Kullanıcı hesaplarını, kullanıcı lisanslarını ve güvenlik rollerini yönetme

Kullanıcı hesapları, kullanıcı lisansları ve güvenlik rolleri ile Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'de nasıl çalışacağınızı öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Kullanıcı erişimi ve güvenlik grupları

Power Platform Yönetim Merkezi'nde yeni ortamlar oluştururken bir güvenlik grubu seçilmezse tüm Microsoft Entra kullanıcıları otomatik kullanıcı eşitlemesi yoluyla ortam için varsayılan erişime sahip olur. Power Platform Yönetim Merkezi'nde bir ortam oluştururken ortama erişimi kısıtlamak için ortamın güvenlik grubunu seçin. Kullanıcılar ortama erişmek için güvenlik grubunun üyesi olmalıdır. Ortamları önceden oluşturduysanız ve erişimi kısıtlamak istiyorsanız bir güvenlik grubu oluşturun, Power Platform Yönetim Merkezi'nde ortamı seçin ve ardından sağ üst köşede Düzenle seçeneğini belirleyin. Açılır pencerede güvenlik grubunu seçin ve ortama uygulayın. Daha fazla bilgi: Ortamlara kullanıcı erişimini denetleme: güvenlik grupları ve lisanslar

Kullanıcı hesabı oluşturma ve lisans atama

Dynamics 365'teki model temelli uygulamaların (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ve Dynamics 365 Project Service Automation) çoğu gibi Customer Insights - Journeys de Microsoft 365 yönetim merkezinin kullanıcı yönetimi ve lisanslama özellikleriyle tümleştirir. Başlamak için Customer Insights - Journeys'e erişmesi gereken her kullanıcının Microsoft 365 kiracınızda bir kullanıcı hesabı olması gerekir. Daha fazla bilgi: Kullanıcıları Microsoft 365'e tek tek veya toplu olarak ekleyin

Çoğu Dynamics 365 uygulamasının aksine Customer Insights - Journeys, kullanıcılara (lisans olarak da adlandırılır) dayalı değil, kapasiteye dayalı olarak lisanslanır; bu, her bir Customer Insights - Journeys örneğine ekstra ücret ödemeden istediğiniz kadar kullanıcı ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Ortam URL'sini paylaşırsanız Microsoft 365 kiracınızdaki tüm kullanıcılar, Customer Insights - Journeys uygulamasına erişebilir. Güvenlik grupları ayarlayarak erişimi sınırlayabilirsiniz.

Dynamics 365 lisansı olan kullanıcılara erişim izni verme

Dynamics 365'teki model temelli uygulamalardan herhangi biri için lisans almış olan tüm kullanıcılar, Customer Insights - Journeys'e de erişebilirler. Tek yapmanız gereken, kullanıcılara ihtiyaç duydukları Customer Insights - Journeys özelliklerine erişmek için gereken güvenlik rollerini ve ayrıcalıklarını atamak ve erişmelerini istediğiniz ortamın URL'sini paylaşmaktır. Microsoft Yönetim Merkezi'nde, kullanıcı veya lisans tabanlı lisanslarda yapmanız gerektiği gibi açık bir kullanıcı lisansı ataması gerekli değildir.

Dynamics 365 lisansı olmayan kullanıcılara erişim izni verme

Dynamics 365 lisansı olmayan Microsoft 365 kullanıcıları için, ücretsiz bir Customer Insights - Journeys kullanıcı lisansı "satın alabilir" ve atayabilirsiniz. Ücretsiz Customer Insights - Journeys kullanıcı lisansları, diğer Dynamics 365 uygulamalarına erişim izni vermez, ancak ihtiyaç halinde birçok kişiye Customer Insights - Journeys erişim izni verebilirsiniz.

