Veri birleştirme için müşteri sütunlarını birleştirme
Birleştirme sürecinin bu adımında, birleştirilmiş profil tablonuzda birleştirilecek sütunları seçin ve hariç tutun. Örneğin, üç tabloda e-posta verileri varsa, üç e-posta sütununun tümünü ayrı tutmak veya bunları birleştirilmiş profil için tek bir e-posta sütununda birleştirmek isteyebilirsiniz. Dynamics 365 Customer Insights - Data bazı sütunları otomatik olarak birleştirilir. Bireyse müşteriler için ilgili profilleri bir kümede gruplayabilirsiniz.
Müşteri sütunlarını inceleme ve güncelleştirme
Tablonun Müşteri sütunları sekmesi altında birleştirilecek sütunların listesini inceleyin. Uygunsa değişiklikleri yapın.
Kombine alanlar için aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Tekli alanlar için aşağıdakileri yapabilirsiniz:
İsteğe bağlı olarak, müşteri kimliği yapılandırmasını oluşturun.
İsteğe bağlı olarak, profilleri yeni ve kümeler halinde gruplayın.
Birleştirilmiş bir alanı düzenleyin
Birleştirilmiş bir sütun seçin ve Düzenle'yi seçin. Sütunları birleştir bölmesi görüntülenir.
Üç seçenekten birinden alanları nasıl kombine edeceğinizi veya birleştireceğinizi belirtin:
Önem: Katılan alanlar için belirtilen önem derecesine dayalı olarak kazanan değeri tanımlar. Bu, varsayılan birleştirme seçeneğidir. Önem derecesini ayarlamak için Yukarı/aşağı hareket'i seçin.
Not
Sistem ilk boş olmayan değeri kullanır. Örneğin, bu sırayla sıralanan belirli A, B ve C tabloları için A.Name ve B.Name null ise C.Name'deki değer kullanılır.
En son: Kazanan değeri, en yeniliği temel alarak belirler. Birleştirme alanları kapsamındaki her bir katılımcı tablo için bir tarih veya sayısal alan olmasını zorunlu tutar.
En eski: Kazanan değeri, en eskiliği temel alarak belirler. Birleştirme alanları kapsamındaki her bir katılımcı tablo için bir tarih veya sayısal alan olmasını zorunlu tutar.
Birleştirme işlemine katılmak üzere daha fazla alan ekleyebilirsiniz.
Birleştirilmiş sütunu yeniden adlandırabilirsiniz.
Yaptığınız değişiklikleri uygulamak için Bitti'yi seçin.
Alanları yeniden adlandırma
Birleştirilen veya ayrı alanların görünen ad değiştirme. Çıkış tablosunun adını değiştiremezsiniz.
Sütunu ve Yeniden Adlandır'ı seçin.
Yeni görünüm adını girin.
Bitti'yi seçin.
Ayrı birleştirilen alanlar
Birleştirilmiş alanları ayırmak için tablodaki sütunu bulun. Ayrılmış alanlar, tümleşik müşteri profili üzerinde bağımsız veri noktaları olarak gösterilir.
Birleştirilmiş sütunu ve Alanları ayır'ı seçin.
Ayrımı onaylayın.
Alanları dışla
Unified customer profile'dan birleşmiş veya ayrı bir alanı dışlayın. Alan, segment gibi başka işlemlerde kullanılıyorsa bu işlemlerden kaldırın. Ardından, müşteri profilinden hariç tutun.
Birleştirilmiş bir sütun seçin ve Hariç tut'u seçin.
Dışlamayı onaylayın.
Hariç tutulan tüm alanların listesini görmek için Hariç tutulan sütunlar'ı seçin. Gerekirse, hariç tutulan sütunu yeniden ekleyebilirsiniz.
Alanların sırasını değiştirme
Bazı tablolar diğerlerine göre daha fazla ayrıntı içerir. Bir tablo bir alanla ilgili en son verileri içeriyorsa, değerleri birleştirirken diğer tablolar üzerinde öncelik verebilirsiniz.
Alanı seçin.
Siparişi ayarlamak veya istediğiniz konuma sürükleyip bırakmak için Yukarı/aşağı taşı seçeneğini belirleyin.
