları oluşturabilir.

Aşağıdaki tabloda, varsayılan güvenlik rollerine göre işlemlerin erişim düzeyi gösterilmektedir.

İş akışları ve Eylemler hakkında daha fazla bilgi

İşlemler, koşulları denetleyebilir, dallanma mantığı uygulayabilir ve eylemler gerçekleştirebilir. Bu eylemleri bir dizi adımda gerçekleştirirler. Aşağıdaki tabloda, iş akışı ve eylem işlemlerinde kullanılabilir adımlar açıklanmaktadır. Daha fazla ayrıntı için her bir işlem türü konusuna bakın.

Geliştiriciler için daha fazla bilgiye Geliştirici Kılavuzu'nun Customer Engagement uygulamalarında iş süreçlerinizi otomatik hale getirme başlıklı konuya bakın.

Ayrıca bkz.

İş süreci akışlarına genel bakış
İş süreci akışı oluşturma
Mobil görev akışı oluşturma
İş akışı İşlemleri
Eylemler