Bazı uç durumlarda, otomatik kullanıcı senkronizasyonu çalışmazsa senkronizasyonun gerçekleşmesini sağlamak için $0 tutarında bir Kullanıcı Lisansı kullanabilirsiniz. Bu bir uç durumdur ve yalnızca otomatik senkronizasyon herhangi bir nedenle çalışmıyorsa geçici bir çözümdür.

Kullanıcıları uç durumda eşitlemek üzere 0$ lisansı geçici bileşenini kullanmak için:

1. Hizmet satın alma ve lisans atama izinleri olan bir yönetici hesabını kullanarak Microsoft 365 yönetici merkezinizde oturum açın.

2. Microsoft 365 yönetici merkezinde, Fatura>Satın Alma hizmetleri'ne gidin.

3. Satın alma hizmetleri sayfasında, sayfanın üst kısmındaki arama alanına "Customer Insights - Journeys" yazın ve ardından klavyenizde Enter tuşuna basın.

4. Ücretsiz bir fiyat gösteren Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Kullanıcı Lisansı kutucuğu seçin.

   

5. İşlemi tamamlamak için ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

6. Microsoft 365 yönetici merkezine dönün ve Kullanıcılar>Etkin kullanıcılar'a gidin ve lisans atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin. Bu kullanıcının ayarları bir açılır menüde açılır.

   

7. Açılır menüde Lisanslar ve Uygulamalar sekmesini seçin ve ardından lisansı bu kullanıcıya atamak için Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Kullanıcı Lisansı onay kutusunu seçin.

   

8. Değişiklikleri kaydet'i seçin ve ardından açılır menüyü kapatın. Kullanıcının artık ücretsiz bir Customer Insights - Journeys lisansı vardır ve birkaç dakika içinde kullanıcı yöneticisi arabiriminde görünür olmalıdır.

9. Sonraki bölümde açıklandığı gibi, gerekli Customer Insights - Journeys özelliklerine Yeni Kullanıcı erişimini vermek için uygun güvenlik rollerini atayın. Uygulama en az bir ilgili güvenlik rolüne sahip olmayan hiçbir kullanıcıya erişim izni vermez.

Daha fazla bilgi: Microsoft 365 İş için kullanıcılara lisans atama

Kullanıcılara güvenlik rollerini atama

Güvenlik rolleri, kullanıcıların verilere erişimini yöneticilerin bir erişim düzeyleri ve ayrıcalıklar sistemi üzerinden denetleyebilmesini sağlar. Belirli bir güvenlik rolüne dahil edilen erişim düzeyleri ve ayrıcalıklarının birleşimi, her kullanıcının verileri görmesine ve o verilerle gerçekleştirebileceği eylemlere sınırlamalar getirir.

Bir kullanıcıya birden fazla güvenlik rolü atayabilirsiniz. Birden fazla güvenlik rolünün etkisi birikimlidir, yani kullanıcı kendisine atanmış tüm güvenlik rolleriyle ilişkili izinlere sahiptir.

Yöneticiler ayrıca takımlar oluşturabilir, bu takımlara güvenlik rolleri uygulayabilir ve her takıma kullanıcı ekleyebilir. Bir takıma ait tüm kullanıcılar üye kaldıkları süre boyunca (kişisel olarak veya bulundukları diğer takımlar tarafından kendilerine verilen roller dışında), bu takıma uygulanan güvenlik rollerini devralır ve takımdan ayrılır ayrılmaz bu rolleri kaybeder.

Güvenlik rollerini kullanıcılara uygulamak ve rolleri tek tek özelleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. admin.powerplatform.microsoft.com adresine gidin.
2. Sol gezinti çubuğunda Ortamlar'ı ve uygulanabilir ortamı seçin.
3. Sayfanın üst kısmındaki Ayarlar menüsünü açın ve ardından Kullanıcılar + izinler altında Kullanıcılar'ı seçin.
4. Bir kullanıcı seçin ve sayfanın üst kısmındaki menü çubuğundan Güvenlik Rolünü Yönet'i seçin.
5. Sayfanın sağ tarafında "Güvenlik rollerini yönet" başlıklı bir bölme açılır. Kullanıcıya uygulamak istediğiniz rolleri seçin.
6. Bölmeyi kapatmadan önce Kaydet düğmesini seçtiğinizden emin olun.