Grupları el ile birleştirme
Birleştirilmiş bir sütun oluşturmak için ayrılmış alanları birleştirin.
Birleştir>Alanlar'ı seçin. Sütunları birleştir bölmesi görüntülenir.
Alanları birleştirme ölçütü açılır listesinde birleştirme kazanan ilkesini belirleyin.
Daha fazla alan birleştirmek için Alan ekle'yi seçin.
Bir ad ve bir Çıkış alan adı girin.
Değişiklikleri uygulamak için Bitti'yi seçin.
Alan grubunu birleştirme
Bir grup alanı birleştirdiğinizde, Customer Insights - Data bu grubu tek bir birim olarak değerlendirir ve bir birleştirme ilkesine göre kazanan kaydı seçer. Alanları bir grupla birleştirmeden birleştirirken, sistem Eşleştirme kuralları adımında ayarlanan tablo düzeni derecesine göre her alan için kazanan kaydı seçer. Bir alan boş bir değere sahipse, Customer Insights - Data değer bulununcaya kadar diğer veri kaynaklarına bakmaya devam eder. Bu, bilgileri istenmeyen bir şekilde karıştırıyorsa veya bir birleştirme ilkesi ayarlamak istiyorsanız alan grubunu birleştirin.
Örnek
Monica Thomson üç veri kaynağında eşleştirme yapıyor: Sadakat, Çevrimiçi ve POS. Monica için posta adresi alanlarını birleştirmeden, her alan için kazanan kayıt, null olan Addr2 hariç, ilk sıradaki veri kaynağını (Sadakat) temel alır. Addr2 için kazanan kayıt Suite 950'dir ve adres alanlarının yanlış karışımıyla sonuçlanır (200 Cedar Springs Road, Suite 950, Dallas, TX 75255). Veri bütünlüğünü sağlamak için adres alanlarını bir grupta birleştirin.
Tablo1 - Sadakat
| Full_Name | Adr1 | Adr2 | City | State | Posta Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 200 Cedar Springs Road | Dallas | TX | Kategori 75255 |
Tablo2 - Çevrimiçi
| Adı | Adr1 | Adr2 | City | State | Posta Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 5000 15th Street | Suite 950 | Çankaya | WA | Kategori 98052 |
Tablo3 - POS
| Full_Name | Add1 | Add2 | City | State | Posta Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 100 Main Street | Suite 100 | Seattle | WA | Kategori 98121 |
Alan grubu oluşturma (önizleme)
Birleştir>Alan grubu'nu seçin.
Grupları sıralama ölçütü açılır menüsünde kazanan olarak hangi alan grubunun seçileceğini belirtin. Grubu oluşturan tüm alanlar için aynı birleştirme ilkesi kullanılır.
- Önem: Grup 1'den itibaren sırasıyla gruplara bakarak kazanan grubu tanımlar. Tüm alanlar boşsa sonraki grup dikkate alınır. Önem, varsayılan değerdir.
- En son: Yeni olma durumunu belirtmek için seçtiğiniz gruptaki bir alana başvurarak kazanan grubu tanımlar. Alan, en büyükten en küçüğe sıralanabildiği sürece bir tarih, saat veya sayısal değer olabilir.
- En eski: Yeni olma durumunu belirtmek için seçtiğiniz gruptaki bir alana başvurarak kazanan grubu tanımlar. Alan, en küçükten en büyüğe sıralanabildiği sürece bir tarih, saat veya sayısal değer olabilir.
Birleştirilmiş grubunuz için ikiden fazla alan eklemek üzere Ekle>Alan'ı seçin. En fazla 10 alan ekleyin.
Birleştirilmiş grubunuz için ikiden fazla veri kaynağı eklemek üzere Ekle>Grup'u seçin. En fazla 15 veri kaynağı ekleyin.
Birleştirdiğiniz her alan için aşağıdaki bilgileri girin:
- Ad: Gruplamada olmasını istediğiniz alanın benzersiz adı. Veri kaynaklarınızdan bir ad kullanamazsınız.
- Çıktı adı: Otomatik olarak doldurulur ve Müşteri profilinde görüntülenir.