Güvenlik rollerinin özelleştirilmiş kopyalarını inceleme ve oluşturma

Dynamics 365'teki tüm model temelli uygulamalar, çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak önceden yapılandırılmış güvenlik rolleri koleksiyonu ile gelir. Bu rollerin her biri genellikle belirli güvenlik rolleriyle birlikte kullanılan bir varlık koleksiyonuna çeşitli düzeylerde erişim sağlar. Bu rollerin her birine, role atanması gereken kullanıcı türünü belirten bir ad verilir.

Güvenlik rollerini inceleme

Mevcut güvenlik rollerine hangi izinlerin uygulandığını öğrenmek (ve/veya bir rolü düzenlemek) için:

1. Sayfanın üst kısmındaki Ayarlar menüsünü seçin ve Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin.

2. Gelişmiş ayarlar alanı yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır. Bu alan yan gezgin değil, sayfanın üst kısmında yatay bir gezgin kullanır. Ayarlar>Sistem>Güvenlik'e gidin.

3. Güvenlik rolleri simgesini seçin.

4. Güvenlik rollerinin listesini görürsünüz. Mevcut her varlık için erişim düzeylerini tek tek gösteren Güvenlik rolü penceresini açmak için bir rol seçin. Çoğu varlık, uygulamanın çeşitli özellikleri ve alanlarıyla eşlenecek şekilde sezgisel olarak adlandırılır.

   

Güvenlik rolü ayarlarıyla çalışmak için bazı notlar şunlardır:

• Customer Insights - Journeys tarafından eklenen varlıkların çoğu Özel varlıklar sekmesinde bulunur. Diğer sekmeler, Dynamics 365'teki tüm model temelli uygulamalarda ortak olan veya başka bir uygulamaya özgü özellikleri yönetir.
• Burada Pazarlama adı verilen bir sekme vardır; ancak bu sekme, Customer Insights - Journeys ile ilgili varlıkları içermez. Burada yer alan ayarlar (Customer Insights - Journeys burada verilen pazarlama listeleri özelliğinden yararlansa da) Dynamics 365'teki pek çok model temelli uygulamayla birlikte sunulan kurumsal pazarlama özelliği için geçerlidir.
• Customer Insights - Journeys ile sağlanan güvenlik rollerinden bazıları, kullanılabilir tüm sekmelerden izinler içerir. Bu, kullanıcıların pazarlama rollerinde de gerekli olan ortak özelliklere erişimi sağlamak içindir.

Güvenlik rolleri Dynamics 365'teki tüm model temelli uygulamalar için ortak bir kavramdır. Bunlarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcılar oluşturma ve güvenlik rolleri atama ve Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları bölümlerine bakın.

Rolün kopyasını oluşturma

Rolün kopyasını oluşturmak için:

1. Sayfanın üst kısmındaki Ayarlar menüsünü seçin ve Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin.
2. Gelişmiş ayarlar alanı yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır. Bu alan yan gezgin değil, sayfanın üst kısmında yatay bir gezgin kullanır. Ayarlar>Sistem>Güvenlik'e gidin.
3. Güvenlik rolleri simgesini seçin.
4. Kopyalamak istediğiniz rolün yanındaki onay kutusunu etkinleştirin. Ardından Güvenlik Rolleri araç çubuğundaki Diğer Eylemler açılır menüsünü açın ve Rolü Kopyala... seçeneğini belirleyin.

Pazarlama sayfaları ve yardımcı düzenleme için özel izinler

Customer Insights - Journeys'in iki özelliği, kullanıcıların bazı varlıklar için beklenmeyen ayrıcalıklarla güvenlik rollerine sahip olmasını gerektirir. Bu ifadeler şunlardır:

• Pazarlama sayfalarını yayımlamak için, web sitesi varlığına yöenlik yüksek ayrıcalıklar için gereklidir
  Pazarlama sayfaları için hata denetleyicisi, Web sitesi varlığına tüm kuuluş düzeyinde erişim gerektirir; bu, özelliğin sayfanın Power Apps portalınızda yayımlanmak üzere doğru şekilde yapılandırıldığını onaylamasına olanak sağlar. Bu nedenle, portalda yayımlanan bir pazarlama sayfasını kontrol etmesi ve/veya canlı yayımlaması gereken tüm kullanıcıların bu listeyi takip eden tabloda ve şekilde gözterilen ayrıcalıklara sahip bir güvenlik rolüne sahip olmasını gerektirir. Bu, yakalanan formları veya harici bir siteye veya içerik yönetim sistemine (CMS) yerleştirilmiş formları etkilemez.

• Yardımcı düzenlemeye erişmek için, pazarlama e-postası dinamik içerik meta verisi varlığı için yüksek ayrıcalıklar gereklidir
  Kişiselleştirme özelliği, kullanıcıların e-posta iletilerinde ve içerik ayarlarında kullanılmak üzere dinamik ifadeler oluşturmasına olanak tanır. Bu özellik, kullanıcının uygulama meta verilerine yüksek düzey erişimi olmasını gerektirir ve bu da veritabanı varlıkları ve kayıtları hakkında ayrıntıları sunmak için yardımcı düzenlemeye olanak sağlar. Bu nedenle, yardımcı düzenleme kullanması gereken tüm kullanıcıların Pazarlama e-postası dinamik içerik meta verileri varlığına, bu listeyi izleyen tablo ve resimde gösterildiği gibi yüksek erişime sahip bir güvenlik rolüne sahip olması gerekir.

Form ve alan düzeyinde güvenlik

Her güvenlik rolü için doğrudan ayarlanan varlık düzeyinde güvenliğe ek olarak, belirli formlar ve/veya alanlara erişimi de denetleyebilirsiniz. Bunlar aşağıdaki gibi çalışır:

• Form düzeyinde güvenlik, belirli formlara erişimi kısıtlar. Bu nedenle bir kullanıcı (müşteri yolculukları gibi) belirli bir varlığa erişim izni veren bir güvenlik rolüne sahip olsa bile bu form için gerekli olan ek rollerden birine sahip olmadıkça bu varlığın formlarının bazılarına (örneğin, öngörüler) erişemeyebilir. Customer Insights - Journeys tarafından eklenen varlıkların çoğu, kullanıma hazır form düzeyinde güvenlik içermez. Bu nedenle bu varlıklara erişebilen kullanıcılar (bazı varlıklar için öngörü formları dahil olmak üzere) bazı özel durumlar olsa da bunlara ait tüm formlara da erişebilir.
• Alan düzeyinde güvenlik, belirli alanlara ek kısıtlamalar uygular. Bu nedenle, bir kullanıcı belirli bir formu görüntüleyebilse bile, ek alan güvenlik profili gerekirse bu formdaki bazı alanlar gizlenebilir. Alan güvenliği profilleri, bu makalede farklı şekilde açıklanan varlık düzeyinde güvenlik rollerine benzer ama onlardan ayrıdır.

Güvenlik rolünü düzenlerken form veya alan ayarlarını görmezsiniz, bu yüzden bunları ayrı ayrı yönetmeniz gerekir.

Form ve alan düzeyinde güvenlik Dynamics 365'teki tüm model temelli uygulamalar tarafından paylaşılan kavramlardır. Bunlarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için Alan düzeyinde güvenlik ve Bir forma güvenlik rolleri atama bölümlerine bakın.