-
Grup 1: İlk veri kaynağında yer alan ve Ad'a karşılık gelen alan. Veri kaynaklarınızın sıralaması, sistemin kayıtları Önem derecesine göre tanımladığı ve birleştirdiği sırayı gösterir.
Not
Bir grubun açılan listesinde, alanların listesi veri kaynağına göre kategorilere ayrılır.
- Grup2: Sonraki veri kaynağında Ad'a karşılık gelen alan. Eklediğiniz her veri kaynağı için bu işlemi yineleyin.
Posta adresi gibi birleştirilmiş alan grubu için bir Ad sağlayın. Bu ad Birleşik veri görünümü adımında görüntülenir ancak Müşteri profilinde görünmez.
Değişiklikleri uygulamak için Bitti'yi seçin. Birleştirilmiş grubun adı Birleştirilmiş veri görünümü sayfasında görüntülenir ancak Müşteri profilinde görüntülenmez.
Profilleri yeni ve kümeler halinde gruplayın
Bireyse müşteriler için ilgili profilleri bir kümede gruplamak için kurallar tanımlayabilirsiniz. Şu anda iki tür küme kullanılabilir: ev kümeleri ve özel kümeler. Müşteri tablosunda Person.LastName ve Location.Adress semantik alanları varsa, sistem otomatik olarak önceden tanımlanmış kurallara sahip ev türünü seçer. Ayrıca, eşleşme kurallarına benzer şekilde kendi kurallarınızı ve koşullarına sahip bir küme de oluşturabilirsiniz.
Paylaşılan bir gruptaki herkes (aynı soyadı ve adres) profiline eklenen ortak bir küme kimliğini alır. Birleştirmeden sonra, aynı evin diğer üyelerini kolayca bulmak için küme kimliğinde arama yapabilirsiniz. Kümeler, segmentlerle aynı değildir. Küme kimlikleri birkaç kişi arasındaki bir ilişkiyi tanımlar. Segmentler, büyük kişi kümelerini gruplandırıyor. Belirli bir müşteri birçok farklı segmente ait olabilir.
Gelişmiş>Küme oluştur'u seçin.
Ev veya Özel küme arasında seçim yapın. Müşteri tablosunda Person.LastName ve Location.Address adlı semantik alanlar varsa, ev otomatik olarak seçilir.
Küme için bir ad girin ve Bitti'yi seçin.
Oluşturduğunuz kümeyi bulmak için Kümeler sekmesini seçin.
Kümenizi tanımlamak için kuralları ve koşulları belirtin.
Bitti'yi seçin. Küme, birleşme işlemi tamamlandığında oluşturulur. Küme tanımlayıcıları Müşteri tablosuna yeni alanlar olarak eklenir.
Müşteri kimliği oluşturmayı yapılandırma
CustomerId alanı, her birleştirilmiş müşteri profili için otomatik olarak oluşturulan benzersiz bir GUID değeridir. Bu varsayılan mantığı kullanmanızı öneririz. Ancak nadir durumlarda CustomerId oluşturmak için giriş olarak kullanılacak alanları belirtebilirsiniz.
Anahtarlar sekmesini seçin.
CustomerId satırı üzerine gelin ve Yapılandır'ı seçin.
Sabit, benzersiz bir müşteri kimliği oluşturacak en fazla beş alan seçin. Yapılandırmanızla eşleşmeyen kayıtlar sistem tarafından yapılandırılmış bir kimlik kullanır.
Yalnızca devlet tarafından verilmiş bir kimlik gibi değişmesi beklenmeyen veya değiştirildiğinde yeni bir CustomerId kimliğinin uygun olduğu sütunları ekleyin. Telefon, e-posta veya adres gibi değişebilecek sütunlardan kaçının.
Bitti'yi seçin.
CustomerId oluşturmada yapılan her giriş için, null olmayan ilk TableName + alan değeri kullanılır. Tablolar, Eşleştirme kuralları birleştirme adımında tanımlanan tablo sırasına göre null olmayan değerler açısından kontrol edilir. Kaynak tablo veya giriş alanı değerleri değişirse ortaya çıkan Müşteri Kimliği değişecektir.