Customer Insights - Journeys tarafından eklenen güvenlik rolleri

Bu bölümdeki tablolar Customer Insights - Journeys tarafından eklenen her rolün amacını özetler. Kullanıcılarınıza hangi rollerin atanacağı konusunda iyi bir fikir vermeleri gerekir. Belirli bir rolün tam olarak hangi izinleri ve erişim düzeylerini sağladığı hakkında ayrıntılı bilgi için Güvenlik rollerini inceleme ve özelleştirme bölümünde daha önce açıklandığı şekilde Güvenlik rolleri penceresinde sağlanan izin tablolarını inceleyin.

Her rol için gereken izinleri görmek için bkz. Hazır roller için izinler

Customer Insights - Journeys temel güvenlik rolleri

"Pazarlama Uzmanı" ve "Pazarlama Yöneticisi" rolleri ("Kurumsal" soneki olmadan), kurumsal pazarlamada kullanılan rollerdir ve Customer Insights - Journeys ürünüyle ilgili değildir.

Etkinlik Yönetimi güvenlik rolleri

LinkedIn Lead Gen güvenlik rolleri

Anket güvenlik rolleri

Anket paketi aşağıdaki güvenlik rolünü ekler:

• Proje Sahibi

Hizmet kullanıcılarını değiştirmeyin veya kaldırmayın

Customer Insights - Journeys, aşağıdaki güvenlik rollerine sahip olması gereken ve D365 Marketing adı verilen önceden yapılandırılmış bir kullanıcı içerir:

• EventManagement S2SInbound
• LinkedIn LeadGen S2SInbound
• Pazarlama Servisleri Kullanıcısı
• Pazarlama, İş Uygulaması Erişimi
• Pazarlama Hizmeti kullanıcısı genişletilebilir rolü
• Pazarlama hizmeti kullanıcısı gerçek zamanlı rolü

Sistem önemli iç görevleri gerçekleştirirken bu firmayı kullanır. Customer Insights - Journeys kullanıcıyı veya bu gerekli rollerden herhangi birini kaldırırsanız, düzgün şekilde çalışmaktan vazgeçer. Bu kullanıcıyı kaldırmadığınızdan veya değiştirmediğinizden emin olun.

Customer Insights - Journeys servis kullanıcıları

Customer Insights - Journeys özellikleri dağıtıldıktan sonra birkaç servis kullanıcısı oluşturulur. Bu kullanıcılar silindiğinde dağıtımınız bozulur.

Customer Insights - Journeys hizmet kullanıcısı rolleri

Customer Insights - Journeys ürünü, sürekli güncelleştirme ve geliştirme almaktadır ve bu nedenle yükseltmeler ile birlikte yeni hizmetler (ve bu nedenle daha fazla rol) eklenmesi olasıdır. Hizmet kullanıcısı rolleri (pazarlama varlıkları için ayrıcalıkları) yükseltmeler sırasında aynı nedenle değiştirilebilir.

Bir hizmet kullanıcısı # Dynamics Marketing Dataverse Veri Kaynağı, dinamik içeriği çözümleyen hizmetin kimliğine bürünmek için kullanılır. Dinamik içerik, kişiselleştirilmiş iletiler için yer tutucular veya müşteri yolculuklarında veriye bağlı parametre aracılığıyla tanımlanabilir.

# Dynamics Marketing Dataverse Veri Kaynağı, belirli bir ortamdaki Dataverse verilerine ayrıcalıklı erişime izin veren atanmış bir Hizmet Okuyucu rolüne sahiptir.

Customer Insights - Journeys alan güvenliği profilleri

Customer Insights - Journeys özelliklerini dağıttıktan sonra Alan Güvenliği Profilleri, Gelişmiş Ayarlar>Güvenlik>Alan Güvenliği Profilleri altında oluşturulur. Bu profillerin silinmesi, kısa mesajların (SMS) ve anında iletme bildirimi akışlarının kesintiye uğramasına neden olur.